Verwalten Sie Ihre Rechnungen, Produkte und Dienstleistungen direkt aus CRM heraus.
QuickBooks ist eine Buchhaltungssoftware für kleine und mittlere Unternehmen, die ein breites Spektrum an Buchhaltungsfunktionen abdeckt.
Die Integration von QuickBooks in Vtiger CRM hilft beim Anzeigen relevanter Finanzinformationen und Kundendetails, sodass Sie Rechnungen, Rechnungen und Zahlungen reibungslos verwalten können.
Merkmale:
- Vtiger lässt sich sowohl in die Desktop- als auch in die Online-Version von QuickBooks integrieren.
- Synchronisieren Sie Ihre CRM-Daten mit QuickBooks auf drei Arten: Vtiger mit QuickBooks, QuickBooks mit Vtiger und beide Wege.
- Automatische bidirektionale Synchronisierung von Daten zwischen Vtiger CRM und QuickBooks bei jeder Aktualisierung oder Erstellung eines Datensatzes.
- Synchronisieren Sie Kontakte, Produkte, Dienstleistungen, Anbieter und Rechnungen.
- Benutzerdefinierte Feldzuordnung von Vtiger für die in QuickBooks erstellten benutzerdefinierten Felder.
- Greifen Sie direkt in Vtiger CRM auf den Rechnungsstatus, die Zahlungsdetails und die freigegebenen Dokumente Ihrer Kunden zu.
- Erstellen Sie Rechnungen mit nur wenigen Klicks aus einem Angebot oder Auftrag in Vtiger und synchronisieren Sie sie dann mit QuickBooks, um die Datengenauigkeit sicherzustellen.
Vorteile:
- Eliminieren Sie doppelte Dateneingaben oder Fehler zwischen den Vertriebs- und Buchhaltungsteams.
- Nahtlose Verknüpfung von CRM- und Buchhaltungsdaten.
- Greifen Sie sofort über das CRM auf Kundenbuchhaltungsinformationen zu.
- Kundeninformationen mit Finanzdaten helfen bei der Identifizierung wichtiger Chancen.
- Sparen Sie Zeit mit zuverlässiger und schneller Datensynchronisierung.
Verfügbar in diesen Ausgaben:
Vertriebsmitarbeiter
Vertriebsunternehmen
Ein Profi
Ein Unternehmen
