Verwenden Sie den Process Designer, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

- Vom Schreibtisch des CEO

Die Implementierung von Automatisierungsabläufen kann schnell chaotisch werden, insbesondere in einer dynamischen Umgebung. Das Konfigurieren von Zuweisungsregeln auf einer Seite, dann von Workflows auf einer anderen Seite und von Genehmigungsregeln auf einer weiteren Seite würde einen scharfen Verstand erfordern, um den Überblick zu behalten.

Wir haben daran gearbeitet, diesen Prozess zu vereinfachen, und freuen uns nun, die zu starten Early-Access-Version des Process Designer, die neueste Ergänzung zu VTAP.

Mit dem visuellen Prozessdesigner wird es Administratoren leicht fallen, Flows zu definieren und mehrere Flows in einem Prozess zu vereinheitlichen. Wir haben auch Versionsunterstützung hinzugefügt, um es Administratoren zu erleichtern, Geschäftsteams bei sich ändernden Anforderungen zu unterstützen. Bei der Fehlerbehebung können Administratoren sehen, welche Datensätze den Prozess durchlaufen haben. 

In der Early-Access-Version können Administratoren mehrere Workflows in einem einzigen Prozess definieren. Bald werden wir die Unterstützung hinzufügen, um Zuweisungsregeln und Genehmigungsregeln hinzuzufügen. 

Process Designer ist für Vtiger One Enterprise-Clients verfügbar.

Mehr erfahren

 
 

Neue Funktionen

 
 

Deal-Zimmer: Die Deal Room-Funktion ist ein kollaborativer Knotenpunkt, der Verkäufer und Käufer zusammenbringen soll. Der Deal Room stellt allen Stakeholdern im Zusammenhang mit einem Deal die neuesten Informationen an einem einzigen Ort zur Verfügung. Es ist für das Deals-Modul und jeden Deal-Datensatz verfügbar.

Prozessdesigner: Die neueste Funktion von Vtiger, das Process Designer-Modul, hilft Ihnen beim Erstellen und Entwerfen von Workflows für Ihr Unternehmen. Sie können jetzt Ihre bestehenden Prozesse, Bedingungen und Parameter simulieren, um eine optimierte Version zu entwickeln, um einen bestehenden Prozess zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

 

Deal-Zimmer: Die Deal Room-Funktion ist ein kollaborativer Knotenpunkt, der Verkäufer und Käufer zusammenbringen soll. Der Deal Room stellt allen Stakeholdern im Zusammenhang mit einem Deal die neuesten Informationen an einem einzigen Ort zur Verfügung. Es ist für das Deals-Modul und jeden Deal-Datensatz verfügbar.

Prozessdesigner: Die neueste Funktion von Vtiger, das Process Designer-Modul, hilft Ihnen beim Erstellen und Entwerfen von Workflows für Ihr Unternehmen. Sie können jetzt Ihre bestehenden Prozesse, Bedingungen und Parameter simulieren, um eine optimierte Version zu entwickeln, um einen bestehenden Prozess zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

 
 

Produktaktualisierungen

 
 

Aktive Benutzer Informationen:

  • Detailansicht: Datensätze zeigen Profilsymbole von drei aktiven Benutzern im Kopfbereich an.
  • Posteingang (Gruppenpostfach): Das CRM zeigt die Profilsymbole von drei aktiven Benutzern im Kopfbereich der E-Mails für Gruppenpostfächer an.

Fälle und Interne Tickets: „Verwandte Fälle“ listet alle offenen Fälle auf und sortiert basierend auf SLA-Fälligkeit in einer Ansicht.

Posteingang: Benutzer können ihre persönlichen Gmail-Konten nicht für die Einrichtung von „Mein Postfach“ > Einrichtung für die 2-Wege-Synchronisierung verwenden. Das CRM zeigt in diesen Fällen eine Fehlermeldung an.

Listenansicht:

  • Die Option Einstellungen > Anpassen zeigt eine Liste aller anpassbaren Moduleinstellungen für Administratoren an. 
  • Jetzt wird eine Option zum Exportieren in eine Google-Tabelle bereitgestellt, um einen Datensatz in eine neue oder eine vorhandene Google-Tabelle zu exportieren.

Feld „SLA-Zeit verstrichen“: Ist jetzt im Kalendermodul > Druckvorlage und im Aufgabenmodul > SLA-Informationen > Details verfügbar.

 

Aktive Benutzer Informationen:

  • Detailansicht: Datensätze zeigen Profilsymbole von drei aktiven Benutzern im Kopfbereich an.
  • Posteingang (Gruppenpostfach): Das CRM zeigt die Profilsymbole von drei aktiven Benutzern im Kopfbereich der E-Mails für Gruppenpostfächer an.

Fälle und Interne Tickets: „Verwandte Fälle“ listet alle offenen Fälle auf und sortiert basierend auf SLA-Fälligkeit in einer Ansicht.

Posteingang: Benutzer können ihre persönlichen Gmail-Konten nicht für die Einrichtung von „Mein Postfach“ > Einrichtung für die 2-Wege-Synchronisierung verwenden. Das CRM zeigt in diesen Fällen eine Fehlermeldung an.

Listenansicht:

  • Die Option Einstellungen > Anpassen zeigt eine Liste aller anpassbaren Moduleinstellungen für Administratoren an. 
  • Jetzt wird eine Option zum Exportieren in eine Google-Tabelle bereitgestellt, um einen Datensatz in eine neue oder eine vorhandene Google-Tabelle zu exportieren.

Feld „SLA-Zeit verstrichen“: Ist jetzt im Kalendermodul > Druckvorlage und im Aufgabenmodul > SLA-Informationen > Details verfügbar.

 
 

Kunde des Monats

 
 

TXM ist einer der 100 führenden Anbieter von Telekommunikationslösungen. TXM bietet integrierte Kommunikations- und Cloud-Lösungen für Dienstanbieter und Unternehmen weltweit.

Vtiger hat das Help Desk-Modul implementiert. Es stellte TXM eine Incident-Management-Lösung zur Verfügung, um Incidents zu registrieren, zuzuweisen, zu verarbeiten und zu lösen, die von den Benutzern über verschiedene Kanäle wie Telefon, E-Mail und ein Self-Service-Kundenportal gemeldet wurden.

TXM steigerte die Kundenzufriedenheit von 7.4 auf 8.9 % und erreichte innerhalb der ersten drei Monate der Nutzung der Lösung von Vtiger eine SLA-Compliance von über 99 %. 

Lesen Sie weiter.

 

TXM ist einer der 100 führenden Anbieter von Telekommunikationslösungen. TXM bietet integrierte Kommunikations- und Cloud-Lösungen für Dienstanbieter und Unternehmen weltweit.

Vtiger hat das Help Desk-Modul implementiert. Es stellte TXM eine Incident-Management-Lösung zur Verfügung, um Incidents zu registrieren, zuzuweisen, zu verarbeiten und zu lösen, die von den Benutzern über verschiedene Kanäle wie Telefon, E-Mail und ein Self-Service-Kundenportal gemeldet wurden.

TXM steigerte die Kundenzufriedenheit von 7.4 auf 8.9 % und erreichte innerhalb der ersten drei Monate der Nutzung der Lösung von Vtiger eine SLA-Compliance von über 99 %. 

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Vtiger Academy & Wissensdatenbank

 
 

Hast du dich angemeldet für Vtiger-Akademie noch? 

Wir haben eine ganze Liste von Anleitungsvideos, die zeigen, wie Sie das CRM konfigurieren können.

Es ist unser zentrales Lernziel für alles, was mit Vtiger CRM zu tun hat. Starten Sie Ihre Vtiger CRM-Reise noch heute!

Wissens-Datenbank ist unser Repository mit Artikeln (Hilfedokumentation) und FAQs. Für schnelles Know-how zu einer Funktion suchen und lesen Sie einen Artikel. 

 

Hast du dich angemeldet für Vtiger-Akademie noch? 

Wir haben eine ganze Liste von Anleitungsvideos, die zeigen, wie Sie das CRM konfigurieren können.

Es ist unser zentrales Lernziel für alles, was mit Vtiger CRM zu tun hat. Starten Sie Ihre Vtiger CRM-Reise noch heute!

Wissens-Datenbank ist unser Repository mit Artikeln (Hilfedokumentation) und FAQs. Für schnelles Know-how zu einer Funktion suchen und lesen Sie einen Artikel. 

 
 

CRM-Buzz

 

(CRM-Neuigkeiten und Technologietrends)

 
 

Apps für digitale Signaturen für schnelles Unternehmenswachstum

Angesichts der Tatsache, dass Unternehmen global agieren und viele Menschen sich dafür entscheiden, von zu Hause aus zu arbeiten, hört man heutzutage immer mehr Fälle von Dokumenten, die digital oder elektronisch signiert werden. Der Versand von Dokumenten per Post oder Kurier für Unterschriften oder Genehmigungen scheint schrittweise eingestellt zu werden.

Digitale Signaturen und elektronische Signaturen (E-Signaturen) sind so authentisch wie traditionelles Papier und Tinte. Der Unterschied zwischen einer elektronischen und einer digitalen Signatur liegt die Verschlüsselung. Eine gute App für digitale Signaturen stellt sicher, dass Signaturen nahezu unmöglich zu fälschen oder zu manipulieren sind. Heutzutage werden digitale Signaturen häufig verwendet, um Verträge, Vereinbarungen, Genehmigungen usw. zu unterzeichnen. Beispielsweise Aufzeichnungen über Finanztransaktionen, Mitarbeiterverträge, Geschäftsvereinbarungen usw. Der Vorteil: Sie können mit diesen Apps auch einen Freigabeprozess oder einen mehrstufigen Signaturprozess für ein Dokument einrichten und so Zeit sparen. Stellen Sie sich ein Papierdokument vor, das für dasselbe von Schreibtisch zu Schreibtisch wandert, bis alle Unterzeichner ihren Zustimmungsstempel hinzufügen.   

Viele CRMs bieten die Integration mit Apps für digitale Signaturen wie DocuSign, Adobe Sign, Hello Sign, Zoho Sign usw. (Top eSignatur-Apps). Die Integration mit diesen Apps macht es Ihnen leicht, Dokumente überall und jederzeit zu senden, zu signieren und zu empfangen. Darüber hinaus werden diese Apps auf einer Vielzahl von Geräten unterstützt. 

Vtiger CRM unterstützt die einfache Integration mit DocuSign und Zoho-Zeichen, zwei beliebte E-Signatur-Apps. Sie können den Signaturprozess automatisieren, indem Sie einen Workflow einrichten und auch den Fortschritt eines Dokuments verfolgen. Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, Kunden und Partnern, Dokumente von überall aus zu signieren, und sorgen Sie dafür, dass Ihr Unternehmen reibungslos läuft.

 

Apps für digitale Signaturen für schnelles Unternehmenswachstum

Angesichts der Tatsache, dass Unternehmen global agieren und viele Menschen sich dafür entscheiden, von zu Hause aus zu arbeiten, hört man heutzutage immer mehr Fälle von Dokumenten, die digital oder elektronisch signiert werden. Der Versand von Dokumenten per Post oder Kurier für Unterschriften oder Genehmigungen scheint schrittweise eingestellt zu werden.

Digitale Signaturen und elektronische Signaturen (E-Signaturen) sind so authentisch wie traditionelles Papier und Tinte. Der Unterschied zwischen einer elektronischen und einer digitalen Signatur liegt die Verschlüsselung. Eine gute App für digitale Signaturen stellt sicher, dass Signaturen nahezu unmöglich zu fälschen oder zu manipulieren sind. Heutzutage werden digitale Signaturen häufig verwendet, um Verträge, Vereinbarungen, Genehmigungen usw. zu unterzeichnen. Beispielsweise Aufzeichnungen über Finanztransaktionen, Mitarbeiterverträge, Geschäftsvereinbarungen usw. Der Vorteil: Sie können mit diesen Apps auch einen Freigabeprozess oder einen mehrstufigen Signaturprozess für ein Dokument einrichten und so Zeit sparen. Stellen Sie sich ein Papierdokument vor, das für dasselbe von Schreibtisch zu Schreibtisch wandert, bis alle Unterzeichner ihren Zustimmungsstempel hinzufügen.   

Viele CRMs bieten die Integration mit Apps für digitale Signaturen wie DocuSign, Adobe Sign, Hello Sign, Zoho Sign usw. (Top eSignatur-Apps). Die Integration mit diesen Apps macht es Ihnen leicht, Dokumente überall und jederzeit zu senden, zu signieren und zu empfangen. Darüber hinaus werden diese Apps auf einer Vielzahl von Geräten unterstützt. 

Vtiger CRM unterstützt die einfache Integration mit DocuSign und Zoho-Zeichen, zwei beliebte E-Signatur-Apps. Sie können den Signaturprozess automatisieren, indem Sie einen Workflow einrichten und auch den Fortschritt eines Dokuments verfolgen. Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, Kunden und Partnern, Dokumente von überall aus zu signieren, und sorgen Sie dafür, dass Ihr Unternehmen reibungslos läuft.

 
 

Meine Lieblingsfunktion

 
 
Shilpa TA
Spezialist für Videomarketing

Kurze URL

Short URL ist eine leistungsstarke Funktion, die hilft, die Länge von Website-Links zu verkürzen, indem die Parameter entfernt werden.

Es spart Zeit beim Kopieren von URLs und Einblicken in das CRM.

Die kurze URL in Vtiger wird mit den URL-Parametern von Google Analytics synchronisiert und gibt genaue Einblicke in GA. 

 
 

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