Vtigers Insights Designer, ein leichtes, benutzerfreundliches und praktisches BI-Tool - genau das, was KMU brauchen!

- Vom Schreibtisch des CEO

Ich freue mich über die Einführung von Insights Designer. Damit können Sie jetzt Dashboards entwerfen, um benutzerdefinierte Metriken und Widgets anzuzeigen, die mit dem standardmäßigen Berichtsmodul im CRM nicht möglich sind.

Obwohl es sich nicht um ein vollwertiges BI-Tool handelt, könnte der Insights Designer genau das sein, wonach Sie suchen.

Insights Designer bietet Folgendes:

1. Neue Diagramme, die dem Dashboard hinzugefügt werden können (Metrik, Pivot)

2. Unterstützung für benutzerdefinierte Abfragen, die Daten von verschiedenen Endpunkten abrufen, einschließlich denen außerhalb von Vtiger. Es unterstützt -

  • Direkte Abfrage an Vtiger DB
  • Vtiger Webservice-API
  • Verwendung von benutzerdefinierten Rest-APIs, die über den API Designer von VTAP entwickelt wurden

3. Roh-SQL

4. Filterfelder auf Dashboard-Ebene, die in allen Widget-Abfragen und APIs (als Anfrageparameter) verwendet werden können

Unser Wachstumsteam hat zuvor Tabellenkalkulationen verwendet, um Verkäufe über verschiedene Kanäle hinweg zu verfolgen. Beispielsweise verfolgen wir Geschäfte, die vom internen Vertriebsteam, unseren Partnern und direkten Abonnements abgeschlossen wurden. Um Deals in einen dieser drei einzuordnen, brauchten wir eine benutzerdefinierte Logik, die auf dem Eigentümer des Deals basiert. Früher geschah dies manuell. Mit dem Insights Designer können wir jetzt benutzerdefiniertes SQL schreiben, um Diagramme wie die folgenden zu generieren (Beispieldaten).

Insights Designer ist in der Vtiger One Enterprise Edition und der Developer Edition verfügbar. Weitere Informationen zu Insights Designer finden Sie hier Klicke hier.
 
 

Was ist neu in Vtiger

 
 

Qualitätsaudit

Die Qualitätsprüfungsfunktion in Vtiger CRM hilft Ihnen bei der Prüfung Ihrer Produkte, Dienstleistungen, Standorte usw., damit Sie Ihren Kunden einen besseren Service bieten können. Es kommt mit den folgenden Komponenten: 

Prüfungsvorlagen die von Auditoren zu bewertenden Parameter/Checklisten zu definieren.

Prüfungsformulare die mobilfreundlich sind, damit Auditoren Audits von ihren Tablets und Telefonen aus durchführen können. 

Partituren die anhand der Parameter automatisch berechnet werden. 

Audit-Einblicke die Ihnen helfen, wiederkehrende Probleme und Mängel zu identifizieren.

Mehr erfahren
 

Integration zwischen Pipedrive und Vtiger CRM

Wir haben VTAP verwendet, um die Integration zwischen Vtiger CRM und Pipedrive aufzubauen. Sie können jetzt Ihre Pipedrive-Daten mit Vtiger CRM synchronisieren.
 

Qualitätsaudit

Die Qualitätsprüfungsfunktion in Vtiger CRM hilft Ihnen bei der Prüfung Ihrer Produkte, Dienstleistungen, Standorte usw., damit Sie Ihren Kunden einen besseren Service bieten können. Es kommt mit den folgenden Komponenten: 

Prüfungsvorlagen die von Auditoren zu bewertenden Parameter/Checklisten zu definieren.

Prüfungsformulare die mobilfreundlich sind, damit Auditoren Audits von ihren Tablets und Telefonen aus durchführen können. 

Partituren die anhand der Parameter automatisch berechnet werden. 

Audit-Einblicke die Ihnen helfen, wiederkehrende Probleme und Mängel zu identifizieren.

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Integration zwischen Pipedrive und Vtiger CRM

Wir haben VTAP verwendet, um die Integration zwischen Vtiger CRM und Pipedrive aufzubauen. Sie können jetzt Ihre Pipedrive-Daten mit Vtiger CRM synchronisieren.
 
 

Webinar & Videos

 
 

Haben Sie das neueste Ask Me Anything (AMA)-Webinar vom 6. Februar verpasst?

Es war eine äußerst interaktive Sitzung, die von Josh Rich & Matthew Costello moderiert wurde. 

Sehen Sie sich unser Video an mehr wissen.
 

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Sehen Sie sich unser Video an mehr wissen.
 
 
 

Der Vtiger-Blog

 
 

Die Einführung einer Hyperpersonalisierungsstrategie in Unternehmen hilft Ihnen, maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen anzubieten und wertvolle Kunden zu halten.

Hyperpersonalisierung ist die Verwendung von Echtzeitdaten und KI, um die Kaufpräferenzen der Kunden zu verstehen und Produkte und Dienstleistungen auf der Grundlage dieser Informationen zu kuratieren.

Lesen Sie unseren Blog, um zu erfahren, wie Hyperpersonalisierung wurde als führender CRM-Trend im Jahr 2023 anerkannt.
 

Die Einführung einer Hyperpersonalisierungsstrategie in Unternehmen hilft Ihnen, maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen anzubieten und wertvolle Kunden zu halten.

Hyperpersonalisierung ist die Verwendung von Echtzeitdaten und KI, um die Kaufpräferenzen der Kunden zu verstehen und Produkte und Dienstleistungen auf der Grundlage dieser Informationen zu kuratieren.

Lesen Sie unseren Blog, um zu erfahren, wie Hyperpersonalisierung wurde als führender CRM-Trend im Jahr 2023 anerkannt.
 
 
 

CRM-Trends

 
 

In unserer aktuellen Blogserie behandeln wir die Top-CRM-Trends für 2023. Schauen Sie doch mal rein.

Soziales CRM

Mit Social CRM können Sie alle Ihre Social-Media-Aktivitäten direkt aus dem CRM heraus organisieren und verwalten. Das Posten von Inhalten, das Beantworten von Kundenfeedback oder -anfragen, das Generieren von Erkenntnissen über das Engagement in sozialen Medien usw. sind die Highlights eines sozialen CRM.

Kundendatenplattform (CDP)

CDPs bieten Ihnen ein umfassenderes Bild der Reise Ihrer Kunden mit Ihrer Marke, indem sie Informationen sammeln und einen einheitlichen Überblick über alle wichtigen Berührungspunkte aus verschiedenen Kanälen bieten. CDPs werden den Verantwortlichen für den Umgang mit Kundendaten und -verhalten erheblichen Nutzen bringen, indem sie ihnen helfen, effektive Strategien zur Durchführung von personalisiertem Marketing zu entwickeln.

KI-gestützte Dashboards

Es ist wahrscheinlicher, dass Ihr Unternehmen profitabel ist, wenn Sie Ihre Entscheidungen auf Daten und nicht auf Instinkten stützen.

Erfahren Sie, wie KI-gestützte Dashboards die Echtzeitverfolgung des Kundenverhaltens ermöglichen, zukünftige Geschäftsergebnisse vorhersagen, die Effizienz verbessern und Daten visuell interpretieren können.
 

In unserer aktuellen Blogserie behandeln wir die Top-CRM-Trends für 2023. Schauen Sie doch mal rein.

Soziales CRM

Mit Social CRM können Sie alle Ihre Social-Media-Aktivitäten direkt aus dem CRM heraus organisieren und verwalten. Das Posten von Inhalten, das Beantworten von Kundenfeedback oder -anfragen, das Generieren von Erkenntnissen über das Engagement in sozialen Medien usw. sind die Highlights eines sozialen CRM.

Kundendatenplattform (CDP)

CDPs bieten Ihnen ein umfassenderes Bild der Reise Ihrer Kunden mit Ihrer Marke, indem sie Informationen sammeln und einen einheitlichen Überblick über alle wichtigen Berührungspunkte aus verschiedenen Kanälen bieten. CDPs werden den Verantwortlichen für den Umgang mit Kundendaten und -verhalten erheblichen Nutzen bringen, indem sie ihnen helfen, effektive Strategien zur Durchführung von personalisiertem Marketing zu entwickeln.

KI-gestützte Dashboards

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Vtiger Academy & Wissensdatenbank

 
 

Hast du dich angemeldet für Vtiger-Akademie noch? 

Wir haben eine Liste mit Anleitungsvideos, die zeigen, wie Sie das CRM verwenden und konfigurieren können.

Es ist unser One-Stop-Lernziel für alles, was mit Vtiger CRM zu tun hat.

Starten Sie noch heute Ihre Vtiger CRM-Reise!
 

Wissens-Datenbank ist unser Repository mit Artikeln (Hilfedokumentation) und FAQs. Für schnelles Know-how zu einer Funktion suchen und lesen Sie einen Artikel.

Werfen Sie einen Blick auf den Artikel zu unserer neuen Funktion, Qualitätsaudit.
 

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Meine Lieblingsfunktion

 
 
Matthew Costello
Kundenerfolgsberater

Anpassung der Listenansicht

Da das Sammeln und Speichern von Kundendaten immer einfacher wird, muss ich diese umfangreichen Daten schnell und einfach sortieren, um unsere Kunden besser unterstützen zu können.

Wenn ein Kunde anruft, muss ich in der Lage sein, schnell zugehörige Daten und Verkaufs- und Supportgespräche zu finden, um über frühere Interaktionen und interne Aufgaben, die wir mit ihm führen, gut informiert und auf dem Laufenden zu sein.

Mit den in Vtiger verfügbaren Anpassungsoptionen für die Listenansicht kann ich die angezeigten Spalten einfach ändern, um nach jedem aufgelisteten Feld zu suchen, benutzerdefinierte Listen erstellen und diese mit einzelnen Teammitgliedern und Gruppen teilen und sogar unser Grid Edit-Add-On zum Bearbeiten installiert haben Feldinformationen direkt aus der Listenansicht.

All diese Optionen haben garantiert, dass die von mir benötigten Informationen nur wenige Klicks entfernt sind und genauso schnell aktualisiert werden können.
 
 

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