2025: Das Jahr der KI-Agenten

- Vom Schreibtisch des CEO

KI-Agenten können die Abfrage eines Benutzers verstehen und die Abfolge der Aktionen identifizieren, die ausgeführt werden müssen, um die richtige Antwort zu liefern. 

Ein KI-Agent wird anhand einer Reihe von Themen trainiert, wobei jedes Thema bestimmte Aktionen mit Eingaben und Ausgaben hat. Angenommen, Sie sagen: „Geben Sie mir eine Zusammenfassung des Acme-Deals.“

In diesem Fall führt die KI-Engine die folgenden Schritte aus:

  1. Wählen Sie einen Deal Management Agent
  2. Suchen Sie nach dem Thema „Deal-Zusammenfassung“.
  3. Führen Sie dann die erste Aktion aus, um die Datensatz-ID für den „Acme Deal“.
  4. Führen Sie dann die zweite Aktion aus, um die Deal-Zusammenfassung für das angegebene Datensatz-ID.

Möglicherweise haben Sie in Ihrem Unternehmen mehrere KI-Agenten, von denen jeder auf unterschiedliche Themen und Aktionen trainiert ist. Ein Agent für die Terminplanung hilft Ihnen beispielsweise bei der Terminplanung, indem er verfügbare Zeitfenster findet und bei der Buchung eines Zeitfensters Kontaktinformationen sammelt. Ein anderer Agent kann Sie beim Erstellen von Angeboten unterstützen, während ein anderer Ihnen bei verschiedenen Arten von Berichten und Pivot-Tabellen helfen kann. 

KI-Agenten können auch bei administrativen Aufgaben wie dem Hinzufügen benutzerdefinierter Felder oder dem Erstellen von Automatisierungsabläufen helfen. Sogar Codierungsaufgaben wie das Erstellen von Konnektoren zu anderen Anwendungen können über KI-Agenten erledigt werden.

Calculus AI verfügt jetzt über vorgefertigte KI-Agenten für allgemeine Aktionen wie das Generieren von Datensatzzusammenfassungen, das Erstellen von Datensätzen, das Aktualisieren von Datensätzen, das Generieren von automatischen Warnungen und mehr.

Mit dem Agent Builder in Calculus AI können Sie ganz einfach benutzerdefinierte KI-Agenten erstellen. Sie müssen lediglich den Agenten und die Aktionen beschreiben, die er ausführen können soll. Calculus AI nutzt sein Wissen über Module, Eingabeaufforderungen, APIs sowie vorhandene Themen und Aktionen, um neue Themen und Aktionen für die Erstellung Ihres benutzerdefinierten Agenten vorzuschlagen. 

Um mehr über den Agent Builder zu erfahren, hier klicken.

 
 

Feature-Ankündigungen

 
 

Erweiterung - Prüfformulare

  • Auditformulare sind jetzt als Teil der Modullayouts und Feldeinstellungen verfügbar. Dadurch können Sie Ihren Formularen benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Sie können beispielsweise benutzerdefinierte Felder wie Ablaufdatum, Neutermin usw. hinzufügen.
  • Sie können auch die benutzerdefinierten Felder auswählen, die Sie beim Erstellen von Workflows für Ihre Audit-Formulare erstellt haben.

Erweiterung - Tally-Integration

  • Sie können jetzt E-Rechnungsfelder von Tally zu CRM zuordnen und umgekehrt. 
  • Beim Erstellen von Rechnungen ist jetzt ein neuer Block mit der Bezeichnung „E-Rechnungsdetails“ verfügbar. Mit diesem Block können Sie während der Rechnungssynchronisierung Felder hinzufügen, die standardmäßig in beide Richtungen zugeordnet werden können.
 

Erweiterung - Prüfformulare

  • Auditformulare sind jetzt als Teil der Modullayouts und Feldeinstellungen verfügbar. Dadurch können Sie Ihren Formularen benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Sie können beispielsweise benutzerdefinierte Felder wie Ablaufdatum, Neutermin usw. hinzufügen.
  • Sie können auch die benutzerdefinierten Felder auswählen, die Sie beim Erstellen von Workflows für Ihre Audit-Formulare erstellt haben.

Erweiterung - Tally-Integration

  • Sie können jetzt E-Rechnungsfelder von Tally zu CRM zuordnen und umgekehrt. 
  • Beim Erstellen von Rechnungen ist jetzt ein neuer Block mit der Bezeichnung „E-Rechnungsdetails“ verfügbar. Mit diesem Block können Sie während der Rechnungssynchronisierung Felder hinzufügen, die standardmäßig in beide Richtungen zugeordnet werden können.
 
 

Vtiger Academy & Wissensdatenbank

 
 

Hast du dich angemeldet für Vtiger-Akademie noch? 

Wir haben eine Liste mit Anleitungsvideos, die die Verwendung und Konfiguration des CRM demonstrieren. Dies ist unsere zentrale Lernplattform für alles rund um Vtiger CRM. 

Das Onboardingkurs für Vertriebsmitarbeiter ist fertig und verfügbar!

Starten Sie noch heute Ihre Vtiger CRM-Reise!

 

Knowledge Base ist unser Repository mit Artikeln (Hilfedokumentation) und FAQs. Suchen und lesen Sie einen Artikel, um schnell Informationen zu einer Funktion zu erhalten. 

Lesen Sie unsere neuesten Versionshinweise (Dezember 2024) um die Aktualisierungen der Funktionen in Vtiger CRM anzuzeigen.

 

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Meine Lieblingsfunktion

 
 
Vidya Devraj
Manager (Personalwesen und Abrechnung)

Kosten

Eine meiner Lieblingsfunktionen in Vtiger CRM ist das Spesenmodul, das für die Verwaltung von Unternehmensausgaben von unschätzbarem Wert ist. Unsere Mitarbeiter können ihre Ausgaben erfassen, z. B. für die Teilnahme an einem Kurs, Reisekosten oder das gemeinsame Mittagessen. Unser Abrechnungsteam überprüft die beigefügten Belege und bearbeitet die Rückerstattungen. Dieses Modul gibt uns Echtzeiteinblicke in die Ausgaben.

Drei Dinge, die meine Aufmerksamkeit erregten:

  • Genehmigungs-Workflows: Automatisiert die mehrstufige Ausgabengenehmigung und gewährleistet so Verantwortlichkeit und Effizienz.
  • Echtzeitbenachrichtigungen: Hält Genehmiger über ausstehende Aktionen auf dem Laufenden, um Verzögerungen zu vermeiden.
  • Berichte und Dashboards: Bietet detaillierte Einblicke in Ausgabenmuster und -trends und hilft bei der Budgetverwaltung und Entscheidungsfindung.

Was das Spesenmodul wirklich auszeichnet, ist seine Fähigkeit, das Spesenmanagement mit anpassbaren Arbeitsabläufen und proaktiven Erinnerungen zu optimieren. Dies macht es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für unser Abrechnungsteam, das Zeit spart und die Genauigkeit verbessert.

 
 

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