CRM-Funktionen-Tour

Zeigen Sie Ihre Angebote nach Etappen an und ergreifen Sie Maßnahmen. Manager können auch nach dem Eigentümer oder anderen Attributen anzeigen.

Verschieben Sie einen Deal per Drag & Drop in die nächste Phase oder in eine andere Pipeline.

Filtern Sie Angebote nach Team, Betrag, Zeitrahmen und mehr.

Anzeigen der Kontaktdaten in der Ansicht "Deal One".

Organisationsdetails in Deal One View anzeigen.

Zeigen Sie Fälle an, die für einen Deal in einer Ansicht erstellt wurden.

Aktivieren Sie interne Kommentare, um die Diskussionen zu einem Geschäft anzuzeigen.

Verwenden Sie Kundenkontaktpunkte, um Kundeninteraktionen über E-Mails, Telefonanrufe, Chats, Besprechungen usw. hinweg anzuzeigen.

Zeigen Sie Aktualisierungen an, die in einem Geschäftsdatensatz vorgenommen wurden, indem Sie die Option Aktualisierungen aktivieren.

Identifizieren Sie Kontakte, die in Ihrem Geschäft eine Rolle spielen, und differenzieren Sie die Stakeholder.

Verwenden Sie historische Daten, um festzustellen, ob Ihr Verkaufsteam vorne oder hinten ist. Vtiger zeigt wesentliche Aspekte eines Geschäfts auf, wie z. B. Engagement-Scores, allgemeine Stimmungs-Scores, Gewinnchancen und die erwarteten Abschlussdaten.

Erhalten Sie eine Vogelperspektive auf die mit diesem Geschäft abgeschlossenen Verpflichtungen.

Erstellen Sie mit nur zwei Klicks ein Angebot für einen Deal.

Zeigen Sie Details der Organisation an, die sich auf den Kontakt mit One View beziehen.

Erhalten Sie Geschäftsinformationen zum Kontakt mit One View.

Informieren Sie sich über alle Supportfälle im Zusammenhang mit dem Kontakt mit One View.

Erstellen und verwalten Sie mehrere Pipelines in Vtiger.

Tauchen Sie tief in jede Pipeline ein, um Einblicke für jedes Produkt oder jede Servicelinie zu erhalten.

Konfigurieren Sie die Überprüfung zur Verhinderung von Duplikaten, um zu verhindern, dass Benutzer und externe Apps doppelte Kontaktdatensätze erstellen.

Verfolgen und deduplizieren Sie Daten während des Imports.

Pflegen Sie Ihre Leads, indem Sie mithilfe von E-Mail-Kampagnen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit bereitstellen.

Pflegen Sie Ihre Leads, indem Sie mithilfe von SMS-Kampagnen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit bereitstellen.

Konfigurieren Sie die Überprüfung zur Verhinderung von Duplikaten, um zu verhindern, dass Benutzer und externe Apps doppelte Kontaktdatensätze erstellen.

Interessenten antworten selten auf die erste E-Mail. Erhöhen Sie die Antwortrate und sparen Sie Zeit, indem Sie die Nachverfolgung automatisieren. Definieren Sie eine Folge von E-Mails, die auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten sind.

Wählen Sie für jede Stufe Trigger (geöffnet / nicht geöffnet) und starten Sie die Sequenz mit einem Klick.

Statistiken in der Empfängerliste anzeigen.

Richten Sie maßgeschneiderte Playbooks für verschiedene Pipelines ein

Fügen Sie Aufgaben hinzu, die der Mitarbeiter in jeder Phase ausführen soll.

Legen Sie Abhängigkeiten zwischen bestimmten Aufgaben fest.

Erstellen Sie MeetMe-Seiten für einzelne Vertriebsmitarbeiter, die automatisch für Jobs wie Demos und Group for Events wie Webinare und Konferenzen zugewiesen werden.

Blockieren Sie die Zeit vor und nach Veranstaltungen für die Vorbereitung und den Abschluss.

Fügen Sie Fragen hinzu, um die benötigten Informationen von Registranten zu erhalten.

Fügen Sie den Link zur Terminseite ein, wenn Sie E-Mails oder SMS-Nachrichten senden.

Ihre Interessenten können die beste Zeit für sie auswählen und sie einreichen. Voila!

Bringen Sie alle E-Mail-Gespräche zwischen Ihren Kunden und dem Verkaufsteam an einem Ort zusammen - Vtiger Group Mailbox!

Reagieren Sie noch heute auf Ihre E-Mail! Schreiben Sie eine E-Mail, fügen Sie Erinnerungen hinzu, markieren Sie als erledigt, machen Sie privat usw.

Reagieren Sie noch heute auf Ihre E-Mail! Schreiben Sie eine E-Mail, fügen Sie Erinnerungen hinzu, markieren Sie als erledigt, machen Sie privat usw.

Richten Sie Rabattschwellen für verschiedene Rollen ein.

Wählen Sie einen oder mehrere Genehmigende aus. Der Genehmigende kann eine bestimmte Person oder L1-, L2-, L3-Vorgesetzte sein.

Der Vertriebsmitarbeiter kann keine Änderungen vornehmen, wenn die Genehmigung noch aussteht.

Der Genehmigende kann mit einem Klick genehmigen oder ablehnen und Notizen hinzufügen, um bei Bedarf Feedback zu geben. Sie können dies über die mobile App, die Seite "Aktionen" in der App oder per E-Mail tun.

Sie werden benachrichtigt, wenn Ihr Kunde einen Link im freigegebenen Dokument öffnet, herunterlädt, erneut teilt oder auf einen Link klickt.

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihr Kunde dem freigegebenen Dokument einen Kommentar hinzufügt

Wir helfen Ihnen beim Verbinden. Vtiger überwacht den Zeitrahmen und empfiehlt die beste Zeit, um einen Kontakt zu erreichen.

Wir helfen Ihnen beim Verbinden. Vtiger überwacht den Zeitrahmen und empfiehlt die beste Zeit, um einen Kontakt per E-Mail zu erreichen.

Verwenden Sie den Engagement Score, um Einblicke in die Qualität der Interaktionen mit Ihren Kontakten und Leads zu erhalten.

Verwenden Sie wichtige Attributdefinitionen, um Profile zu bewerten und Ihre idealen Kunden schnell zu identifizieren.

Erfassen Sie den Einfluss des Kontakts in der Kaufentscheidung genau.

Konfigurieren Sie die Profilbewertung basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen.

Erfassen Sie emotionale Reisen Ihrer Kunden und nutzen Sie Erkenntnisse, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

Zeigen Sie das verfolgte Emoticon an, das basierend auf der letzten Interaktion neben dem Kontaktnamen angezeigt wird.

Erstellen Sie personalisierte Webformulare, um Leads von Ihrer Website zu erfassen.

Importieren Sie Leads, Kontakte und Kontodaten aus verschiedenen Quellen mühelos mit dem Importassistenten in Vtiger.

Halten Sie Ihre Kontaktinformationen mit einer Vielzahl von Quellen mit Vtiger-Datenanschlüssen auf dem neuesten Stand.

Konfigurieren Sie die Einwilligungen, um die Erlaubnis Ihrer Kontakte zum Speichern und Verarbeiten ihrer Daten einzuholen.

Bauen Sie mit Zustimmung Vertrauen auf. Ermöglichen Sie Ihren Kunden, ihre Datenschutzeinstellungen zu wählen.

Geben Sie ein Dokument direkt in der Listenansicht für Ihren Kunden frei, indem Sie den Mauszeiger über einen bestimmten Datensatz bewegen.

Geben Sie in der Zusammenfassungsansicht ein Dokument für Ihren Kunden frei.

Geben Sie ein Dokument als Link für einen Kunden frei oder senden Sie das Dokument selbst als Anhang, indem Sie auf die Schaltfläche Ausführen klicken.

Verwenden Sie das Dokument-Widget, um ein nicht freigegebenes Dokument für die Kunden freizugeben.

Geben Sie das Dokument für die Kunden frei, indem Sie sie im E-Mail-Erstellungsfenster anhängen.

Organisieren Sie Kontakte basierend auf ihrer Phase im Kontaktlebenszyklus.

Konfigurieren Sie Abhängigkeiten zwischen Quell- und Zielauswahllistenfeldern.

Teilen Sie Kontakt- oder Deal-Karten an Teamkollegen über die Kanalkonversation.

Sehen Sie sich das Dashboard von Vtiger CRM in den Teams-Kanälen an.

Holen Sie sich Ihre Tagesagenda vom Vtiger Bot.

Fügen Sie den Link für die Teams-Besprechung ein, während Sie eine E-Mail an Ihren Kontakt oder einen Deal verfassen.

Wie geht es Ihnen als Vertriebsmitarbeiter bei wichtigen Kennzahlen? Mein Verkaufs-Dashboard ist Ihr Spiegel und zeigt Frühindikatoren an, die Sie möglicherweise verbessern müssen, um die Gewinnrate zu erhöhen.

Passen Sie an, um die für Sie wichtigen Metriken auszuwählen.

Filtern nach Pipeline und Zeitrahmen.

Als Vertriebsleiter können Sie Leistungsträger in Bezug auf Gewinnrate und durchgeführte Aktivitäten, verlorene Gründe und mehr sehen.

Passen Sie an, um die für Sie wichtigen Metriken auszuwählen.

Filtern Sie nach Teams, Pipelines und Zeitrahmen.

Verfolgen Sie die kundenbezogenen Aktivitäten Ihres Verkaufsteams. Sie können auf E-Mails, Telefonanrufe, Kalenderereignisse und Aufgaben zugreifen.

Visualisieren Sie Ihre Pipeline. Erhalten Sie Einblicke in den Status und den Wert von Geschäften, den Geschäftsverlauf und die Aktivitäten von Vertriebsmitarbeitern bei aktiven Geschäften.

Behalten Sie die Leistung Ihres Teams im Auge. Verfolgen Sie die Zielerreichung und die Erreichung des Umsatzziels auf einfache Weise.

Erhalten Sie Einblicke in Geschäftsreisen. Verfolgen Sie mit diesen Berichten Leerlauf- und Ausrutschergeschäfte.

Das Widget "Dokumentstatistiken" listet aggregierte Statistiken eines Inhalts auf, der für Kontakte freigegeben wurde.

Verfolgen Sie die Aktion eines Kontakts für freigegebene Inhalte.

Erstellen oder bereichern Sie Kontakte in Vtiger direkt aus ihren sozialen Profilen.

Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen mit den neuesten Informationen aus ihren sozialen Profilen.

Importieren Sie einfach Kontaktdaten aus sozialen Kanälen in Vtiger CRM. Hinweis: Sie können die Option "Nur Kontakte anzeigen, die sich in CRM befinden" aktivieren, um Duplikate zu vermeiden.

Vtiger CRM bietet eine nahtlose Möglichkeit, Ihre Kontakte und Kalenderereignisse einfach und effektiv zu synchronisieren.

Erstellen Sie einen Kontakt direkt in Google Mail und weisen Sie ihn Ihrem Vertriebsmitarbeiter zur Nachverfolgung zu.

Verfolgen und priorisieren Sie Ihre Angebote, indem Sie deren Status in Google Mail bearbeiten oder aktualisieren.

Verfolgen und priorisieren Sie offene Fälle, indem Sie ihren Status in Google Mail bearbeiten oder aktualisieren.

Verwenden Sie die Navigationsoption, um schnell zum Besprechungsort Ihres Kunden zu gelangen.

Extrahieren Sie Daten von Visitenkarten mit Vtiger 360 und speichern Sie sie als Kontakt / Lead in Vtiger CRM.

Nehmen Sie Sprachnotizen aus dem Abschnitt "Kommentare" auf. Sparen Sie Zeit beim Schreiben von Sitzungsprotokollen und Keynotes.

Verpassen Sie nicht Ihre Verkaufsziele! Richten Sie Prognosen und Quoten für Ihr Verkaufsteam ein.

Passen Sie die Prognose Ihres Teammitglieds für bestimmte Deals an, ohne den Deal-Betrag zu ändern.

Verwenden Sie Filter, um Prognosen und Quoten auf der Grundlage verschiedener Kennzahlen wie Finanzperioden, Prognosetypen usw. anzuzeigen.

Passen Sie Ihre Prognosekategorien an.