Schulungsdienstleistungen

Verkaufssitzung 1 (90min)

Erste Schritte mit Vtiger

• Vtiger navigation
• Personalisierung der Startseite
• Sprachen und Benutzereinstellungen
• Wie sind Daten in Vtiger organisiert?
• Datenaustausch und Sichtbarkeit
• Anzeigen von Warnmeldungen mithilfe des Benachrichtigungszentrums und Desktopbenachrichtigungen

Interne Zusammenarbeit

• Zeichnen Sie die kontextabhängige Zusammenarbeit mit Kommentaren und @Elementen auf
• Internes Chat-Tool für die sofortige Zusammenarbeit mit dem internen Team
• Verwenden Sie Vtiger-Dokumente, um Inhalte intern freizugeben

Verkaufssitzung 2 (90min)

Externe Zusammenarbeit - E-Mails, Anrufe, Dokumente

• Verwendung des Verkaufseingangs für aufgabenbasierte E-Mails
• Verwenden des Google Mail-Plugins zum Verknüpfen von E-Mails mit Vtiger CRM-Datensätzen, ohne Google Mail zu verlassen
• Synchronisieren von E-Mails von Google Mail, Office 365 und Outlook mit Vtiger
• Integrieren Sie Vtiger in Telefonielösungen wie Twilio, Plivo, Exotel
• Dokumente mit Kontakten teilen

Deal Management

• Visuelle Pipeline - aktivitätsbasierter Vertrieb
• Verwalten Sie Ihre Meetings mit dem Vtiger-Kalender
• Einrichten von Kundenbesprechungen über Terminseiten
• Vorhersage und persönliche Quoten anzeigen (*)

Verkaufssitzung 3 (90min)

Zitatverwaltung

• Angebot aus Opportunity erstellen
• Senden Sie Angebote mit gebrauchsfertigen Vorlagen
• Erhalten Sie signierte Zitate in Minuten ohne Signaturdienst.
• Bestandsverwaltung mit Produkten (*)
• Kundenaufträge und Rechnungen verwalten (*)

Verkaufssitzung 4 (90min)

Reporting

• Erstellen eines detaillierten Berichts, Diagrammberichts und Pivot-Berichts
• Verfolgen Sie Ihre Verkaufsziele und -tatsachen mit Sales Insights (*)
• Überprüfen Sie Ihr Aktivitätsprotokoll und die Effizienz für laufende Angebote
• Erhalten Sie monatliche vierteljährliche Pipeline-Zustands-E-Mails (*).
• Verwenden Sie Sales Insights, um die aktuelle Pipeline, Prognosen, Aktivitäten und den Status Ihres Teams (*) zu überprüfen.

Vtiger 360 für mobile Vertriebsmitarbeiter

• Richten Sie primäre Listen im Mobile Dashboard ein
• Machen Sie Fotos und laden Sie sie hoch, um Kontaktaufnahmen oder andere Datensätze zu erstellen
• Push-Benachrichtigungen anpassen
• Scannen Sie Visitenkarten, um Leads zu erstellen
• Verwenden Sie das Kontextmenü, um schnell verwandte Datensätze wie Ereignis / Aufgabe / E-Mail / Dokument / Angebot / Kontakt zu erstellen
• Datensatzverwaltung auf Mobile (Anzeigen, Aktualisieren, Erstellen / Aktualisieren von zugehörigen Daten)
• Zeigen Sie anstehende Events an und verwalten Sie Check-In und Check-Outs für Meetings vor Ort

Verkaufssitzung 5 (90min)

Anpassen von Vtiger an Ihr Vertriebsteam

• Sales-Hierarchie einrichten
• Einrichten von Geschäftsjahr, Prognose und Quotenzeiträumen.
• Einrichten von Vertriebsstufen und Zuordnung zu Prognosekategorien
• Weisen Sie Ihrem Team Quoten zu und passen Sie die Prognosen für Ihr Team an.
• Erstellen Sie Terminseiten für Kundengespräche
• Passen Sie die E-Mail-Vorlagen für Ihr Vertriebsteam an, um Standardantworten zu senden
• Passen Sie die Druckvorlagen an die Angebote an, die von Ihrem Verkaufsteam gesendet wurden.

Verkaufssitzung 6 (90min)

Verkaufsprozess automatisieren

• Workflows zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben
• Round Robin-Zuweisungsregeln für Leads und Opportunities
• Schwellenwerte für Alarme im Leerlauf
• Richten Sie Automatisierungsregeln für den Posteingang ein
• Erweiterte Berichterstellung und Planung

Unterstützungssitzung 1 (2-Stunden)

Erste Schritte mit Vtiger

• Wie kann ein Helpdesk von einem Support-Agenten profitieren?
• Vtiger navigation
• Personalisierung der Startseite
• Sprachen und Benutzereinstellungen
• Wie sind Daten in Vtiger organisiert?
• Datenaustausch und Sichtbarkeit
• Fälle, Organisationen und Kontakte importieren
• Anzeigen von Warnmeldungen mithilfe des Benachrichtigungszentrums und Desktopbenachrichtigungen

Interne Zusammenarbeit

• Teilen Sie Ihre Kalender mithilfe von Vtiger-Kalender mit Ihren Kollegen
• Zeichnen Sie die kontextabhängige Zusammenarbeit mit Kommentaren und @Elementen auf
• Internes Chat-Tool für die sofortige Zusammenarbeit mit dem internen Team
• Inhalte intern mit Vtiger Documents teilen

Unterstützungssitzung 2 (90min)

Externe Zusammenarbeit - Kalender, E-Mails, Anrufe, Dokumente

• Einrichten von Kundenbesprechungen über Terminseiten
• Zeigen Sie Ihre Termine mit Kontakte im Vtiger-Kalender an
• Synchronisieren von E-Mails von Google Mail, Office 365 und Outlook mit Vtiger
• Integrieren Sie Vtiger in Telefonielösungen wie Twilio, Plivo, Exotel
• Dokumente mit Kontakten teilen

Case Management

• Arbeiten mit Fällen - Erstellung bis zum Abschluss
• Multi-Channel-Eingriff
• Verwenden von Listenansichten und Zusammenfassungsansichten
• Vorlagen verwenden
• Wissensbasis verwenden
• Alarme und Eskalationen

Unterstützungssitzung 3 (90min)

Anpassen von Vtiger für Ihr Support-Team

• Rollen und Profile definieren
• Organisieren Sie Ihr Support-Team
• Geschäftszeiten konfigurieren
• SLAs einrichten
• Reaktions- und Lösungszeiten
• Alarme und Eskalationen
• Definieren von Listenansichten basierend auf dem Eskalationsstatus, Fälligkeitszeit, Priorität usw.
• Definieren Sie Vorlagen für Warnungen, Eskalationen, Bestätigungen
• Wissensbasis schaffen
• Passen Sie Layouts für Übersichtsansichten an

Rollen und Profile definieren

• Organisieren Sie Ihr Support-Team
• Geschäftszeiten konfigurieren
• SLAs einrichten
• Reaktions- und Lösungszeiten
• Alarme und Eskalationen
• Definieren von Listenansichten basierend auf dem Eskalationsstatus, Fälligkeitszeit, Priorität usw.
• Definieren Sie Vorlagen für Warnungen, Eskalationen, Bestätigungen
• Wissensbasis schaffen
• Passen Sie Layouts für Übersichtsansichten an

Unterstützungssitzung 4 (90min)

Support-Prozess automatisieren

• Workflows zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben
• Einschließlich der Fallerstellung und Weiterleitung an Gruppen
• Runde Robin-Zuweisungsregeln für Fälle
• Schwellenwerte für Alarme im Leerlauf
• Benachrichtigungen und Benachrichtigungen für Fälle, die nicht rechtzeitig zugewiesen oder akzeptiert wurden
• Fallabschluss aus den Status Wait und Resolved
• SLA-Taktverhalten für benutzerdefinierte Zustände
• Statusübergänge von Wait-Zuständen bei Kundenantworten

Unterstützen Sie Einblicke und Ad-hoc-Berichte

• Echtzeit-Widgets verstehen (*)
• Historische Diagramme verstehen (*)
• Erstellung von Ad-hoc-Berichten