Schulungsdienstleistungen

Sehen Sie sich private Schulungsoptionen für Einzelpersonen und Teams an, um Best Practices für den Verkauf und die Unterstützung mit Vtiger CRM zu erlernen

Angebote

CRM-Administratorschulung (6 x 2-Stundensitzungen) US $ 590 Bezug von MarvelClient
Sales Manager-Schulungspaket (Sales Sessions 1 bis 6) US $ 590 Bezug von MarvelClient
Verkaufspersonal-Schulungspaket (Sales Sessions 1 bis 4) US $ 390 Bezug von MarvelClient
Support Manager-Schulungspaket (Support-Sitzungen 1 bis 4) US $ 390 Bezug von MarvelClient
Support-Agent-Schulungspaket (Support-Sitzungen 1 bis 2) US $ 195 Bezug von MarvelClient
Einzelne 90 Minuten Trainingseinheit US $ 113 Bezug von MarvelClient

Sessions

Hinweis: Themen in Sternchen (*) werden in Premium-Editionen behandelt

Verkaufssitzungen


Verkaufssitzung 1 (90min)

Erste Schritte mit Vtiger

  • Vtiger navigation
  • Personalisierung der Startseite
  • Sprachen und Benutzereinstellungen
  • Wie sind Daten in Vtiger organisiert?
  • Datenaustausch und Sichtbarkeit
  • Anzeigen von Warnmeldungen mithilfe des Benachrichtigungszentrums und Desktopbenachrichtigungen

Interne Zusammenarbeit

  • Zeichnen Sie die kontextabhängige Zusammenarbeit mit Kommentaren und @Elementen auf
  • Internes Chat-Tool für die sofortige Zusammenarbeit mit dem internen Team
  • Verwenden Sie Vtiger-Dokumente, um Inhalte intern freizugeben

Verkaufssitzung 2 (90min)

Externe Zusammenarbeit - E-Mails, Anrufe, Dokumente

  • Verwendung des Verkaufseingangs für aufgabenbasierte E-Mails
  • Verwenden des Google Mail-Plugins zum Verknüpfen von E-Mails mit Vtiger CRM-Datensätzen, ohne Google Mail zu verlassen
  • Synchronisieren von E-Mails von Google Mail, Office 365 und Outlook mit Vtiger
  • Integrieren Sie Vtiger in Telefonielösungen wie Twilio, Plivo, Exotel
  • Dokumente mit Kontakten teilen

Deal Management

  • Visuelle Pipeline - aktivitätsbasierter Vertrieb
  • Verwalten Sie Ihre Meetings mit dem Vtiger-Kalender
  • Einrichten von Kundenbesprechungen über Terminseiten
  • Vorhersage und persönliche Quoten anzeigen (*)

Verkaufssitzung 3 (90min)

Zitatverwaltung

  • Angebot aus Opportunity erstellen
  • Senden Sie Angebote mit gebrauchsfertigen Vorlagen
  • Erhalten Sie signierte Zitate in Minuten ohne Signaturdienst.
  • Bestandsverwaltung mit Produkten (*)
  • Kundenaufträge und Rechnungen verwalten (*)

Verkaufssitzung 4 (90min)

Reporting

  • Erstellen eines detaillierten Berichts, Diagrammberichts und Pivot-Berichts
  • Verfolgen Sie Ihre Verkaufsziele und -tatsachen mit Sales Insights (*)
  • Überprüfen Sie Ihr Aktivitätsprotokoll und die Effizienz für laufende Angebote
  • Erhalten Sie monatliche vierteljährliche Pipeline-Zustands-E-Mails (*).
  • Verwenden Sie Sales Insights, um die aktuelle Pipeline, Prognosen, Aktivitäten und den Status Ihres Teams (*) zu überprüfen.

Vtiger 360 für mobile Vertriebsmitarbeiter

  • Richten Sie primäre Listen im Mobile Dashboard ein
  • Machen Sie Fotos und laden Sie sie hoch, um Kontaktaufnahmen oder andere Datensätze zu erstellen
  • Push-Benachrichtigungen anpassen
  • Scannen Sie Visitenkarten, um Leads zu erstellen
  • Verwenden Sie das Kontextmenü, um schnell verwandte Datensätze wie Ereignis / Aufgabe / E-Mail / Dokument / Angebot / Kontakt zu erstellen
  • Datensatzverwaltung auf Mobile (Anzeigen, Aktualisieren, Erstellen / Aktualisieren von zugehörigen Daten)
  • Zeigen Sie anstehende Events an und verwalten Sie Check-In und Check-Outs für Meetings vor Ort

Verkaufssitzung 5 (90min)

Anpassen von Vtiger an Ihr Vertriebsteam

  • Sales-Hierarchie einrichten
  • Einrichten von Geschäftsjahr, Prognose und Quotenzeiträumen.
  • Einrichten von Vertriebsstufen und Zuordnung zu Prognosekategorien
  • Weisen Sie Ihrem Team Quoten zu und passen Sie die Prognosen für Ihr Team an.
  • Erstellen Sie Terminseiten für Kundengespräche
  • Passen Sie die E-Mail-Vorlagen für Ihr Vertriebsteam an, um Standardantworten zu senden
  • Passen Sie die Druckvorlagen an die Angebote an, die von Ihrem Verkaufsteam gesendet wurden.

Verkaufssitzung 6 (90min)

Verkaufsprozess automatisieren

  • Workflows zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben
  • Round Robin-Zuweisungsregeln für Leads und Opportunities
  • Schwellenwerte für Alarme im Leerlauf
  • Richten Sie Automatisierungsregeln für den Posteingang ein
  • Erweiterte Berichterstellung und Planung

Unterstützungssitzungen


Unterstützungssitzung 1 (2-Stunden)

Erste Schritte mit Vtiger

  • Wie kann ein Helpdesk von einem Support-Agenten profitieren?
  • Vtiger navigation
  • Personalisierung der Startseite
  • Sprachen und Benutzereinstellungen
  • Wie sind Daten in Vtiger organisiert?
  • Datenaustausch und Sichtbarkeit
  • Fälle, Organisationen und Kontakte importieren
  • Anzeigen von Warnmeldungen mithilfe des Benachrichtigungszentrums und Desktopbenachrichtigungen

Interne Zusammenarbeit

  • Teilen Sie Ihre Kalender mithilfe von Vtiger-Kalender mit Ihren Kollegen
  • Zeichnen Sie die kontextabhängige Zusammenarbeit mit Kommentaren und @Elementen auf
  • Internes Chat-Tool für die sofortige Zusammenarbeit mit dem internen Team
  • Inhalte intern mit Vtiger Documents teilen

Unterstützungssitzung 2 (90min)

Externe Zusammenarbeit - Kalender, E-Mails, Anrufe, Dokumente

  • Einrichten von Kundenbesprechungen über Terminseiten
  • Zeigen Sie Ihre Termine mit Kontakte im Vtiger-Kalender an
  • Synchronisieren von E-Mails von Google Mail, Office 365 und Outlook mit Vtiger
  • Integrieren Sie Vtiger in Telefonielösungen wie Twilio, Plivo, Exotel
  • Dokumente mit Kontakten teilen

Case Management

  • Arbeiten mit Fällen - Erstellung bis zum Abschluss
  • Multi-Channel-Eingriff
  • Verwenden von Listenansichten und Zusammenfassungsansichten
  • Vorlagen verwenden
  • Wissensbasis verwenden
  • Alarme und Eskalationen

Unterstützungssitzung 3 (90min)

Anpassen von Vtiger für Ihr Support-Team

  • Rollen und Profile definieren
  • Organisieren Sie Ihr Support-Team
  • Geschäftszeiten konfigurieren
  • SLAs einrichten
  • Reaktions- und Lösungszeiten
  • Alarme und Eskalationen
  • Definieren von Listenansichten basierend auf dem Eskalationsstatus, Fälligkeitszeit, Priorität usw.
  • Definieren Sie Vorlagen für Warnungen, Eskalationen, Bestätigungen
  • Wissensbasis schaffen
  • Passen Sie Layouts für Übersichtsansichten an

Rollen und Profile definieren

  • Organisieren Sie Ihr Support-Team
  • Geschäftszeiten konfigurieren
  • SLAs einrichten
  • Reaktions- und Lösungszeiten
  • Alarme und Eskalationen
  • Definieren von Listenansichten basierend auf dem Eskalationsstatus, Fälligkeitszeit, Priorität usw.
  • Definieren Sie Vorlagen für Warnungen, Eskalationen, Bestätigungen
  • Wissensbasis schaffen
  • Passen Sie Layouts für Übersichtsansichten an

Unterstützungssitzung 4 (90min)

Support-Prozess automatisieren

  • Workflows zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben
  • Einschließlich der Fallerstellung und Weiterleitung an Gruppen
  • Runde Robin-Zuweisungsregeln für Fälle
  • Schwellenwerte für Alarme im Leerlauf
  • Benachrichtigungen und Benachrichtigungen für Fälle, die nicht rechtzeitig zugewiesen oder akzeptiert wurden
  • Fallabschluss aus den Status Wait und Resolved
  • SLA-Taktverhalten für benutzerdefinierte Zustände
  • Statusübergänge von Wait-Zuständen bei Kundenantworten

Unterstützen Sie Einblicke und Ad-hoc-Berichte

  • Echtzeit-Widgets verstehen (*)
  • Historische Diagramme verstehen (*)
  • Erstellung von Ad-hoc-Berichten