Complementos de Vtiger

Obtenga recomendaciones oportunas sobre el ciclo de vida del cliente utilizando Cálculo habilitado para IA. Úselo como un asistente personal para enviar las alertas correctas en el momento adecuado y ayudarlo a ganar negocios.

Cumpla con los pedidos más rápido con una visibilidad precisa del stock, incluido el stock en los almacenes del distribuidor.

Cree y comparta cotizaciones precisas y de aspecto profesional con clientes potenciales/clientes.

Mejore el rendimiento con el complemento Targets de Vtiger configurando convenientemente objetivos para la actividad del usuario.

Cree y publique cursos para la incorporación de empleados y documentos de autoayuda para los clientes.

Los códigos QR optimizan la gestión de datos, mejoran las interacciones con los clientes y agilizan la gestión de las relaciones con los clientes.

Amplíe las capacidades de su CRM agregando funciones requeridas bajo demanda. Personalice de manera rentable sus módulos de CRM y amplíe el alcance de la funcionalidad de CRM.

Maximice el rendimiento de sus agentes de campo mientras están en el campo.

Obtenga sus módulos de CRM más utilizados disponibles en orden en la parte superior de su lista. Acceda a módulos importantes de forma rápida y sencilla sin buscar en todas partes.

Almacene varias direcciones para una organización, proveedor, cliente potencial o contacto individual. Seleccione cualquiera de estas múltiples direcciones mientras crea un nuevo artículo de inventario, como una factura, orden de compra, etc.

Conozca las condiciones climáticas de la ubicación de su contacto y planifique las reuniones en persona en consecuencia. Evite las reuniones fuera de línea durante el mal tiempo.

Acepte y realice un seguimiento de los pagos vendidos a sus clientes. Proporcione una puerta de enlace segura para que realicen transacciones fluidas que sean más rápidas y seguras.

Obtenga sus documentos importantes firmados electrónicamente y vincúlelos a contactos relevantes. Los documentos pueden incluir cotizaciones, facturas, contratos, etc. Puede realizar un seguimiento de las actualizaciones de sus transacciones y adjuntar archivos mientras los envía a sus clientes.

Prevea su ciclo de ventas desde la etapa de negociación hasta el cierre del trato y pronostique los ingresos por ventas. Con Vtiger Forecasts, puede identificar las brechas en el rendimiento y especificar los objetivos del equipo para cada miembro del equipo.

Automatice el proceso de obtener, almacenar y utilizar el consentimiento de sus contactos y cifrar sus datos confidenciales en reposo. Reduzca el riesgo de incumplimiento de las leyes de privacidad y ahorre a sus empleados el tiempo que dedican a trabajar en acciones de cumplimiento.

Administre y realice un seguimiento de los niveles de inventario, los pedidos, las ventas y las entregas de una empresa e identifique la cantidad correcta de existencias para ordenar. Además, cree rápidamente facturas, cotizaciones y órdenes de compra utilizando las plantillas de documentos Vtiger.

Edite varios registros, guárdelos con solo un clic y visualice todos los registros en un formato tabular. Elimine la edición de registros visitando cada dato individualmente y ahorre su valioso tiempo.

Realice una variedad de tareas más rápido con diferentes atajos de teclado. Puede lograr más sin mover las manos y moverse fácilmente por Vtiger CRM.

Comparta sus anuncios, actualizaciones de productos, instrucciones técnicas o cualquier documentación con sus clientes con los artículos de Vtiger. Ayude a sus clientes con un conocimiento profundo sobre cualquier cosa relacionada con su negocio sin complicaciones.

Haga clic en un registro y comprenda la lista de usuarios que acceden al registro simultáneamente. También puede ver la imagen si el usuario la ha subido.

Configure recordatorios desde la sección Vista de lista para hacer un seguimiento de los clientes potenciales, programar una reunión, etc., sin tener que visitar el módulo Eventos. Cree enlaces de reunión y compártalos con varios participantes de antemano.

Optimice sus campañas reduciendo la longitud de las URL largas y utilizándolas para publicaciones en redes sociales, correo electrónico o campañas de SMS. Utilice el constructor UTM para generar códigos UTM y realizar un seguimiento de los parámetros de la campaña fácilmente.

Dé paso a una mayor colaboración compartiendo datos comerciales importantes en tiempo real. Organice los datos en diferentes filas y columnas y facilite la personalización agregando o eliminando filas y columnas según sus requisitos.

Comparta, interactúe y realice un seguimiento del contenido con compradores potenciales mediante Deal Room. Proporcione respuestas a todas las preguntas de sus clientes y obtenga una vista unificada de sus próximas actividades.

Asegúrese de que la identificación del correo electrónico y el número de teléfono enviados en el formulario web sean precisos al habilitar la verificación OTP. Reciba OTP tanto en la identificación de correo electrónico como en el número de teléfono para aumentar la entrada de clientes potenciales de calidad.

Envíe sondeos o encuestas a sus clientes y empleados y obtenga sus opiniones y comentarios. Comprenda lo que sus clientes perciben sobre su marca e implemente los cambios necesarios si es necesario.

Cree una estrategia efectiva de generación de prospectos capturando prospectos directamente desde los anuncios de búsqueda de Google. Adjunte estos formularios mientras ejecuta campañas publicitarias y los clientes pueden proporcionar fácilmente su información sin visitar su sitio web.

Vincule sus contactos y calendarios de Office 365 a Vtiger CRM y acelere el ciclo de ventas para cerrar tratos. Acceda a correos electrónicos y documentos desde diferentes ubicaciones y reduzca el tiempo de búsqueda de datos importantes.

Conecte sus contactos, clientes potenciales, organizaciones, tareas y eventos de calendario con Exchange Connector de Microsoft. Con más poder que el complemento de Vtiger, puede arrastrar diferentes registros a las carpetas deseadas y reducir los datos duplicados en un instante.

Ejecute campañas efectivas con la herramienta de marketing por correo electrónico de Mailchimp y sincronice la lista de marketing de Chimp con los contactos asociados en el CRM. Capture contactos de Mailchimp a Vtiger, habilite la sincronización unidireccional o bidireccional y mejore el rendimiento de su campaña.

Encuentre y verifique correos electrónicos profesionales usando información primaria. Verifique las fuentes de los correos electrónicos y clasifíquelos capturando identificadores de correo electrónico válidos e inválidos por separado.

Cree y administre sus contactos comerciales y envíe correos electrónicos automatizados a sus clientes. Aumente su eficiencia enviando correos electrónicos directamente desde su CRM con sincronización.

Entable una conversación con sus clientes al tener un conocimiento profundo sobre ellos. Si falta información, recopile más detalles de sus direcciones de correo electrónico y concéntrese en vender sin esfuerzo.

Utilice el módulo de conferencias, como Zoom Meet, Google Meet, etc., para hablar con sus valiosos clientes y equipos de atención al cliente directamente desde su CRM. Mantén informados a tus compañeros de trabajo manteniendo conversaciones periódicas y evita perderte reuniones importantes.

Vea la información de contacto y trato directamente en el canal de Teams y lleve a cabo sus tareas desde una sola ubicación. Dé paso a una colaboración interna fluida al permitir llamadas de audio o video y programar reuniones a tiempo desde diferentes módulos de CRM.

Conversa inteligentemente con tu colega mediante chats individuales o grupales. Compruebe si su cliente está en línea o no y envíe un mensaje en consecuencia. Configure alertas de notificación para empoderar a sus equipos para una mejor colaboración.

Aumente sus tarifas de envío enviando directamente a través de la red de comunicación privada de Telnyx. Según su ubicación, envíe SMS usando un número local o el nombre de su empresa usando una identificación de remitente alfanumérica.

Envíe miles de mensajes SMS con solo un clic utilizando la puerta de enlace SMS Alert. Utilice varios módulos, como contactos, clientes potenciales y módulos de organización para activar campañas basadas en SMS directamente desde CRM.

Envíe y reciba mensajes de texto a contactos individuales o múltiples directamente desde CRM. Configure alertas cuando un cliente solicite una consulta y proporcione respuestas instantáneas sin fallar.

Active mensajes masivos con SMS Notifier y aumente las campañas de SMS directamente desde Vtiger CRM. Use aplicaciones externas como Zoom Connect, Clickatell, etc. Dirija las campañas configurando flujos de trabajo e informando a los clientes sobre ofertas, descuentos y promociones.

Envíe mensajes personalizados a su audiencia con la función Campaña de SMS y realice un seguimiento del estado de la entrega en tiempo real. Obtenga una vista unificada de las conversaciones de sus clientes y mantenga a todos los miembros del equipo en la misma página.

Analice las respuestas de los clientes y responda automáticamente a los SMS configurando acciones de respuesta de SMS. Cree un registro de contacto, cliente potencial u organización basado en las respuestas de los clientes.

Envíe SMS masivos e inicie campañas de SMS sin pausa. Realice un seguimiento de las conversaciones de los clientes y genere rápidamente clientes potenciales a partir de llamadas de consulta.

Envíe mensajes de WhatsApp directamente desde Vtiger CRM y relaciónelos con diferentes módulos. Utilice varias plantillas para sus mensajes y envíe saludos estándar.

Impulse la comunicación al vincular las llamadas telefónicas con el horario comercial. Obtenga una transcripción de las llamadas telefónicas y configure la funcionalidad de respuesta de voz interactiva (IVR) para manejar el tráfico pesado de llamadas.

Utilice plantillas y temas personalizados para personalizar los mensajes. Ejecute campañas de marketing basadas en texto y mida el ROI en un abrir y cerrar de ojos.

Facilite interacciones inteligentes enviando mensajes personalizados a sus clientes. Seleccione contenido utilizando plantillas prediseñadas y mida el ROI de las campañas de WhatsApp.

Envíe mensajes desde múltiples módulos como Contactos, Acuerdos, Tickets internos, Facturas y Clientes potenciales. Active notificaciones de aprobaciones, saludos, ofertas y más en forma de textos, imágenes y videos.

Active los mensajes de WhatsApp a granel y habilite las respuestas automáticas para ahorrar tiempo y aumentar la satisfacción del cliente. Agregue la extensión Wablas Business API para ejecutar campañas de marketing y llevar su marca a su público objetivo.

La integración del módulo social de Vtiger es otra forma de deleitar a sus clientes a través de los sitios de redes sociales: YouTube, Twitter, Facebook, etc. Esta integración brinda la capacidad de ver las actividades sociales de los contactos y buscar palabras clave específicas en todas las redes sociales dentro del CRM.

Capture detalles de clientes potenciales de LinkedIn y agregue información en los campos respectivos de Vtiger CRM. Importe múltiples conexiones de LinkedIn con toda la información requerida con solo un clic.

Conéctate con tus clientes a través de llamadas o mensajes directamente desde el CRM. Póngase en contacto con los clientes desde su computadora de escritorio o portátil a través de diferentes puntos de contacto: llamadas, SMS o faxes, tome notas de las reuniones y dé paso a una colaboración superior.

Facilite una estrategia de flujo de llamadas inteligente para gestionar las llamadas de los clientes. Dirija las llamadas a los agentes en función de las necesidades y demandas del cliente.

Facilite una ventana emergente para las llamadas entrantes y controle las conversaciones de los clientes. Habilite Click to Call desde un registro de CRM y enrute las llamadas a los representantes sin esfuerzo.

Administre sus actividades contables con QuickBooks y acceda al estado de facturación, detalles de pago y documentos compartidos de sus clientes directamente dentro de Vtiger CRM. Cree facturas con solo unos pocos clics desde una cotización o un pedido de ventas y ahorre tiempo con la sincronización rápida de datos.

El módulo de suscripción en Vtiger CRM automatiza la generación de facturas y el procesamiento de pagos para servicios basados ​​en suscripción. Pague sus suscripciones usando Pago manual o Pago automático y registre cada transacción creada.

La función Tally le permite transferir fácilmente los libros mayores, los artículos en existencia y los comprobantes de ventas de Tally a Vtiger y evitar la entrada de datos dual. Mantenga al equipo de ventas actualizado con los datos de facturación y pago.

Obtenga una descripción general en tiempo real de su flujo de efectivo con el software de contabilidad Xero. Cree y administre facturas con notificaciones instantáneas, realice un seguimiento de todos los pagos desde el Panel de Vtiger y mantenga todos sus datos en una ubicación centralizada.

Asigne créditos a su cliente cuando haya algún error de precio en la factura generada o cuando un cliente devuelva un artículo. Genere notas de crédito a partir de facturas y ajuste automáticamente la cantidad mientras crea facturas para el cliente la próxima vez.

Permita el flujo de datos multidireccional entre Sage y Vtiger CRM y administre el flujo de efectivo de su empresa. Habilite la contabilidad, el seguimiento de gastos, la gestión del flujo de efectivo, etc., con Sage y configure flujos de trabajo para realizar operaciones contables.

Administre el flujo de efectivo y controle el inventario aprovechando la integración para conectar su proceso de contabilidad al CRM. Registre el seguimiento después de cada sincronización y genere informes para producir información procesable.

Agrupe y realice un seguimiento de sus transacciones financieras en diferentes categorías para facilitar la gestión contable y fiscal. Mejore su proceso de gestión de impuestos al generar modos de impuestos adicionales para los módulos de inventario y facilitar la actualización de impuestos.

La integración del carrito de compras con Vtiger permite a los consumidores seleccionar productos, revisar lo que han elegido y realizar las modificaciones o adiciones necesarias. También puede importar productos, pedidos y contactos desde su sitio de comercio electrónico a Vtiger CRM.

Convierta su sitio web en una tienda en línea y administre pedidos de venta, productos, registros de impuestos en Vtiger. Use el mapeo de campos entre WooCommerce y Vtiger para una sincronización fluida y cree nuevos informes basados ​​​​en el historial de compras de los clientes.

Traiga clientes potenciales cada media hora y apunte a más cierres en menos tiempo. Tenga acceso a datos voluminosos y mapee información a diferentes campos de CRM mediante la sincronización.

Responda a sus clientes en tiempo real a través de conversaciones de chat en vivo con agentes y respuestas automáticas a través de Answer Bot. Mejorar la satisfacción del cliente respondiendo a sus consultas a tiempo.

Comience a dar comandos de voz a CRM para realizar tareas básicas. Puede abrir o cerrar un módulo, buscar y navegar a la siguiente sección usando Voice Bot y deshacerse de escribir palabras clave largas.

Aproveche las reglas de contraseña de un solo uso (OTP) y la validación de Vtiger para agregar una capa adicional de seguridad a sus registros de CRM.

Diseñe, cree y personalice diseños de módulos con una sencilla acción de arrastrar y soltar.

Cree fácilmente secuencias de comandos y tareas personalizadas del lado del servidor. Cree una automatización personalizada en su CRM.