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Preguntas de 6 que deberías estar pidiendo para elegir el mejor CRM para ti

Última actualización: Mayo 2, 2016

Publicado: May 2, 2016

El mejor software de CRM tiene el poder de transformar un equipo de ventas en una máquina organizada que puede manejar más trabajo sin esfuerzo, y está a la vanguardia de cada transacción. El precursor más importante de ese nivel de éxito suele ser, extrañamente, encontrar un software que usted y su equipo realmente usarán. Centrémonos en ese punto por un segundo.

Las empresas invierten mucho en el software de CRM, pero a menudo es una adopción deficiente de los usuarios finales lo que resulta en un crecimiento del rendimiento del equipo y del empleado. Un estudio El Grupo Gartner descubrió que las empresas gastaron casi $ 20 mil millones en CRM en 2013. Sin embargo, la tasa de adopción por parte de los usuarios finales fue inferior al 50 por ciento. Cuando los representantes de ventas, los usuarios reales de CRM, no registran sus actividades diarias como las llamadas realizadas, las reuniones programadas y las notas de estas llamadas y reuniones en el CRM, las últimas etapas del ciclo de ventas terminan atascadas por las búsquedas de información en Correos electrónicos y notas post-it. Esto sangra en las referencias a la memoria con demasiada frecuencia para tomar decisiones críticas para el negocio, y da como resultado oportunidades perdidas e ingresos. Los datos de CRM inexactos e incompletos también dejan a los gerentes de ventas al evaluar la salud de los acuerdos de ventas o el desempeño de sus empleados. La brecha entre la realidad de ventas y las percepciones de los gerentes eventualmente resulta en pronósticos de ventas deficientes y en la incapacidad de tomar medidas correctivas.

Para garantizar la aceptación de los representantes de ventas, los encargados de tomar decisiones de CRM deben involucrarlos en el proceso de selección. Los gerentes deben reunirse con las partes interesadas para analizar las necesidades y responder algunas preguntas al principio del proceso de selección de CRM.

Aquí están las preguntas de 6 que los evaluadores de CRM deberían considerar para evaluar su ajuste comercial:

1. ¿Qué problemas quiero resolver con el CRM?

La mayoría de los sistemas de CRM resuelven problemas comerciales generales similares. Esto incluye permitir que los gerentes vean las actividades de su equipo de ventas, brinden visibilidad del canal de ventas y actúen como un depósito central para los datos de los clientes que de otra manera se distribuyen en diferentes sistemas en toda la empresa.

Sin embargo, todas las empresas tienen necesidades únicas que no todos los CRM pueden resolver. Por ejemplo, uno de nuestros clientes Quería tener un único CRM para sus compañías 3, cada una de las cuales tenía sus propios logotipos. Todos los CRM que probó antes de Vtiger solo le permitieron crear informes, citas y correos electrónicos con un logotipo. Vtiger la ayudó a resolver este problema con Plantillas de impresión y Plantillas de correo electrónico lo que le permitió usar cualquiera de los logos de 3. Identifique esos problemas comerciales únicos y seleccione un CRM que pueda ayudarlo a resolverlo.

2. ¿El CRM soporta la personalización?

La mayoría de los CRM satisfacen bien los modelos de negocios promedio, pero muy específicos, no tanto. Esto significa que tienen un montón de características generales integradas. Eso puede ser una espada de doble filo porque, aunque es bueno tener características, si no las usas, terminan hinchándose y tienen que buscarlas para llegar a a donde vas en el sistema Mientras tanto, las características específicas que su empresa podría necesitar no están a la vista. La personalización le asegura que puede construir el sistema exacto que necesita, ni más ni menos, y puede evolucionar con usted a medida que crece.

Vtiger le permite crear, editar y ocultar campos, funciones y flujos de trabajo para satisfacer sus necesidades comerciales específicas. La facilidad de personalización ha ayudado a nuestros clientes a almacenar y administrar información adicional que de otro modo no sería posible. No para tocar nuestro propio cuerno, pero esto es lo que otro cliente dice - “La flexibilidad de Vtiger (es la mejor). La creación de módulos desde cero o la edición de módulos existentes puede adaptarse a cualquier tipo de empresa, ya sea basada en productos, basada en servicios o combinada ". Aún otro cliente dice: "En lugar de tener que adaptar nuestro modelo de negocio para que se ajuste a un CRM existente, hemos podido adaptar Vtiger para que se ajuste a nuestro modelo de negocio".

3. ¿El CRM promueve la adopción del usuario?

Una vez que el CRM está completamente implementado, los usuarios deben estar capacitados para usar el sistema. Un CRM contiene muchas funciones y el usuario necesitará algo de tiempo para aprenderlas todas. Si bien los administradores de CRM capacitan a los usuarios de CRM con algunas rutinas, pautas y mejores prácticas para usar el sistema, debe haber alguna ayuda disponible para los usuarios siempre en caso de que lleguen a un obstáculo. El CRM debe ser intuitivo y fácil de adoptar.

Vtiger proporciona asistencia de producto a los usuarios con guías de usuario y visitas guiadas. Los expertos de Vtiger CRM siempre estarán disponibles en chats en vivo, correos electrónicos y llamadas telefónicas para ayudar a los usuarios a adelantarse a los obstáculos. En las palabras de todavía otro cliente"Vtiger CRM tiene un práctico tutorial para ayudarlo a aprovechar al máximo el sistema, progresar gradualmente en el sistema y, si necesita ayuda, el soporte siempre está disponible".

4. ¿El sistema de CRM se integra bien con los softwares que ya usa?

Los representantes de ventas en sus actividades diarias utilizan varias herramientas y aplicaciones para hacer las cosas. Por ejemplo, algunos representantes de ventas usan Gmail para comunicarse con los clientes y otros usan Xero para crear presupuestos y facturas. Presionarlos para que desechen estas herramientas e insistir en usar solo el CRM puede encontrar resistencia y una mala adopción de CRM. El CRM que elija debe permitir que los representantes de ventas continúen trabajando con las herramientas que les encantan a la vez que les permite a los gerentes monitorear esas actividades.

Vtiger se integra con varias herramientas de 3rd party que permiten el intercambio fácil de datos entre los sistemas para agilizar el proceso de negocios. La integración de Vtiger con Zapier le permite conectar a la perfección Vtiger con más de las aplicaciones 400 conectadas a Zapier. Nuestro cliente ha tenido éxito. conectó las plataformas de contabilidad, comercio electrónico y marketing por correo electrónico de su empresa a Vtiger A través de Zapier para agilizar el proceso de negocio. De esta manera, Tim aún puede monitorear las actividades de su equipo de ventas sin tener que pedirles que dejen las herramientas con las que aman trabajar.

5. ¿Cuánto de las tareas manuales se pueden automatizar?

Una de las principales razones por las que los representantes de ventas se resisten al CRM es el proceso de entrada de datos manual que consume mucho tiempo. Los representantes de ventas prefieren dedicar su tiempo a construir la relación con sus clientes potenciales y diseñar estrategias para el proceso de ventas que ingresar datos en el CRM. Los errores manuales durante el proceso de entrada de datos crean un contenedor de datos en el que los representantes de ventas nunca pueden confiar, lo que genera una baja tasa de adopción por parte del usuario. El CRM que elija debe ayudar a los representantes de ventas a capturar datos con entradas de datos manuales mínimas.

Vtiger hace que la captura de datos sea un proceso sin esfuerzo. Por ejemplo, Vtiger's Característica de la sala de correo crea automáticamente los registros de contactos, organización y oportunidades de los correos electrónicos y los asigna directamente al representante de ventas para su seguimiento. Establezca flujos de trabajo para activar recordatorios y notificaciones cuando se requiera la atención del representante de ventas para garantizar que no haya oportunidad en el crack. Un cliente ha estado utilizando Vtiger para dirigir un negocio de construcción y dice que los flujos de trabajo de Vtiger dirigen su empresa. “Nuestros flujos de trabajo corren nuestra empresa. Desde la adquisición del plomo hasta la recepción del pago final de nuestros clientes. Nuestros equipos de ventas lo utilizan para crear estimaciones y realizar un seguimiento del progreso del trabajo. Nuestro Departamento de Producción lo utiliza para ordenar materiales y programar instalaciones. Nuestro Acct. Mgr Dept. lo utiliza para manejar la facturación y las colecciones. Todo está simplificado ".

6. ¿Qué tan fácil es encontrar información en el CRM?

A medida que el CRM se convierte en el repositorio central de todos los datos relacionados con el cliente, debe permitir que el profesional de ventas extraiga información fácilmente a través de los registros. Si bien la mayoría de los CRM permiten a los usuarios acceder a registros relacionados con unos pocos clics, buscar notas de llamadas o reuniones en poco tiempo no es fácil. Como resultado, los profesionales de ventas se sienten desanimados a tomar notas, tirando información crucial del cliente.

Con la función de búsqueda global de Vtiger, los usuarios de CRM pueden buscar cualquier cosa en el CRM. La búsqueda basada en texto requiere que el usuario solo escriba la palabra clave que está buscando y los resultados de la búsqueda recuperarán todos los registros, desde el contacto hasta el comentario, que contienen la palabra clave. Un cliente que ha estado usando Vtiger durante más de 4 años, está entusiasmado con esta función: "Su función de búsqueda global es increíble. Puede encontrar cualquier cosa y cualquier persona en un segundo mientras habla por teléfono con un cliente. Te hace parecer un mago ".

Regístrese para un 15 días prueba gratuita. para explorar las poderosas funciones de Vtiger que aceleran su proceso de ventas. ¿Tiene alguna pregunta? Siéntete libre de dejar un comentario.