Ir al contenido
Inicio » Diseñe indicaciones personalizadas con sus datos de CRM utilizando Vtiger Prompt Builder

Diseñe indicaciones personalizadas con sus datos de CRM utilizando Vtiger Prompt Builder

La IA generativa ha transformado significativamente la forma en que se crea el contenido. Si se le dan las indicaciones adecuadas, puede producir artículos, publicaciones de blog e incluso libros. Esto se debe a que las herramientas de IA generativa, como ChatGPT, funcionan sobre la base de modelos de lenguaje grandes (LLM).

Estos modelos son algoritmos de IA diseñados específicamente para procesar y aprender de amplios conjuntos de datos disponibles en Internet. Además, estas herramientas dependen de los LLM para crear textos similares a los humanos y proporcionar información importante a los usuarios en minutos. 

Esta eficiencia podría explicar por qué la IA generativa se incorpora cada vez más a los procesos empresariales. Como se indica en el artículo de McKinsey sobre Prompt Engineering1, las herramientas Gen AI podrían crear valor a partir de una mayor productividad de hasta el 4.7 por ciento de los ingresos anuales de la industria.

Entonces, ¿qué tal una función de IA generativa en tu CRM? 

Cuando se trata de obtener el resumen de un contacto en particular o verificar casos o problemas de alta prioridad por resolver, ChatGPT o cualquier otro modelo de IA puede no ser útil. 

Sin embargo, si su CRM viene con una función de inteligencia artificial, puede entrenar el modelo con datos específicos de la empresa para que responda a sus preguntas rápidamente. Tenga en cuenta que al interactuar con el sistema CRM, es fundamental elaborar indicaciones bien estructuradas para obtener resultados óptimos. La calidad de la indicación o instrucción afecta directamente la precisión del resultado generado por la IA. 

Y, para generar indicaciones de IA de primer nivel para extraer información comercial detallada, Vtiger ha introducido el Generador de mensajes. No nos detengamos aquí, hay más por explorar.

¿Qué es el Prompt Builder de Vtiger?

Un mensaje en el contexto de la IA es un conjunto de preguntas o instrucciones que puede formular a las herramientas de IA en lenguaje natural para recuperar información. Por ejemplo, escribe una pregunta en el espacio de chat: "¿Qué es un CRM?" o "Redactar una copia de correo electrónico destacando los descuentos" son todas indicaciones. 

Prompt Builder de Vtiger, parte de IA de cálculo, es una herramienta que te ayuda a crear mensajes personalizados. Le permite crear varias plantillas de mensajes dando instrucciones al modelo de IA. Puede utilizar estas plantillas para aprovechar los datos de CRM y generar respuestas personalizadas. 

Conceptos básicos del generador de mensajes

Debe prestar atención a 2 conceptos centrales del Prompt Builder. Ellos son: 

1) Conexión a tierra de datos: Es el proceso de conectar el mensaje o consulta con datos de CRM u otras fuentes para generar respuestas precisas y significativas. Al conectar los datos a tierra, Prompt Builder garantiza que el resultado se base en información objetiva y se adapte a la solicitud del usuario, lo que genera resultados más precisos.

2) Ingeniería rápida: Se refiere al proceso de diseñar indicaciones para generar respuestas específicas basadas en condiciones predefinidas. Implica comprender los requisitos del usuario e identificar los datos apropiados para lograr mejores resultados. En Vtiger, Prompt Builder es una plataforma de código bajo que permite a los administradores de CRM crear plantillas sin requerir amplios conocimientos de codificación.

Cómo funciona el generador de mensajes 

Instale el complemento Calculus AI desde Vtiger Extension Store para utilizar Prompt Builder al máximo. Una vez que lo instales, estará disponible en el módulo de Gestión de Bots.

Hay 3 aspectos esenciales de Prompt Builder en Vtiger CRM: Plantillas de datos, plantillas de mensajes y modos

Plantillas de datos:

Estas plantillas proporcionan un formato coherente para almacenar datos de CRM para crear plantillas de mensajes. Supongamos que desea crear una plantilla de datos de contactos con información primaria. 

Haga clic en Agregar plantilla de datos ay capturar la información necesaria de los contactos registrados como nombre, apellido, correo electrónico principal, etc. También debe completar otros detalles como el nombre de la plantilla, el módulo del que desea recopilar información, etc. Una vez que todos los detalles se agregan, guarde la plantilla para referencia futura.

Plantillas de solicitud

Una vez que haya creado correctamente las plantillas de datos, puede usar o reutilizar estos datos para crear varios tipos de plantillas de mensajes. Una vez creadas las plantillas, puede obtener una vista previa o probar las respuestas con varios registros. 

Creación de plantillas de mensajes en los modos Registro y Lista

Vtiger ofrece dos modos para crear plantillas: modo de grabación y modo de lista. 

Dependiendo del tipo de mensaje que esté generando, puede seleccionar el modo apropiado. Por ejemplo, si está creando un mensaje para escribir un correo electrónico, el modo Grabar sería adecuado, mientras que si está creando un mensaje para recuperar los tres elementos principales de una lista, el modo Lista sería más apropiado.

Veamos un caso de uso

Supongamos que desea verificar cuántos clientes potenciales están abiertos desde el 9 de mayo de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024. Verificar manualmente la cantidad de clientes potenciales abiertos puede llevar mucho tiempo. 

Por el contrario, si crea una plantilla de aviso que brinda instrucciones específicas con datos relevantes como fuente del cliente potencial, hora de creación del cliente potencial, etc., puede recopilar rápidamente la información necesaria del módulo Vtiger relevante de una manera sencilla. Esto le ayudará a recibir respuestas contextuales de la IA. 

De manera similar, puede capacitar a diferentes equipos de su organización para que optimicen su flujo de trabajo con este asistente de IA:

  • Marketing: Para crear campañas de correo electrónico de seguimiento basadas en la interacción anterior.
  • Equipo de ventas: Compartir el resumen de un contacto, como información principal, conversaciones e historial de compras, con su gerente.
  • Equipo de atención al cliente: Para comprobar el último caso reportado por un cliente en particular

Los 4 principales beneficios de un generador rápido 

Es posible que tenga curiosidad acerca de las ventajas de adoptar Prompt Builder para su negocio. De hecho, se pueden obtener numerosos beneficios. Echemos un vistazo al top 4 por ahora:

1) Precisión mejorada: Prompt Builder puede ayudarle a crear indicaciones claras y específicas que tienen más probabilidades de proporcionar respuestas relevantes del sistema de IA. Al basar los datos de CRM, puede generar respuestas precisas con evidencia concreta.

2) Consume mucho tiempo: Puede ahorrarles a los usuarios tiempo y esfuerzo al crear indicaciones desde cero. Puede reutilizar la información disponible en las plantillas de datos, como direcciones de correo electrónico principales, números de contacto, etc., para crear tantas plantillas como sea posible.

3) Respuestas personalizadas: Le proporciona flexibilidad en cómo se crean y utilizan las indicaciones. Por ejemplo, el Generador de mensajes podría permitir a los usuarios personalizar los mensajes según el tipo de resultado que necesitan, como un resumen o un análisis. También puedes personalizarlo para hacerlo menos formal, más creativo, más largo, más corto, etc.

4) Accesibilidad: Sin necesidad de conocimientos técnicos para construirlo, las indicaciones facilitan el acceso de los usuarios y amplían la base de clientes de dispositivos de IA. 

  1. https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-prompt-engineering