Alertas y notificaciones: sus nuevos mejores amigos en el mundo remoto

Todos hemos pensado en lo conveniente que sería el teletrabajo para trabajar en algún momento de la vida.
Antes de la pandemia, el trabajo desde casa (WFH, por sus siglas en inglés) era una ventaja. Las empresas lo encontraron beneficioso, ya que redujo la rotación de empleados en un 25%.¹.

Además, las empresas podrían Ahorre $ 11,000 al año por cada empleado que trabajó de forma remota la mitad del tiempo.². Muchos empleados también estaban a favor de trabajar desde casa, ya que ofrecía un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal y eliminaba los desplazamientos en las horas pico. ¿No le gustaría ese precioso tiempo extra para ir a leer un libro, jugar con su perro o simplemente relajarse?


Trabajar desde casa hoy es la nueva normalidad. Lo que estaba disponible para unos pocos ahora es la única forma de trabajar para muchos debido a COVID.


Todos hemos descubierto los muchos inconvenientes de trabajar desde casa. Algunos de ellos son:

• Pérdida de interacciones cara a cara con colegas.
  Cuando estaba en la oficina, aclarar una duda implicaba simplemente caminar unos pasos o darse la vuelta mientras estaba en la silla. Este ya no es el caso. Ahora, todos tenemos que recurrir a reuniones programadas, chats, llamadas, etc.
• Alinear los objetivos individuales con los objetivos del equipo.
  Alinear los objetivos es mucho más difícil cuando las personas trabajan lejos unas de otras. Hemos descubierto que la ventaja sutil de la comunicación no verbal suele estar ausente cuando se comunica electrónicamente.
• Comunicarse con su contacto o nutrir a un cliente potencial:
  La comunicación es difícil sin interacciones cara a cara. No puedes medir sus expresiones ni leer su lenguaje corporal. Es posible que a algunos no les resulte fácil mantener relaciones de forma remota.

Afortunadamente, las tecnologías CRM han hecho que la colaboración con equipos remotos sea fácil y eficiente hasta cierto punto. Por ejemplo, en Vtiger CRM usamos funciones como Alertas y Notificaciones, Calendario de Google y Bandeja de entrada para comunicarnos con nuestros colegas y clientes.


Alertas y notificaciones es una de esas funciones en Vtiger CRM que garantiza que no se pierda las interacciones y eventos del cliente, como reuniones, correos electrónicos, etc. En esta publicación de blog, discutiremos cómo esta función puede ayudarlo a combatir algunos de los desafíos de comunicarse de forma remota que mencionamos anteriormente.


¿Qué son las alertas y notificaciones?

Veamos algunos casos en los que las alertas son útiles en un día laboral habitual:

• Suponga que es un gerente de ventas que desea realizar un seguimiento de la progresión de un acuerdo en particular a lo largo del proceso. No puede seguir comprobando el estado del trato cada pocos minutos sin reducir su productividad. Acciones simplifica este proceso al notificarle instantáneamente cuando cambia el estado.
• ¿Es usted un representante de ventas que desea responder al correo electrónico de un cliente importante poco después de recibirlo? Supervisar la bandeja de entrada continuamente no es una solución práctica para este objetivo. Las acciones solucionan este obstáculo al alertarlo instantáneamente cuando un cliente envía un correo electrónico. A continuación, puede responder rápidamente y
  e impresionar a su cliente con su prontitud.
• Si usted es un gerente de proyecto que desea realizar un seguimiento de sus tareas pendientes y las de sus colegas de una manera fácil, Actions es la herramienta para usted. Buscar asignaciones de tareas y confirmar sus estados genera una sobrecarga significativa. Acciones anula estos gastos generales al alertarle cuando se le asignan tareas y cada vez que se actualiza una tarea.

Las acciones simplifican el proceso de seguimiento y pueden ser de gran utilidad para ayudar a los gerentes que desean rastrear casos inactivos o violaciones en los SLA.


Los especialistas en marketing pueden usar Actions para rastrear las acciones del cliente en correos electrónicos como aperturas y clics (en enlaces) sin recurrir a aplicaciones o servicios de terceros.

Los ejemplos anteriores deberían haberle dado una idea sobre los diferentes tipos de alertas en Vtiger CRM, pero primero, ¿Dónde están disponibles las alertas y notificaciones en Vtiger CRM?

Vtiger CRM tiene una página dedicada para administrar recordatorios y alertas llamados Acciones. Es similar a tener un asistente personal que le sigue preguntando acerca de sus tareas, eventos, correos electrónicos y menciones de vez en cuando.
Con todos sus recordatorios en un solo lugar, planificar su día se vuelve significativamente más fácil.

La mejor parte es que es todo automatizado!.



¿Qué puedes ver en la página Acciones?

• Mis acciones: Esta pestaña enumera todas las actividades, como eventos y tareas que se le asignaron. Las alertas de inactividad y las alertas de ciclo de vida también se pueden ver aquí. También enumera las actividades vencidas y vencidas.
• @ Menciones: Esta pestaña enumera todas las instancias en las que los usuarios lo mencionaron en los registros de CRM. Esto se puede usar para notificar un mensaje, agregar notas importantes o incluso para agradecer a alguien.
• actualizaciones: Esta pestaña enumera las actualizaciones de registros en el CRM. Puede configurar alertas para estas actualizaciones y recibir notificaciones instantáneas de cualquier cambio realizado en ellas, como el cierre de un trato, compartir una lista o una aprobación pendiente de revisión.
• Compromiso: Esta pestaña simplifica las colaboraciones con los clientes. Enumera las interacciones del cliente junto con los documentos y correos electrónicos enviados por usted. Desde esta pestaña, puede averiguar si un cliente mostró interés en sus ofertas o si sus correos electrónicos fueron atractivos.

Tipos de alertas en Vtiger CRM

Vtiger CRM le proporciona diferentes tipos de alertas para ayudarlo a administrar mejor su día de trabajo. Ellos son:

• Alertas de actividad: Esta alerta le notifica sobre eventos y tareas clasificados como próximos, vencidos y completados. Se puede utilizar para reuniones, eventos en el sitio, llamadas, etc. También puede seguir las actualizaciones realizadas en registros específicos. Las alertas de actividad se pueden configurar para casi todos los módulos, incluidos acuerdos, organizaciones, clientes potenciales, contactos, etc.
• Alertas de participación: Esta alerta le ayuda a conocer las acciones del contacto en los correos electrónicos que le envió. Básicamente, le avisa cuando el contacto:
  • Abre un correo electrónico
  • Hace clic en un enlace del correo electrónico.
  • Respuestas al correo electrónico
  • Visualiza el documento enviado.
  • Descarga el documento
  • Comparte el documento
  • Comentarios al respecto

  Incluso puede configurar las alertas para que aparezcan la primera vez que se realiza una acción o cada vez que se realiza una acción en el correo electrónico.

• Mencionar alertas: Esta alerta le informa cuando otro usuario menciona su nombre en un registro de CRM. También puede utilizar esta alerta para comentar, notificar un punto, enviar una alerta o incluso agradecer a alguien.
• Alerta inactiva: Esta alerta le informa cuando un determinado registro no se ha actualizado durante un período de tiempo específico. Le alerta cuando algo se ha estancado durante un período de tiempo inusual.
• Alerta de ciclo de vida: Esta alerta le informa cuando un registro en particular no ha avanzado a las etapas posteriores como se supone que debe hacerlo. Solo está disponible para los módulos de clientes potenciales, contactos, organizaciones y acuerdos. Le indica que se dé cuenta de la progresión retrasada del registro y trabaje en ella en consecuencia.
• Alerta inteligente: Esta alerta ayuda a los gerentes a controlar a sus subordinados. Ayuda a ahorrar tiempo al evitar la necesidad de realizar un seguimiento manual del progreso. Digamos, por ejemplo, que puede crear alertas inteligentes para renovar los contratos de servicio que están a punto de vencer.

Ahora que ha aprendido sobre los diferentes tipos de alertas y dónde puede administrarlas, permítanos saber dónde puede recibir sus notificaciones. Vtiger CRM ofrece diferentes opciones para recibir notificaciones conocidas como Canales de notificación.




Canales de notificación en Vtiger CRM

Vtiger te permite configurar los canales a través de los cuales deseas recibir las notificaciones. Además de esto, puede configurar sobre qué se le debe notificar y puede habilitar / deshabilitar el sonido para las notificaciones. Incluso puede habilitar / deshabilitar cualquiera de las alertas y notificaciones según sus necesidades. Estas son las opciones para los canales:

• Desktop: Si está preocupado por las notificaciones perdidas en medio de otras aplicaciones, entonces usar el canal de escritorio es una obviedad. Dado que todas las notificaciones aparecerán en su escritorio, es poco probable que se pierda alguna de ellas. Debe habilitar las notificaciones en el navegador para recibir notificaciones a través del escritorio.
• Mensajes de correo electrónico: Puede optar por recibir las notificaciones por correo electrónico para un seguimiento sistemático. Todas las notificaciones se dirigirán al ID de correo electrónico especificado como su nombre de usuario de CRM.
• Comportamiento: La página Acciones es el canal predeterminado para todas las notificaciones a menos que se desactive una alerta / notificación.

Mantenerse al día con las notificaciones comerciales no podría ser más fácil. Pruebe Vtiger CRM para experimentar esta conveniencia de primera mano.
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Referencia:

[1] https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/remote-work-statistics/#gref

[2] https://review42.com/resources/remote-work-statistics/