¡Hola gente!
Bienvenido de nuevo a Aumente la productividad con la integración de Google Workspace serie de blogs En este blog, lo guiaremos a través de la integración de Google Sheets con Vtiger CRM.
Como organización, estará rodeado de montones de datos relacionados con nuevos clientes potenciales, clientes potenciales existentes, facturas, pedidos de ventas, etc. Y, si es un usuario de CRM, debe haber registrado todos estos datos importantes de forma segura en una aplicación de CRM.
Como ejecutivo de ventas en una compañía de seguros, es posible que su gerente desee revisar la cantidad de pólizas de seguro compradas por nuevos clientes en un mes. También es posible que deseen verificar cuáles de las pólizas, como salud, hogar o seguro de viaje, son prominentes entre los compradores.
¿No cree que si puede transportar todos los datos registrados a una hoja de cálculo o un documento de Excel, le será fácil compartirlos, discutirlos o presentarlos de una manera factible? Sí, eso es lo que Google Sheets puede hacer por usted. Exploremos Google Sheets en la siguiente sección.
¿Qué es Hojas de cálculo de Google?
Hojas de cálculo de Google le permite crear, editar, actualizar, registrar y compartir datos comerciales importantes en tiempo real. Puede organizar los datos en diferentes filas y columnas y dar paso a una mayor colaboración al compartir los datos dentro y entre los equipos. También facilita la personalización al agregar o eliminar filas y columnas según sus requisitos.
Si todos los miembros de su equipo trabajan de forma remota, puede presentar su documento a través de Google Meet y aquellos que tienen acceso a su documento pueden realizar los cambios necesarios si es necesario.
Ahora, con todas estas capacidades que Google Sheets tiene para ofrecer, ¿no es esencial utilizar sus funciones al máximo? No hay duda de que CRM alinea a las organizaciones para ejecutar sus actividades diarias de manera optimizada, pero CRM integrado con diferentes aplicaciones externas puede ser más fructífero para seguir siendo eficiente y productivo.
Por lo tanto, se recomiendan las Hojas de cálculo de Google integradas con un CRM para su empresa. Emprendamos un viaje para comprenderlo considerando la integración de Google Sheets con Vtiger CRM.
Fusionando Hojas de cálculo de Google con Vtiger CRM
La mejor parte de la integración de Vtiger Google Sheets es que puede exportar todos los Ver la lista de datos del CRM a Hojas de cálculo de Google con un solo clic. Si desea mostrar los datos relacionados con las pólizas de seguro a su gerente, puede transferir datos desde Vtiger CRM de la siguiente manera:
Creación de una hoja nueva y exportación de datos
Vtiger CRM le brinda la opción de crear hojas de cálculo a partir de diferentes módulos de CRM, como Contactos, Clientes potenciales, Organización, Órdenes de compra, Órdenes de venta, etc. de Vtiger. Puede evitar iniciar sesión en la aplicación Google Sheets y de esta manera puede eliminar el cambio entre pantallas para completar transferencia de datos.
Si desea exportar datos sobre pólizas de seguro compradas por clientes en el mes de noviembre de 2022, puede crear una hoja nueva desde el propio CRM. Y puede exportar datos seleccionando los registros donde está disponible en Vtiger CRM.
Agregar datos a hojas de cálculo existentes
Si no transfiere algunos datos de clientes por error, puede exportarlos eligiendo Agregar datos a la hoja de cálculo existente.
Si está creando una nueva hoja de cálculo o utilizando una existente, puede exportar registros desde la página actual o solo puede transferir datos hasta un máximo de mil registros.
Para información más detallada, haga clic aquí
Beneficios
La integración de Vtiger Google Sheets lo ayuda a simplificar la transferencia de datos con una intervención manual mínima. Con la integración de Google Sheets con Vtiger CRM, puede:
- Registre datos en varios formatos: hojas de cálculo y vista de lista: Puede tener datos a mano en múltiples formatos tanto en los módulos de CRM como en las hojas de cálculo de Google. Si desea tener una discusión con su equipo, puede exportar los datos que desea rápidamente directamente desde Vtiger CRM.
- Exportar datos de varios módulos de CRM: Como se mencionó anteriormente, si desea exportar datos para verificar cuáles de sus pólizas de seguro se están agotando en mayor proporción, puede ir a Pedidos de ventas de Vtiger y transferir los datos. Por otro lado, si solo desea información sobre los clientes, puede exportarla desde los módulos Contactos, Prospectos u Organización.
- Transportar datos en grandes cantidades: La integración de Google Sheets con Vtiger CRM le permite transferir miles de registros en una fracción de segundo. Puede evitar ingresar datos uno por uno a las Hojas y ahorrar un tiempo valioso.
- Habilite la colaboración en tiempo real: Cuando los datos solo se almacenan en módulos de CRM, se vuelve difícil discutir, comunicarse y colaborar con diferentes equipos. Pero, con la integración de Hojas de cálculo de Google, puede participar en conversaciones significativas agregando comentarios o presentando el documento.
Mire el video a continuación para obtener más información sobre la integración de Google Sheets y Vtiger CRM.
Entonces, ¿cómo lo ayuda la integración de Hojas de cálculo de Google a aumentar su productividad?
Con la combinación de Vtiger CRM y Google Sheets, puede acelerar la transferencia de datos sin problemas. Cuando pueda exportar datos voluminosos, podrá compartir y participar en discusiones a un ritmo rápido.
Si aún no lo puedes creer, vívelo tomando una Test Drive.
Y empieza con Integración de hojas de Google Vtiger sin ningún retraso.
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