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Grandes cosas pequeñas: personalización de una vista

Bienvenido de nuevo a la serie de blogs Big Little Things, donde destacamos algunas de las características y mejoras menos conocidas y, a veces, pasadas por alto en Vtiger CRM que tienen un gran impacto. Este blog destaca cómo los usuarios de Vtiger pueden personalizar Una vista para asegurarse de que vean los datos más relevantes para los registros relacionados en el CRM. Profundicemos y aprendamos más sobre esta interesante función.

¿Qué es una vista?

One View es un verdadero cambio de juego para los usuarios de CRM que les permite obtener información valiosa rápidamente mientras obtienen una vista de 360 ​​grados de sus registros en una sola pantalla. Por ejemplo, si los usuarios están viendo un registro de contacto en la vista de resumen, pueden ver la organización relacionada, los negocios, los casos, las cotizaciones, etc.

Grandes cosas pequeñas Una vista (1 vista de resumen)

One View también permite a los usuarios hacer clic en el registro relacionado para expandirlo y ver sus campos clave, campos de encabezado y acciones siguientes. Esto ayudará a ahorrar un tiempo valioso para sus equipos de ventas, marketing y soporte que buscan información y datos relacionados con un registro individual.

Grandes cosas pequeñas Una vista (2 campos clave)

Los usuarios también pueden crear registros relacionados adicionales, abrir un registro relacionado en una nueva pestaña y realizar otras actividades de divulgación en los registros relacionados, como correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes SMS.

Por último, One View es donde puede establecer el Rol de contacto del trato en un registro de contacto relacionado con el trato. Establecer el rol de contacto del trato es un paso crucial para ayudar a cerrar más tratos al identificar a los tomadores de decisiones. También influye en Deal Scoring cuando se usa el IA de cálculo .

Grandes cosas pequeñas Una vista (Rol de contacto de 6 tratos)

Cómo personalizar una vista.

Personalizar One View es un proceso simple que pueden realizar los administradores de una cuenta. Hay dos formas de acceder a la página de personalización de One View:

  1. Desde la vista de resumen en un registro.
  2. Una vista de Big Little Things (3 Personalización de la vista Resumen de una vista)

  3. Desde Diseños y campos del módulo (en la página Configuración).

Big Little Things One view (4 Personalización de los diseños del módulo One View)

Una vez que los usuarios han accedido a la página de personalización de One View, pueden arrastrar y soltar cualquier "Relación disponible" (Módulos) en la sección "Relaciones mostradas en One View" para agregarlos a One View para ese módulo. Los usuarios también pueden reordenar o eliminar relaciones de One View con un par de clics.

Big Little Things One view (5 Personalización de la página One View)

Una vez que el administrador haya personalizado la configuración, aparecerá para todos los usuarios de la cuenta. Esto permite una personalización única según las necesidades comerciales de una empresa.

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