Bienvenido de nuevo a otro capítulo de la serie de blogs Big Little Things, donde destacamos algunas de las características y mejoras menos conocidas y, a veces, pasadas por alto en Vtiger CRM que tienen un gran impacto. Esta publicación destaca la función de edición de cuadrícula, que permite a los usuarios editar registros directamente desde la vista de lista. Profundicemos y aprendamos más sobre esta función.
¿Qué es la función de edición de cuadrícula?
La función de edición de cuadrícula permite a los usuarios editar y guardar valores de campo en varios registros, todo desde una sola pantalla en la vista de lista. Grid Edit proporciona al usuario una vista tabular de sus registros y les permite asignar diferentes valores a diferentes registros sin tener que ingresar o abrir el registro.
Beneficios de usar Grid Edit
A continuación se enumeran solo algunas de las formas en que los usuarios y las organizaciones pueden beneficiarse del uso de la función de edición de cuadrícula en Vtiger:
- Ahorre un tiempo valioso al permitir que sus usuarios editen sobre la marcha, lo que les permite concentrar su energía en tareas más importantes
- Edite múltiples campos en múltiples registros de una sola vez desde la misma pantalla
- Asegúrese de editar los registros correctos usando filtros de búsqueda o creando listas personalizadas antes de editar
- Edite rápidamente los campos que son más relevantes por gestión de columnas en vista de lista
Caso de uso de edición de cuadrícula
Un gerente de ventas necesita reasignar registros de contacto para clientes potenciales que se encuentran en estados específicos de EE. UU. a un representante de ventas (Usuario) asignado a esa región. El administrador también debe actualizar el código de país en el campo de número de teléfono para estos contactos. En lugar de tener que abrir y acceder a cada registro de uno en uno para fines de edición, el gerente de ventas puede crear rápidamente una lista personalizada o aplicar filtros de búsqueda en una lista existente para concentrarse en todos los registros que desea reasignar y editar. Con solo unos pocos clics, el gerente de ventas puede reasignar uno o varios registros al representante de ventas apropiado y editar el código de país sin tener que saltar entre registros o salir de la página.
Instalación de Grid Edit
La función Grid Edit es un complemento pago y se puede comprar e instalar desde la tienda de extensiones Vtiger. Simplemente vaya a la página Configuración desde el menú principal o el menú del usuario y haga clic en Complementos en la columna Extensiones. Busque el complemento Grid Edit y haga clic en Comprar. Una vez comprada, la función Grid Edit estará disponible para todos los usuarios activos en su instancia de CRM. Por favor consulte Este artículo para instrucciones paso a paso.
Cómo usar la edición de cuadrícula
Una vez que la función Grid Edit se haya instalado correctamente, los usuarios pueden ingresar a cualquier módulo donde se permita Grid Edit y hacer clic en el botón Grid Edit ubicado en la parte superior de la página de registro. Esto llevará al usuario a la vista de edición de cuadrícula.
Luego, los usuarios pueden alternar entre sus listas o usar filtros de búsqueda para acceder a registros específicos que les gustaría editar.
Por último, los usuarios pueden hacer clic en los campos que les gustaría editar en cualquier registro ubicado en la lista. Los cambios se mantendrán hasta que el usuario haya terminado de editar todos los campos/registros deseados. Una vez que el usuario haya terminado de editar, puede hacer clic en el botón Guardar para guardar todos los cambios o hacer clic en el botón Cancelar para cancelar todos los cambios.
Para resumir todo, Grid Edit es realmente una característica que ahorra tiempo y que no debe pasarse por alto y bien vale la pena el pequeño costo. Con Grid Edit, los usuarios pueden comenzar a ahorrar un tiempo valioso de inmediato al permitirles realizar las modificaciones necesarias en los registros sin la tediosa tarea de abrir cada registro antes de editarlo.
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