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Pequeñas cosas grandes – Combinar etiquetas

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Bienvenido de nuevo a otro capítulo de la serie de blogs Big Little Things, donde destacamos algunas de las características y mejoras menos conocidas y, a veces, pasadas por alto en Vtiger CRM que tienen un gran impacto. Esta publicación destaca la función Fusionar etiquetas, que permite a los usuarios obtener valores de campo de registros relacionados directamente en Plantillas de impresión y Plantillas de correo electrónico. Profundicemos y aprendamos más sobre esta característica.

¿Qué son las etiquetas de combinación?

Las etiquetas de combinación se pueden aplicar a plantillas de impresión o plantillas de correo electrónico y se utilizan como marcadores de posición en la plantilla. Las etiquetas de combinación se autocompletan con datos, a menudo de campos, una vez que las plantillas se aplican a un registro o cuando se envía un correo electrónico. Al crear plantillas de correo electrónico o plantillas de impresión, los usuarios pueden aplicar etiquetas de combinación a estas plantillas para asegurarse de que están agregando toques personalizados y/o incorporando datos relevantes a las plantillas que crean.

Casos de uso

Hay formas casi infinitas de combinar etiquetas para automatizar el proceso de agregar detalles personales o información relevante en el cuerpo de las plantillas de correo electrónico y las plantillas de impresión. A continuación se muestran dos ejemplos que destacan algunas formas comunes en las que nuestros clientes utilizan las etiquetas de combinación:

Plantillas de correo electrónico

Al crear una plantilla de correo electrónico destinada a enviarse a varios destinatarios o usarse en una campaña de correo electrónico, los usuarios pueden personalizar el correo electrónico utilizando la etiqueta de combinación "Contacto: nombre". Esto extraerá automáticamente el nombre del contacto en el cuerpo del correo electrónico para todos los destinatarios previstos. Esto hace posible personalizar los correos electrónicos independientemente del número de destinatarios.

Plantillas de impresión

Al crear plantillas de impresión para cotizaciones, órdenes de venta, facturas, etc., los usuarios pueden aplicar etiquetas de combinación a la plantilla que garantizará que toda la información relevante e importante se aplique al documento. Usemos una plantilla de impresión de factura como ejemplo. 

Cuando observe una plantilla de impresión de factura predeterminada en Vtiger, verá que la mayoría de la plantilla se completa con etiquetas de combinación.

Estas etiquetas de combinación extraen automáticamente los datos del registro en la plantilla de impresión, como la información que pertenece a la organización y el contacto relacionados, y los detalles del registro de la factura en sí. A continuación, se muestra cómo se ve esta plantilla de factura una vez que la plantilla se aplica a un registro de factura y está lista para enviarse al cliente:

Cómo usar etiquetas de combinación en plantillas de correo electrónico

Al crear o editar una plantilla de correo electrónico, simplemente haga clic en el botón Combinar etiquetas para mostrar todas las etiquetas de combinación disponibles para usar.

A continuación, el usuario puede buscar la etiqueta de combinación asociada con el campo relevante que le gustaría aplicar a la plantilla, desplazándose por la lista de etiquetas de combinación disponibles o utilizando el cuadro de búsqueda.

Para insertar el nombre (campo) del contacto en el cuerpo del correo electrónico, simplemente coloque el cursor del mouse en el lugar deseado en el cuerpo de la plantilla de correo electrónico y haga clic en la etiqueta de combinación "Contacto: nombre".

Cómo usar etiquetas de combinación en plantillas de impresión

Al crear o editar una plantilla de impresión y en la página del editor de plantillas, haga clic en el botón "Expandir propiedades" en la esquina superior derecha de la pantalla.

A continuación, los usuarios pueden seleccionar la pestaña "Combinar campos" y seleccionar el tipo de campos de los que les gustaría seleccionar.

Por último, al igual que cuando se aplican etiquetas de combinación a una plantilla de correo electrónico, los usuarios pueden buscar la etiqueta de combinación asociada con el campo relevante que les gustaría aplicar a la plantilla desplazándose por la lista de etiquetas de combinación disponibles o utilizando el cuadro de búsqueda. .

Por último, los usuarios pueden aplicar la etiqueta de combinación a la plantilla de impresión colocando el cursor del mouse en el lugar deseado en el cuerpo de la plantilla de impresión y haciendo clic en la etiqueta de combinación.

El uso de etiquetas de combinación en plantillas de correo electrónico y plantillas de impresión es una forma poderosa de automatizar la entrada de datos de registro en el cuerpo de sus plantillas. Merge Tags no solo les ahorrará un tiempo valioso a los usuarios, sino que también les brindará un formato uniforme y personalizado que encantará a sus clientes. 

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