Bienvenido de nuevo a otro capítulo de la serie de blogs Big Little Things, donde destacamos algunas de las características y mejoras menos conocidas y, a veces, pasadas por alto en Vtiger CRM que tienen un gran impacto. Esta publicación destaca el disparador manual de Process Designer, que permite a los usuarios ingresar manualmente registros en un flujo de Process Designer. Profundicemos y aprendamos más sobre esta poderosa mejora.
¿Qué es el Diseñador de Procesos?
Diseñador de procesos es una herramienta de automatización de procesos comerciales (BPA) que permite a los usuarios automatizar sus procesos y flujos comerciales mediante una interfaz gráfica fácil de usar.
Los usuarios obtienen una buena representación visual de sus procesos y flujos y pueden crear cualquier cosa, desde simples flujos de ruta única hasta flujos complejos de múltiples rutas. Para obtener más información sobre Process Designer y todas sus funciones, haga clic en esta página.
¿Qué es un disparador?
Un disparador ingresará registros en un flujo de proceso cuando se cumplan ciertos parámetros o condiciones establecidos. En Process Designer, antes de que se implementara el activador manual, todos los activadores estaban automatizados. Sin embargo, a veces es necesario ingresar registros manualmente en un flujo de proceso para satisfacer necesidades comerciales únicas. Aquí es donde entra en juego el gatillo manual de Vtiger.
¿Qué es un disparador manual?
Un disparador manual brinda al usuario la capacidad única de ingresar registros en un flujo de proceso sin depender de condiciones específicas de campo o registro.
Como se mencionó anteriormente, algunas empresas necesitan ingresar manualmente un registro en un flujo de proceso. Por ejemplo, los usuarios pueden tener su propio sentido de cuándo se debe ingresar un registro en un flujo de proceso o puede ocurrir un evento específico que justifique que un registro se ingrese manualmente en un flujo de proceso. La mejora de agregar un disparador manual en el Diseñador de procesos de Vtiger pone más poder en manos del usuario y fue diseñado para satisfacer las necesidades únicas de nuestros clientes.
¿Cómo usar un gatillo manual?
El primer paso al crear un flujo en Process Designer es seleccionar un disparador. Hay tres opciones de activación disponibles:
- Crear: se activa cuando se crea un registro
- Actualizar (incluye creación): se activa cuando se actualiza un registro, incluida la creación de registros.
- Manual: permite a los usuarios ingresar registros manualmente en un flujo de proceso
Una vez que se selecciona un activador manual y se publica un proceso, depende de los usuarios en el CRM agregar los registros manualmente al proceso. Esto se puede hacer de diferentes maneras:
Vista resumida de un proceso
Una vez que un proceso se establece en un activador manual y se publica, los usuarios pueden hacer clic en la pestaña Registros mientras se encuentran en la vista Resumen de un proceso, que mostrará una lista de todos los registros que se encuentran actualmente en el proceso. Con la pestaña Registros abierta, haga clic en el botón "Agregar al proceso" y el usuario accederá a la vista de lista del módulo para el que se está ejecutando el proceso. Desde allí, el usuario puede seleccionar uno o varios registros para agregar al proceso.
Ver la lista de
Cuando está en la vista de lista de un módulo que tiene procesos en ejecución, los usuarios pueden seleccionar registros individuales o múltiples y agregarlos a un proceso en ejecución que tiene un activador manual. Los usuarios pueden simplemente seleccionar los registros que desean agregar al proceso y hacer clic en el botón "Agregar al proceso" en el menú Acciones de vista de lista. Luego, los usuarios serán llevados a una ventana donde pueden seleccionar el proceso para el cual les gustaría agregar manualmente los registros.
Vista de resumen en un registro
Al ver un registro en la vista de resumen en un módulo que tiene procesos en ejecución con un activador manual, los usuarios pueden seleccionar la pestaña Procesos en ejecución y hacer clic en el botón "Agregar al proceso" para agregar rápidamente el registro a un proceso activo.
Desde esta misma pestaña, los usuarios también pueden ver cualquier proceso en ejecución en el que el registro esté activo. Los usuarios pueden agregar fácilmente el registro a más procesos haciendo clic en el botón "Agregar al proceso".
Comprender qué es un disparador manual y cómo usarlo es el primer paso para crear flujos de proceso únicos para su organización. Process Designer y la mejora Manual Trigger pueden ayudar a ahorrar un tiempo valioso para su organización mientras elevan sus procesos y flujos de trabajo al siguiente nivel.
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