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Pequeñas cosas grandes – Etiquetas

Bienvenido de nuevo a la serie de blogs Big Little Things, donde destacamos algunas de las características y mejoras menos conocidas y, a veces, pasadas por alto en Vtiger CRM que tienen un gran impacto. Este capítulo de Big Little Things destaca la Etiquetas característica. Profundicemos y descubramos más sobre el uso de etiquetas en Vtiger CRM.

¿Qué son las etiquetas?

Las etiquetas son una poderosa herramienta que ayuda a los usuarios a organizar y categorizar registros específicos etiquetándolos con palabras o frases cortas. Las etiquetas permiten a los usuarios identificar y categorizar rápidamente esos registros según las etiquetas aplicadas.

Hay dos tipos de etiquetas en Vtiger, privadas y compartidas:

  • Etiquetas privadas – De forma predeterminada, cuando un usuario crea una nueva etiqueta, será privada para ese usuario. Solo el usuario que creó la etiqueta podrá buscar y categorizar registros en función de esta etiqueta.
  • Etiquetas compartidas – Son accesibles para todos los usuarios en el CRM. Las etiquetas se pueden compartir al crear una nueva etiqueta o después de que se haya creado una etiqueta.

Mis etiquetas Mis preferencias Privado-Compartido

Creación y aplicación de etiquetas

Crear etiquetas es un proceso simple en Vtiger. Los usuarios pueden crear fácilmente una etiqueta sobre la marcha al aplicar una a un registro en la vista de lista y la vista de resumen. Los usuarios también pueden seleccionar etiquetas existentes y aplicarlas a registros individuales en la vista de resumen y la vista de lista.

Etiquetas: vista de resumen

Los usuarios también pueden crear nuevas etiquetas o editar etiquetas existentes yendo a "Mis etiquetas", ubicado en su página Mis preferencias, y haciendo clic en "Agregar etiqueta".

Mis etiquetas - editar - Agregar etiqueta

Los usuarios también pueden seleccionar muchos registros a la vez en la vista de lista y crear una nueva etiqueta para aplicar o aplicar una etiqueta existente usando Acciones de vista de lista.

Etiquetas - Acciones de vista de lista -

Esto puede ahorrar un tiempo valioso al permitir a los usuarios etiquetar miles de registros a la vez.

Uso de etiquetas para crear listas

Las etiquetas pueden cambiar las reglas del juego cuando se usan para crear listas personalizadas. De forma predeterminada, el sistema creará automáticamente listas basadas en las etiquetas vinculadas a los registros. Cuando los usuarios abren el menú de lista en un módulo, verán opciones para seleccionar y ver listas de registros que son "Etiquetas compartidas" (Público) o "Mis etiquetas" (Privado).

Etiquetas - Menú Lista

Esto facilita la referencia rápida a todos los registros en un módulo específico que están agrupados por una etiqueta específica.

Los usuarios también pueden crear sus propias listas personalizadas y Listas de marketing utilizando etiquetas como parte de las condiciones de la lista. Por ejemplo, supongamos que asistió a una conferencia en noviembre y diciembre. En cada conferencia, recopiló información de contacto y aplicó etiquetas relevantes a sus registros de contacto en CRM, detallando a qué conferencia asistieron. Ahora, desea crear una lista de marketing para enviar un Campaña de correo electrónico a todos los Contactos, independientemente del mes en que asistieron. Para traer todos estos contactos "etiquetados" a la misma lista de módulos o lista de marketing, todo lo que necesita hacer es usar las etiquetas como parte de las condiciones de la lista.

Etiquetas Lista de Marketing Condiciones

Una vez guardadas, ambas listas de registros que se etiquetaron se combinarán en una lista, para que pueda dirigirse rápida y fácilmente a la audiencia deseada en su próxima campaña por correo electrónico.

Los 3 principales beneficios de usar etiquetas

A continuación, he enumerado los tres principales beneficios de usar etiquetas en Vtiger CRM:

  1. Permite a los usuarios ubicar y acceder rápidamente a registros que, de otro modo, podrían ser difíciles de buscar o distinguir.
  2. Las listas se generan automáticamente en función de los registros etiquetados con "Mis etiquetas" y "Etiquetas compartidas".
  3. Cree listas personalizadas específicas o listas de marketing combinando varias etiquetas diferentes en las condiciones de la lista. Esto permite a los usuarios identificar registros para futuras actividades de ventas, marketing y soporte.

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