Bienvenido de nuevo a la serie de blogs Big Little Things, donde destacamos algunas de las características y mejoras menos conocidas y, a veces, pasadas por alto en Vtiger CRM que tienen un gran impacto.
Para este capítulo, me voy a centrar en el Papelera de reciclaje. Ahora, sé que inicialmente puede parecer extraño centrarse en una función de este tipo, pero hay varias tareas que puede realizar a través de la Papelera de reciclaje que quizás no conozca actualmente.
¿Qué es la Papelera de reciclaje?
En términos simples, la Papelera de reciclaje es un archivo de registros de CRM eliminados. Todos los registros que se eliminaron manualmente dentro del CRM o automáticamente a través de una sincronización bidireccional o una fusión de importación terminarán en la Papelera de reciclaje. Los registros se ordenan en la Papelera de reciclaje según el módulo en el que se crearon.
Los registros que se eliminaron se almacenarán en la Papelera de reciclaje durante treinta días. Una vez transcurridos los treinta días, los registros eliminados se eliminarán de forma permanente de la Papelera de reciclaje y ya no estarán disponibles para su recuperación.
La Papelera de reciclaje tiene dos funciones principales: eliminar y restaurar permanentemente los registros eliminados. Es mejor pensar en la Papelera de reciclaje como el paso final para eliminar permanentemente la información del CRM.
¿Dónde está la papelera de reciclaje?
La Papelera de reciclaje está disponible en el Menú principal dentro de la aplicación Herramientas.
Eliminación de elementos de la papelera de reciclaje
Eliminar elementos de la Papelera de reciclaje es tan fácil como eliminar primero los propios registros. Por supuesto, los registros se eliminarán automáticamente en treinta días. Sin embargo, si tiene normas de seguridad que deben seguirse o necesita liberar espacio de almacenamiento adicional dentro del CRM, este será el proceso a seguir.
Puede borrar todos los registros de la Papelera de reciclaje de todos los módulos haciendo clic en el botón rojo 'Vaciar papelera de reciclaje'.
Para registros en un módulo específico, primero querrá seleccionar el módulo de los registros que desea eliminar.
Desde aquí, puede seleccionar uno o todos los registros seleccionando las casillas a la izquierda de cada registro y luego hacer clic en el icono de papelera rojo ahora disponible como icono de acción.
Restaurar registros desde la papelera de reciclaje
Si cometió un error al eliminar un registro, ya sea porque los registros se combinaron al importarlos o porque los eliminó manualmente, ese registro se puede restaurar desde la papelera de reciclaje.
Para restaurar registros, primero querrá seleccionar el módulo de los registros que desea restaurar y luego seleccionar uno o todos los registros haciendo clic en las casillas a la izquierda de cada registro. Una vez que se seleccionan los registros, haga clic en el ícono de restaurar registro para traer los registros nuevamente al CRM.
Como nota al margen, si el registro se eliminó debido a fusionar registros duplicados, la información previamente vinculada no se restaurará ya que ahora se conectará al registro que se retuvo durante la fusión de los dos registros.
La Papelera de reciclaje es una característica que a menudo se pasa por alto y que puede ayudarlo a usted y a su equipo a administrar mejor los datos en su CRM y restaurar fácilmente los registros que se eliminaron involuntariamente.
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