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Grandes cosas pequeñas: complemento para espectadores

Bienvenido de nuevo a la serie de blogs Big Little Things, donde destacamos algunas de las características y mejoras menos conocidas y, a veces, pasadas por alto en Vtiger CRM que tienen un gran impacto. Esta publicación destaca Viewers Add-On, una función en el CRM que ofrece una mayor visibilidad y ayuda a aumentar la colaboración en equipo.

Por qué agregar espectadores

El beneficio principal del Complemento para espectadores entra en juego cuando varios miembros del equipo se concentran en la misma tarea. Poder ver quién más está viendo un registro permitirá a los miembros de su equipo saber quién más está viendo y trabajando activamente en una tarea.

¿Qué es Espectadores?

Los espectadores le permiten a un usuario de Vtiger ver quién está viendo cada registro en tiempo real. Cuando cualquier registro de CRM está abierto en la vista de detalles, se verá una lista de usuarios en el encabezado. Esta lista contiene qué usuarios están viendo el registro en ese momento. Si más de tres usuarios están viendo un registro, los usuarios adicionales estarán disponibles en un enlace titulado 'Más'.

Características:

  1. Se verá una lista de usuarios activos que ven el registro actual.
  2. La imagen de perfil del usuario se mostrará en el encabezado. Si no ha agregado una imagen de perfil, muestra los dos primeros caracteres de su nombre.
  3. Al pasar el cursor sobre la imagen del usuario, se mostrará el nombre completo del usuario.

Adición de espectadores al CRM

El complemento Viewers está disponible en la página Complementos de CRM. Para acceder a la página, vaya al menú dentro del CRM. En el menú, debería ver el botón Complementos en la esquina inferior izquierda.

Ubicación de complementos

Una vez que esté en la página Complementos, busque el complemento para espectadores en la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.

Extensión de espectadores en los complementos

Haga clic en el botón 'Comprar' para agregar la función a su CRM.

El complemento cuesta $ 15 por mes, que se agregará automáticamente a su factura dentro del CRM.

Una vez agregada, la función de visores estará disponible para todos los usuarios dentro de su instancia de CRM.

Este complemento está disponible en las siguientes ediciones de Vtiger:

  • Edición profesional de Vtiger One
  • Edición Vtiger One Enterprise

Espectadores de apoyo

Una vez que haya configurado Mailroom en el CRM para generar casos para su equipo de soporte, es probable que tenga varios casos nuevos en el CRM en momentos similares.

Con Viewers, los miembros de su equipo de soporte sabrán quién está viendo casos nuevos actualmente. Este proceso les permitirá priorizar y responder a los casos que otros miembros del equipo no están viendo actualmente. Si el problema es complejo, también podrán comunicarse con el otro miembro del equipo que está viendo un caso de soporte para revisar el problema más a fondo.

Espectadores para ventas

En el lado de Ventas, es probable que genere nuevos clientes potenciales a través de múltiples vías, como formularios web e importaciones. Es posible que estos nuevos clientes potenciales ya estén asignados a usuarios específicos a través de la asignación automática, pero otros pueden asignarse al equipo de ventas como un grupo para que los recoja cuando corresponda. Los visores permitirían a los miembros de su equipo de ventas ver quién más en el equipo está viendo activamente un registro de contacto y cambiar el enfoque a un cliente potencial separado para la comunicación inicial.

En general, Viewers Add-On ofrece una mayor flexibilidad entre los miembros del equipo y ayuda a aumentar los esfuerzos de colaboración. Si los usuarios de Vtiger CRM dentro de su empresa a menudo se encuentran trabajando en las mismas tareas o casos cuando no es necesario, le recomiendo que pruebe Viewers.

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