¿Aún lleva facturas en papel o acuerdos comerciales a ubicaciones en el sitio para obtener las firmas de los clientes? ¿Sigues recogiendo firmas en papel cuando entregas productos o servicios?
¿Le gustaría capturar firmas electrónicas en un dispositivo y guardarlas en su aplicación de software o en un CRM? Si es así, has venido al lugar correcto.
La industria tecnológica ha progresado tanto que incluso el proceso de firma de documentos se ha vuelto digital. Un informe de Docusign sobre el tema Diez razones para adoptar la firma electrónica 1 afirma que tres de cada cuatro encuestados que utilizan la firma electrónica describen su experiencia de firma como fácil.
¿Por qué cree que las firmas digitales están aumentando?
Las firmas electrónicas o firmas electrónicas están ganando popularidad porque ofrecen una forma simplificada de cerrar acuerdos o transacciones importantes entre empresas y clientes potenciales. También reduce el riesgo de pérdida de documentos, proporcionando una forma segura de obtener consentimientos o aprobaciones.
¿Alguna vez has pensado en tener una opción de firma electrónica en un CRM?
La integración de firmas electrónicas dentro de un sistema CRM como Vtiger CRM puede hacer que el proceso sea más eficiente. Vtiger ya ha logrado esta capacidad sincronizándose con aplicaciones externas como DocuSign y Signo de Zoho.
Ahora, imagine tener la capacidad de capturar firmas directamente dentro del CRM sin necesidad de instalación adicional ni flujos de trabajo complejos. Esto es lo que el campo Firma en Vtiger CRM hace por su negocio.
Permítanme definir el campo Firma con un caso de uso para una mejor comprensión:
Considere un ejemplo en el que un agente de ventas visita la oficina de un cliente para finalizar un contrato. El enfoque tradicional implicaría imprimir el registro del contrato, recibir la firma del cliente y luego actualizarlo manualmente en el sistema CRM.
Al utilizar el campo Firma de Vtiger, el representante de ventas puede recopilar directamente la firma del cliente desde un dispositivo electrónico y registrarla instantáneamente dentro del CRM. Esto no sólo ahorra tiempo sino que también garantiza que todos los registros se actualicen en tiempo real.
Profundicemos en ello.
Campo Vtiger Signature: creación de firmas digitales sin esfuerzo
El campo Firma en Vtiger CRM es un campo personalizado que permite a los usuarios tomar firmas digitales directamente en el CRM. A diferencia de las integraciones tradicionales de firma electrónica que requieren que usted dependa de servicios externos, el campo Firma es una característica nativa integrada en la plataforma CRM.
¿Cuáles son las características esenciales del campo Vtiger Signature?
El campo Firma ofrece una variedad de funcionalidades que se adaptan a diversos requisitos comerciales. Ellos son:
Campo personalizado
El campo Firma es un campo personalizado que se puede agregar a múltiples módulos de CRM, como Órdenes de venta, Órdenes de compra, Facturas y Cotizaciones. Esta flexibilidad le permite satisfacer diferentes necesidades operativas.
Compatibilidad con múltiples dispositivos
Una de las mejores características del campo Firma es su capacidad para funcionar en múltiples dispositivos, como computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. Esto beneficia especialmente a los profesionales de ventas o técnicos que trabajan in situ.
Los agentes de campo también pueden usar la aplicación Field Sales para aprovechar al máximo el campo Firma. Pruebe nuestro Aplicación de ventas de campo ¡hoy!
Captura perfecta de firmas electrónicas
Agregar el campo Firma a un módulo agrega un lienzo donde se puede capturar la firma.
Los clientes pueden iniciar sesión en Canvas y el CRM captura automáticamente la firma. Las firmas capturadas se guardan como archivos PDF en el CRM, al que se puede acceder fácilmente para obtener más referencias. Es una solución fácil de usar para empresas de todos los tamaños.
Sincronización en tiempo real
Cuando un agente de ventas recopila firmas de sus clientes, el CRM actualiza instantáneamente la firma con los registros correspondientes en varios módulos. De esta manera, todos pueden acceder a la información más reciente y ver la firma al mismo tiempo.
¿En qué se diferencia el campo Firma de las integraciones de firma electrónica de Vtiger?
Aunque tanto el campo de firma como las integraciones de firma electrónica sirven para capturar firmas electrónicas, difieren en muchos aspectos:
Exploremos los beneficios de utilizar el campo Firma.
Usando el campo Firma, puede:
- Elimine la necesidad de papeleo manual y acelere procesos como aprobaciones de contratos, finalización de servicios y confirmaciones de pedidos.
- Reduzca los costos asociados con la impresión y el almacenamiento de archivos en ubicaciones físicas.
- Mejore la flexibilidad capturando firmas sobre la marcha desde cualquier lugar y en cualquier momento.
- Integre perfectamente con diferentes módulos y hágalo accesible dentro del sistema CRM.
- Reducir el desperdicio de papel contribuyendo a una operación comercial más sostenible.
Ejemplos del mundo real
La implementación del campo Firma demostrará invaluable para que las empresas firmen documentos en línea. Exploremos algunos escenarios más donde el campo Firma puede tener un gran impacto:
- Para órdenes de venta: Los representantes de ventas pueden finalizar los pedidos visitando la ubicación del cliente y recogiendo firmas directamente. Esta capacidad es crucial para una rápida toma de decisiones y procesamiento de pedidos.
- Para la gestión de servicios: Un técnico informático puede finalizar el trabajo de mantenimiento o reparación en el dispositivo de un cliente y obtener firmas en cualquier dispositivo electrónico, actualizando el estado de la orden de trabajo en tiempo real.
- Para atención médica: Los formularios de consentimiento del paciente se pueden firmar digitalmente y usted puede garantizar una documentación precisa y oportuna.
En pocas palabras, el campo Firma de Vtiger ofrece una forma segura y conveniente de manejar firmas sin necesidad de papel ni instalación adicional.
¿Está interesado en simplificar su flujo de trabajo con un campo de firma preinstalado?
Referencia:
- https://images.esign.docusign.com/Web/Docusign/%7B4988b290-bfc9-4e46-9258-d0120bbd2fdd%7D_10_Reasons_to_Adopt_E_Signature.pdf
