¡Hola gente!
Bienvenido de nuevo a Aumente la productividad con la integración de Google Workspace serie de blogs Estamos llegando al final de esta serie de integración con solo un par de temas por discutir.
En este blog, discutiremos cómo funciona Google Calendar en Vtiger CRM, lo que le facilita la gestión de sus tareas diarias sin pausa.
Consideremos un ejemplo para entenderlo con mayor precisión.
Neha, controladora de calidad, trabajaba en una empresa farmacéutica. Su trabajo giraba en torno a probar diferentes drogas que la gente común puede consumir.
Solía liderar un equipo de cuatro a cinco personas y uno de los obstáculos que enfrentaba era que los miembros de su equipo no aparecían cuando programaba una llamada para una reunión de equipo. Sus compañeros de equipo darían excusas como que no estaban informados sobre la reunión, o que se perdieron debido a un trabajo urgente, y así sucesivamente.
Aquí, ¿cuál es la mejor solución posible que podría haber ayudado a Neha a coordinarse con su equipo sin problemas?
Podría haber implementado Google Calendar integrado con un CRM para programar reuniones de manera virtual y establecer recordatorios para permanecer alerta antes de la fecha y hora previstas.
Veamos cómo funciona considerando la integración de Google Calendar con Vtiger CRM como ejemplo. Antes de eso, obtengamos una descripción general de Google Calendar y sus funciones.
¿Qué es Google Calendar?
Google Calendar le brinda una plataforma para programar reuniones en línea, crear citas y tareas. Puede administrar sus eventos agregando información detallada como el Título de la reunión, una breve descripción de la agenda de la reunión, la ubicación, etc. Puede personalizarlo según su elección configurando reuniones diarias, semanales o anuales. Además, los recordatorios se pueden configurar un día o una semana antes de la hora programada.
A continuación, pasemos a la sección a continuación para conocer la integración de Vtiger Google Calendar.
Administrar el calendario en Vtiger CRM y Google Calendar
Cuando vincula Google Calendar con Vtiger CRM, podrá sincronizar sus eventos de Google Calendar a Vtiger CRM y viceversa (sincronización bidireccional). Para eso, debe configurar los ajustes cambiando al módulo Vtiger Events. Puede elegir sincronizar de Google a Vtiger, Vtiger a Google o de ambas formas según los requisitos de su negocio.
Haga clic aquí para saber más sobre la configuración paso a paso de la integración de Vtiger Google Calendar.
Una vez que la integración se haya realizado con éxito, podrá programar eventos desde Google Calendar o diferentes módulos en Vtiger CRM. Los eventos creados se reflejarán y registrarán automáticamente en ambas ubicaciones.
Calendario en Vtiger CRM
Supongamos que Neha está actualizando un registro de contacto en el CRM y de repente recuerda programar un seminario web sobre las mejores prácticas de fabricación de medicamentos con sus colegas.
Entonces, en lugar de cambiar a su cuenta de Gmail para crear un evento desde Google Calendar, puede usar el módulo de Eventos de Vtiger y agregar toda la información relevante. Se puede agregar información como Asunto, Tipo de actividad como Llamada, Evento, Evento de grupo, etc. Una vez guardado, se mostrará en Google Calendar.
También puede crear eventos desde la sección Vtiger Contacts, Deals o Quick Create. También hay una opción para programar una llamada normal o una llamada móvil. Y, al hacer clic en el ícono Calendario, podrá crear tareas y proyectos agregando fechas de inicio y de vencimiento.
Calendario en Google Calendar
Similar a Vtiger CRM, los eventos o reuniones se pueden programar desde Google Calendar que se registrarán en el CRM. Esto solo es posible si configura la sincronización de Google a Vtiger en la configuración de Eventos de Vtiger.
Puede reservar un espacio para citas y crear una tarea agregando información detallada.
Neha puede asignar una tarea a sus compañeros de equipo para realizar la Fase 1 o 2 del ensayo de drogas mencionando la fecha y la hora de inicio y finalización de la tarea. De esta manera, los miembros de su equipo podrán entregar las tareas sin incumplir los plazos.
Beneficios de la integración de Google Calendar y Vtiger CRM
Algunos de los principales beneficios de la sincronización de Google Calendar y Vtiger CRM son los siguientes:
- Puede reducir la alternancia entre Google Calendar y las aplicaciones de CRM. Le permite planificar sus actividades desde una sola ubicación, lo que ahorra tiempo.
- Podrá tener una visión general de sus eventos actuales y futuros mirando el Calendario. Esto le ayudará a organizar sus tareas, eventos y citas correctamente.
- También puede configurar recordatorios para recibir notificaciones y mantenerse informado sobre las próximas reuniones.
Para obtener un adelanto de la integración de Vtiger Google Calendar, haga clic aquí.
Entonces, ¿cómo lo ayuda la integración de Google Calendar con Vtiger CRM a aumentar la productividad?
Al tener una integración de Google Calendar, puede realizar más tareas en menos tiempo al priorizar sus actividades. Puede tener una idea clara si sus reuniones, eventos o tareas están colisionando entre sí y tener un plan estratégico antes de crear un evento.
Ahora, si usted es alguien que enfrenta el mismo desafío que Neha, desbloquee el poder de la integración de Vtiger Google Calendar para su negocio.
Suscríbete al Vtiger CRM ahora mismo.
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