¿Es difícil para los miembros de su equipo navegar por los módulos de CRM que contienen campos irrelevantes? ¿La mala interfaz de usuario (UI) está disminuyendo la eficiencia de su equipo o causando frustración?
En el acelerado ecosistema empresarial actual, tener un CRM que se adapte a sus demandas únicas es crucial para el éxito. En resumen, los CRM que permiten la personalización son importantes para maximizar la eficiencia del equipo, tomar decisiones informadas y mejorar la experiencia del cliente.
Los datos sugieren que la personalización puede ayudar a las empresas a aumentar sus tasas de crecimiento entre un 6% y un 10%, Boston Consulting Group1.
Y todo esto es posible con Diseñador de diseño de Vtiger. Si tiene curiosidad acerca de cómo un diseñador de diseño puede contribuir a su negocio, permítanos explorar el tema en esta publicación de blog.
Diseñador de diseño en Vtiger CRM
Vtiger Layout Designer es una poderosa herramienta que le permite personalizar el diseño de los módulos de CRM. Puedes diseñar el Vista de resumen de contactos, ofertas, organizaciones, etc., módulos en Vtiger para brindar una experiencia de usuario personalizada.
Disponible como complemento, puedes usarlo para:
- Cree diseños personalizados basados en roles de usuario.
- Agregue o elimine campos en un módulo seleccionando bloques básicos en el Editor de diseño. Los bloques básicos contienen diferentes tipos de columnas, como 1 columna, 2 columnas y 3 columnas. Decida la cantidad de columnas que desea y organice los widgets que coincidan con sus requisitos únicos.
- Agregue widgets de su elección usando la opción de arrastrar y soltar. Los widgets disponibles son campos de encabezado, notas adhesivas, detalles de registro, vista única y más.
¿Se pregunta cómo puede ayudar a los diferentes equipos de una organización?
- Equipo de ventas: Cree diseños personalizados para el equipo de ventas que incluyan campos para fuentes de clientes potenciales, puntuaciones de clientes potenciales y etapas de ventas. También puede agregar widgets para actividades de ventas para grabar llamadas y reuniones.
- Equipo de marketing: Redacte diseños para incluir campos para tipos de campaña, presupuesto y retorno de la inversión.
- Equipo de atención al cliente: Crear diseños para incluya campos para casos, estado del caso y tasa de satisfacción del cliente.
4 razones por las que deberías tener un Layout Designer integrado con un CRM
Mejorar la experiencia general del cliente es una de las principales prioridades comerciales de las empresas y un importante impulsor de sus ambiciones de transformación digital. Pero la mayoría de las empresas aún no se diferencian de sus competidores por la experiencia digital que ofrecen al cliente., según un nuevo estudio de Accenture2.
Entonces, ¿cómo pueden las empresas diferenciarse? La solución radica en implementar un software CRM que brinde capacidades de personalización.
Usando Vtiger Layout Designer puedes:
1) Gestionar los datos de forma eficaz: La gestión de datos puede resultar compleja cuando se trata de grandes volúmenes de datos de diversas fuentes. Un diseño personalizado puede ayudar a las empresas a capturar y mostrar datos relevantes al incluir solo los campos necesarios y eliminar los irrelevantes. Al hacer esto, puede reducir el desorden, mejorar la precisión de los datos y facilitar la entrada de datos para su equipo.
2) Agilizar los flujos de trabajo: Al personalizar el diseño de los módulos de Vtiger, puede asegurarse de que sus operaciones comerciales estén optimizadas y funcionen sin problemas. Puede crear diseños que coincidan con sus flujos de trabajo, lo que facilitará a los usuarios navegar e interactuar con el sistema CRM.
3) Mejorar la experiencia del usuario: Con Layout Designer de Vtiger, puede crear diseños que sean intuitivos, fáciles de usar y fáciles de usar, reduciendo la curva de aprendizaje para sus usuarios. Puede personalizar la interfaz para que coincida con su marca y hacerla visualmente atractiva.
4) Aumentar la flexibilidad: Las empresas pueden adaptarse a los requisitos cambiantes con una opción de personalización y gestionar procesos comerciales específicos. Este nivel de flexibilidad puede ayudarle a mantenerse por delante de la competencia y responder rápidamente a diferentes necesidades y demandas.
Personalice los módulos de Vtiger CRM en tres pasos
Diseñar diseños para módulos en Vtiger CRM no requiere conocimientos técnicos extensos. Aquí hay 3 pasos simples que pueden ayudarlo a ahorrar tiempo de manera eficiente:
- Instale Layout Designer desde Vtiger Extension Store. Vaya a la aplicación Layout Designer en CRM. Seleccione el módulo que desea diseñar en el menú desplegable en la opción Agregar diseño.
- Agregue un nombre para el módulo que desea crear. Y, utilizando el Editor de diseño, agregue, elimine o reorganice los campos simplemente arrastrando y soltando widgets en las columnas.
- Obtenga una vista previa del diseño en tiempo real para asegurarse de que el diseño cumpla con sus preferencias únicas. Cuando esté satisfecho con los cambios, puede publicarlos para publicarlos en Vtiger CRM.
Explorar el Artículo para obtener información detallada.
- https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/personalization
- https://newsroom.accenture.com/news/2015/improving-customer-experience-is-top-business-priority-for-companies-pursuing-digital-transformation-according-to-accenture-study
