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Encuentre la forma más rápida de llegar a la ubicación del cliente con Google Maps y Vtiger CRM Integration

¡Hola gente!

Bienvenido de nuevo a Aumente la productividad con la integración de Google Workspace serie de blogs Agradecemos su paciencia por ser leal y comprometido con nuestro viaje de la serie de integración.

En este blog, discutiremos cómo funciona la integración de Google Maps en Vtiger CRM.

Sam tuvo una reunión con un nuevo cliente en su ubicación. Insistieron en una conversación uno a uno con él. Tenía que llegar al lugar a las 2 p. m., pero solo podía salir de su oficina a la 1 p. m. debido a su apretada agenda. Como no estaba familiarizado con el área, se perdió y llegó tarde a la ubicación del cliente. La ubicación del cliente estaba exactamente a una hora de su ubicación actual.

Ahora bien, ¿qué podría haber hecho Sam para asegurarse de encontrarse con su cliente a tiempo y no enojarlos por retrasarse? ¿Había alguna forma de que pudiera haber informado a su gerente sobre el retraso o la hora a la que llegó al lugar?

Si Sam hubiera usado Google Maps, habría llegado antes a la ubicación de su cliente. Si Sam era un usuario de CRM, una solución para lo anterior era simplemente haber integrado Google Maps con su CRM.

¿Eres usuario de CRM? ¿Quieres saber cómo funciona esta integración? Bueno, primero aprendamos sobre Google Maps y sus características comunes.

¿Qué es Google Maps?

Google Maps es una aplicación de mapas desarrollada por Google que te ayuda a navegar a diferentes lugares y ubicaciones en línea, calcular el tiempo para llegar al destino, conocer otros lugares de interés cercanos, etc. Utiliza Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para llegar a un destino. Y, si conduce solo, también puede dar instrucciones de voz a Google Maps para buscar una ubicación.

Ahora, para conocer las características y los beneficios de usar Google Maps con un CRM, consideraremos la integración de Google Maps con Vtiger CRM.

Integración de Google Maps con Vtiger CRM

Cuando vincula Maps con Vtiger CRM, podrá encontrar clientes potenciales o contactos cercanos, buscar su dirección por su nombre, encontrar la forma más fácil de llegar a su ubicación, etc.

Hay dos técnicas importantes que debe comprender antes de usar Google Maps en Vtiger CRM. Y eso es Geocodificación y Geocercas.

Geocodificación:
Usted es un agente de ventas de campo y desea visitar la ubicación de su cliente potencial para la negociación del acuerdo final. ¿No sería fácil hacer planes de viaje si pudiera ver la ubicación de su cliente potencial por su nombre o el nombre de la organización cuando abre Google Maps?
Esto es posible mediante geocodificación.

La Geocodificación La técnica convierte la dirección basada en texto como una dirección de calle o el nombre del lugar en valores de latitud o longitud. En Vtiger CRM, puede convertir la dirección en un registro de contacto, cliente potencial u organización. Por lo tanto, cuando abra Maps, la ubicación se mostrará como un contacto, un cliente potencial o el nombre de una organización, lo que le ayudará a navegar fácilmente por la ubicación. También puede encontrar la ruta más corta para llegar a la ubicación del cliente con la ayuda del mapeo de rutas.

Geofencing:
La técnica de Geofencing le permite crear un límite virtual o parámetros alrededor de los lugares que está visitando. Cuando ingresa o sale de una ubicación, su teléfono o el dispositivo que está utilizando le envía una alerta. Geofencing ayuda a los administradores o gerentes a monitorear a los representantes cuando están de viaje. También ayuda a los representantes de ventas a mantenerse informados cuando ingresan la ubicación exacta.

Ahora, en el caso de Sam, si su organización integra Google Maps con un CRM:

  • Puede verificar la distancia más corta desde su oficina hasta la ubicación del cliente para que pueda llegar a la ubicación en el tiempo esperado. Al configurar Geofencing, puede configurar alertas cuando llega a la ubicación.
  • Su gerente puede rastrearlo usando la técnica de Geofencing que lo ayudará a monitorear a Sam incluso cuando no lo acompañe a la ubicación.

Cómo usar Google Maps con Vtiger CRM

Se puede acceder a la integración de Vtiger Google Maps desde múltiples módulos de ubicación en el CRM. También está disponible en la versión web y en la versión móvil del CRM.

Uso de Google Maps con Vtiger CRM - versión web

  • Puede acceder directamente a Maps desde diferentes módulos si abre cualquier registro de contacto u organización. Puede ver la ubicación haciendo clic en el ícono de Mapas en la Vista de resumen de Vtiger de un registro que lo llevará directamente a la sección de Mapas. Y, según los detalles de la dirección proporcionados en los campos de CRM, podrá ver todos los detalles en Google Maps.
  • También puede editar y actualizar la dirección de la ubicación si hay un cambio.
  • La integración de Vtiger Google Maps también le permite generar informes de geocodificación de sus reuniones desde el módulo de informes. Puede crear informes de la cantidad de reuniones completadas, perdidas, retrasadas, etc., en una semana o un mes.

Uso de Google Maps con Vtiger CRM - versión móvil

Debe instalar la aplicación móvil Vtiger CRM desde Play Store. Una vez hecho esto, puede realizar las siguientes acciones. Puedes:

  • Encuentre nuevos clientes potenciales cercanos con la función Clientes cercanos. Al usar la opción de filtro, puede verificar qué tan lejos están ubicados de su ubicación actual usando el mapeo de rutas.
  • Vea los eventos o reuniones que se le asignan en un día en particular en la sección Mapas de ruta. Puede planificar los horarios de su reunión y la ruta más corta desde un lugar de reunión a otro utilizando la función Hora de reunión y Ruta más corta respectivamente.

Ahora que tiene una idea clara de la integración de Google Maps con Vtiger CRM, comprendamos los beneficios en detalle.

Ventajas de la integración de Google Maps en Vtiger CRM

La integración de Google Maps y Vtiger CRM le brinda innumerables beneficios. Están:

Integre y use Google Maps con versiones web y móviles de Vtiger CRM

Una de las ventajas de vincular Google Maps con Vtiger CRM es que puedes acceder a él tanto en versiones web (CRM) como en teléfonos móviles. Puede encontrar la dirección del cliente en Google Maps tanto en la web como en el móvil. No solo la dirección, puede encontrar otros detalles importantes como el nombre, la calificación de marketing o ventas, etc. haciendo clic en el registro en la versión móvil.

Haga que las reuniones en persona sean fluidas y convenientes

Con la integración de Google Maps con Vtiger CRM, no tiene que navegar hasta la ubicación preguntando a todas y cada una de las personas que pasan. Puede viajar a la ubicación de su cliente fácilmente encontrando la ruta más corta. Y puede verificar si sus clientes potenciales están disponibles cerca y llegar a su ubicación lo más rápido posible y apuntar a conversiones rápidas.

Llegar a la ubicación mediante el mapeo de rutas

Cuando llega a tiempo a la ubicación, puede dejar una buena impresión y generar una sensación de confianza si se encuentra con su cliente por primera vez. Y, además, ser puntual nunca pasa de moda en la creación de una relación duradera con sus clientes nuevos y existentes.

Rastree el paradero de su representante

Los gerentes pueden monitorear si un representante de ventas se ha presentado en la ubicación del cliente para una reunión asignada. Al configurar Geofencing, los gerentes pueden realizar un seguimiento de la disponibilidad del representante para reuniones o eventos y planificar los horarios de una mejor manera.

Genere informes detallados

Usando la versión web de Google Maps, puede generar informes de todos sus eventos y tomar acciones inteligentes. Puede participar activamente en el proceso de toma de decisiones de su negocio y contribuir a su éxito.

Integración de Google Maps para aumentar la productividad

Entonces, ¿cómo te ayuda la integración de Google Maps a aumentar la productividad?

Como representantes de ventas, puede hacer lo siguiente desde el CRM:

  • Utilice la integración de Google Maps con Vtiger CRM para asistir a tantos eventos como sea posible utilizando la función Mapeo de rutas en un corto período de tiempo.
  • Además, encuentre contactos cercanos junto con los detalles (junto con la ruta más corta a la ubicación) para ayudarlo a planificar sus reuniones fuera de línea de manera organizada.
  • Planifique mejor su tiempo de viaje.
  • Reduzca la confusión de cambiar entre aplicaciones para buscar información o etiquetar ubicaciones manualmente.

Como gerente, puede realizar un seguimiento de los registros de su equipo en la ubicación de un cliente, generar informes sobre el rendimiento y programar y planificar actividades para garantizar que se realice más trabajo.

¿Tienes alguna reunión planeada para mañana?

Aproveche la integración de Vtiger Google Maps sin pensarlo dos veces.

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