Los registros duplicados, las entradas de registros incompletos, los errores tipográficos y la degradación de los datos de contacto a lo largo del tiempo crean una gran parte de lo que llamamos "datos sucios" en un sistema CRM. De acuerdo a una estudio recienteSi las empresas no limpian los datos de CRM existentes y toman medidas para evitar que los nuevos datos sucios se abran paso, puede terminar costándoles hasta $ 100 por registro de CRM en oportunidades perdidas y experiencias de clientes deficientes.
Vtiger puede ayudarlo a garantizar que sus datos de CRM estén limpios y sin errores al automatizar la creación de registros siempre que sea posible, restringir los privilegios de edición de datos según la necesidad de usar, e incluso evitar que se creen registros duplicados cuando cree nuevos registros, modifique registros existentes, o sincronizar registros con software de terceros.
Evitar la creación de registros duplicados con controles duplicados automáticos basados en reglas
Tener registros de CRM duplicados significa gastar espacio extra, dinero y recursos humanos para mantenerlos. Con contactos duplicados, el equipo de marketing envía los mismos correos electrónicos promocionales al mismo contacto varias veces y varios asociados de ventas se comunican con la misma persona para ganar negocios. No hace falta decir que tanto los escenarios desperdician tiempo y molestan a los clientes.
Para mantener la integridad de los datos CRM, Vtiger comprueba automáticamente si hay duplicados Antes de importarlos desde diferentes fuentes. Si encuentra uno, Vtiger alerta instantáneamente al usuario durante la importación. ¿Quieres buscar posibles duplicados ya en Vtiger? Solo usa el herramienta de combinación de registros duplicados para combinar los encontrados en un registro que contiene solo la información más reciente.
Elimine los errores de ingreso manual de datos con el ingreso automatizado de datos y sincronice los datos de otro software que use
Las empresas deben integrar CRM con el otro software que utilizan, como Office 365, Quickbooks, Xero, gmail y otros usan para que los datos fluyan a la perfección entre las aplicaciones. De lo contrario, tener datos actualizados en el CRM y los otros sistemas requiere el ingreso manual de datos ya sea en un sistema o en ambos. Siendo ese el caso, incluso un solo error puede ser costoso cuando se trata de información de misión crítica.
Automatizar la entrada de datos Para eliminar cualquier posible error manual. Vtiger se integra a la perfección con el software que ya usa y sincroniza los datos entre sistemas con solo un clic. Crea automáticamente nuevos registros y actualiza los campos de registro existentes automáticamente. Una de esas herramientas de integración para correo electrónico es Vtiger's Sala de correo. Puede crear nuevos registros de CRM utilizando contenido del cuerpo del correo electrónico. Entonces, cuando recibe un correo electrónico con la información de contacto de un cliente potencial, la sala de correo crea un registro de cliente potencial, completa automáticamente los campos del cliente potencial utilizando la información del cuerpo del correo electrónico y se lo asigna a un asociado de ventas.
Restringir qué usuarios pueden modificar datos con reglas de uso compartido
Cuando sus datos son una parte invaluable de su negocio, ¿quién debería poder verlos y editarlos? En algunas empresas, todo el mundo. En otros, esos privilegios están restringidos solo a los administradores. Como sea que lo hagas, Vtiger es configurable compartiendo reglas le permite dictar quién puede modificar los registros, con reglas personalizadas avanzadas que le permiten establecer privilegios en el nivel de campo individual.
Estas tres técnicas pueden ayudarlo a mantener su conjunto de datos de CRM limpio y preciso para que pueda concentrarse en brindar una excelente experiencia al cliente. ¿Tiene alguna pregunta? Por favor, déjenos un comentario a continuación o envíenos un correo electrónico a [email protected]
