Es casi el momento de guardar nuestros recuerdos del año pasado para comenzar el emocionante viaje a través de la hoja de ruta de 2017. Pero antes de hacer eso, en una oda final a 2016 hemos reunido esta lista de las características más importantes que se abrieron paso a nuestros usuarios durante los últimos 365 días y los recursos que hemos creado para ayudarlo a conocerlos mejor.
Zonas de venta
Bandeja de entrada de ventas
Un lugar para que usted y su equipo de ventas administren de manera eficiente el correo electrónico de ventas. Vea nuevas conversaciones al frente y al centro. Cuando responda, vea la información relevante de contacto y trato junto con el correo electrónico. Si necesita más información de un colega, etiquételo en una @ mención privada en el correo electrónico o establezca un recordatorio para hacer un seguimiento. Y cuando finalmente haya terminado, marque el correo electrónico como "terminado" para sacarlo de la vista de caja y poder continuar con la excelencia del cliente.
Perspectivas de ventas
Vea un tablero prediseñado con gráficos que visualizan el nivel de actividad, la eficiencia, la efectividad, las tasas de éxito de su equipo y más para que pueda mejorar su desempeño.
Programación de citas
Comparta la URL de la página de su cita en un correo electrónico o página del sitio para permitir que los contactos elijan un espacio abierto para reuniones en su calendario. Vtiger hace preguntas automáticamente antes del evento, programa la reunión y envía recordatorios previos a la reunión.
Aplicación móvil para equipos de ventas de campo.
¿Viajar a sitios de clientes? Investigue a quién ver con contacto completo, trato y otro acceso a registros de CRM. Haga clic para llamar o enviar un correo electrónico a los contactos para programar citas. Busque direcciones de contacto para registrar sus visitas. Consulte su calendario, notificaciones y recordatorios, y supervise los cambios en los registros de CRM mientras viaja entre citas. Cuando esté en el sitio, busque sus productos y precios, genere qutoes y consígalos firmados en el momento.
Kanban vista de ofertas de ventas
Un mapa de todas las oportunidades en su canal de ventas que le asegura que nunca perderá la pista de otro trato. Vea a qué representante pertenece cada oferta y cuándo se espera que se cierre (¡con notificaciones adicionales si se acerca la fecha de cierre!). Cuando un trato esté listo para pasar a la siguiente etapa, simplemente arrástrelo a la nueva etapa para que pueda comenzar a trabajar en su próximo trato. Todos los miembros del equipo de un gerente de ventas obtienen una vista filtrada de sus propias ofertas.
Enviar invitaciones RSVP para eventos
Envíe invitaciones de RSVP a sus contactos y otros usuarios, colocando el evento en los calendarios de todos y asegurándose de que sepa si asistirán a un evento programado.
Asignación de acuerdo Round-Robin
Cuando llegue un nuevo trato, no lo dejes de brazos cruzados porque estás demasiado ocupado para asignarlo a un representante. Deje que Vtiger lo asigne automáticamente a los miembros de su equipo de ventas en el orden del representante asignado menos recientemente. Esto obedece a las horas de trabajo y vacaciones de sus representantes y garantiza que las ofertas se distribuyan equitativamente entre ellos.
Soporte
Información de apoyo
Haga que sus clientes estén más contentos con resoluciones de casos más rápidas de su equipo de soporte más eficiente. Support Insights le muestra un panel de su equipo de soporte y la carga de casos, la eficiencia, el desempeño y otros factores de los miembros que puede utilizar para desarrollar planes de entrenamiento y tutoría, e identificar problemas para su resolución.
Asignación de caso de round-robin
Cuando llegue un caso nuevo, no lo deje de brazos cruzados porque está demasiado ocupado para asignarlo a un representante. Deje que Vtiger lo asigne automáticamente a los miembros de su equipo de soporte en orden de representante asignado menos recientemente. Esto obedece a las horas de trabajo y vacaciones de sus representantes y garantiza que las ofertas se distribuyan equitativamente entre ellos, pero nunca se asignen a alguien que esté ausente.
Horario comercial a nivel de agente
Establezca cuándo sus agentes están y no están trabajando, de modo que los casos se puedan enrutar de manera inteligente a los miembros del personal mientras se saltan los que están fuera de la oficina.
Marketing
Creador de campañas de correo electrónico de arrastrar y soltar
Cree campañas de correo electrónico en minutos simplemente seleccionando su lista de destinatarios, luego arrastre y suelte para crear correos electrónicos visualmente impresionantes.
50 Listo para usar plantillas de email
Utilice la biblioteca de plantillas preconstruidas para inspirarse fácilmente en su próximo correo electrónico directo, campaña de goteo o campaña de correo electrónico masivo.
Otros
Seguimiento del tiempo en proyectos y facturación.
El seguimiento de tiempo incorporado mediante un botón para iniciar y detener el temporizador, le permite realizar un seguimiento de la cantidad de tiempo que dedica a trabajar en una tarea de proyecto. Útil para mejorar la transparencia en el tiempo empleado en las tareas, al tiempo que permite hojas de tiempo más precisas para la facturación.
Vtiger Messenger para chat interno
Mejore la colaboración entre los miembros de su equipo con el chat interno de Vtiger. Inicie un chat e incluya a los miembros del equipo con el clic de un botón. Los equipos de soporte lo utilizan para acelerar la resolución de casos al buscar experiencia internamente más rápido. Los equipos de ventas lo usan para discutir internamente precios y descuentos de forma privada y segura.
Moneda de nivel de registro
Si la fuente de sus equipos se negocia en moneda extranjera, permita que Vtiger le muestre automáticamente los valores de moneda denominados internacionalmente en su moneda local preferida, lo que garantiza que pueda dar más sentido a las ofertas y su valor más rápido.
Prevención de registros duplicados
Si carga datos en Vtiger desde archivos CSV o se integra con software de terceros, Vtiger evita automáticamente la creación de registros duplicados a partir de esas fuentes.
Campos dinámicos
Cuando cambia el valor de un campo en un registro de CRM, según las reglas que establezca, Vtiger puede exponer u ocultar otros campos para guiarlo en el llenado de los registros de CRM de manera rápida, precisa y completa.
