Cuando la carga lleva a Vtiger CRM, nuestros clientes tienden a ponerlos en uno de dos lugares. Alrededor de la mitad importan nuevos clientes potenciales al Módulo de clientes potenciales. La otra mitad importa nuevas pistas en el Módulo de contactosy crea un campo personalizado para categorizar el contacto como una ventaja. Muchos tienen una buena razón para su elección. Los clientes que eligen el módulo Leads tienden a obtener miles de nuevos leads y no quieren saturar el módulo de Contactos con ellos, porque la gran mayoría nunca se convertirá. Sin embargo, quienes eligen el módulo Contactos, ven a todos como un contacto en diferentes etapas y, por lo tanto, ven el módulo Leads como redundante. Y, sin embargo, muchos otros simplemente usan el módulo que es más obvio para ellos cuando comienzan a usar Vtiger.
Vtiger CRM es ahora una aplicación mucho más capaz de lo que era cuando presentamos el módulo Leads. Ahora, cargar Leads como Contactos viene con una serie de beneficios (que se describen a continuación), por lo que estamos cambiando el enfoque predeterminado en Vtiger. Para ayudar a los nuevos usuarios a realizar esta transición, hemos agregado un nuevo campo Tipo de contacto en el módulo Contactos, que incluye una lista de valores predeterminados para describir la relación de la empresa con ese contacto, ya sea un cliente potencial, un proveedor y uno de los pocos tipos. También hemos escondido el módulo Leads.
Los beneficios de captar a todos que su empresa funciona como contacto son numerosos e incluyen los siguientes:
Nunca más pierdas datos al convertir un cliente potencial en un contacto o una oportunidad
Los asociados de ventas que utilizan módulos personalizados para capturar información adicional de clientes potenciales a menudo están preocupados por lo que sucederá con esa información adicional cuando se convierta un cliente potencial. Si los campos en el módulo de clientes potenciales no están asignados a un campo apropiado en el módulo de Contactos, entonces esa información adicional se pierde. Por ejemplo, si tiene un campo personalizado llamado "Producto deseado" para rastrear en qué producto está interesado el cliente potencial, al convertir ese cliente potencial en contacto, si el campo "Producto deseado" no está asignado a un campo apropiado en el módulo de contactos. , el asociado de ventas termina perdiendo una información crucial.
Con el campo Tipo de contacto, no tiene que preocuparse por la pérdida de información, ya que todo el ciclo de vida de los contactos, desde el cliente potencial hasta el cliente, en una base de datos.
Eliminar flujos de trabajo duplicados
Supongamos que desea enviar un correo electrónico para volver a interactuar con todos sus clientes potenciales y clientes inactivos. Tener prospectos y clientes en dos módulos requiere que cree dos flujos de trabajo separados. Pero cuando trae todos sus clientes potenciales al módulo de contactos, puede tener un flujo de trabajo para enviar correos electrónicos de reenganche a todos los contactos inactivos, ya sea cliente potencial o cliente.
Tenga una lista de marketing para todos sus correos electrónicos promocionales
La base de datos unificada de clientes potenciales y contactos le permite tener una sola lista de marketing para enviar todos sus correos electrónicos promocionales. Por ejemplo, supongamos que tiene clientes en todo el mundo y desea ejecutar una campaña de correo electrónico promocional exclusiva para todos los clientes potenciales y clientes ubicados en Alemania. Sin una base de datos unificada, tendrá que crear dos listas de marketing, una para clientes potenciales y otra para clientes, para ejecutar la campaña. Pero cuando captura clientes potenciales en el módulo Contactos, puede eliminar el esfuerzo adicional de crear una nueva lista de marketing. Este método es útil cuando tiene que crear listas de correo electrónico para enviar boletines y otros correos electrónicos promocionales.
Estas son algunas de las muchas otras ventajas de tener información de clientes potenciales dentro del módulo de contacto. Si bien le recomendamos que use esta nueva función en el módulo Contactos, si su empresa tiene una razón sólida para retener clientes potenciales en un módulo separado, siempre puede habilitar el módulo de clientes potenciales con un solo clic en el administrador del módulo. No iremos a tu manera.
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