Inicia sesión en su CRM, hace clic en sus contactos, o en algún otro módulo, y ve algo como esto:
Campos. En todos lados.
Algunos de esos campos le resultan útiles. Siempre querrá ver el nombre y apellido de un contacto. Pero, en el ejemplo anterior, también vemos 4 campos etiquetados como "Estado de usuario", "Último inicio de sesión activado", "Firmar activado" y "Eliminado activado". Están vacíos y parecen estar relacionados con una cuenta en línea, que está claro que este contacto no tiene, ya que su "Estado de usuario" es "Sin cuenta". ¿No sería genial ocultar los últimos 3 campos hasta que el usuario abra una cuenta? Es menos desordenado mirar cuando revisa docenas o cientos de registros al día. Otros campos también podrían beneficiarse de estar ocultos. ¿Y si este no fuera un contacto comercial y no tuvieran una empresa asociada, podríamos ocultar el campo "Teléfono de la organización"?
Hemos hablado con varias empresas que implementan centenares de campos de registro de clientes potenciales, pero que solo usan algunos de ellos por cliente potencial, dependiendo de los productos en los que esté interesado el cliente potencial. Imaginamos el dolor de esos representantes de ventas vadeando campos de ... bueno, campos para encontrar y completar esos pocos que que estaban buscando. Ese tipo de día nos haría arrancarnos el pelo. Era tiempo de un cambio.
En honor a todos esos vendedores que recorren los campos para encontrar los importantes. Y a los agentes de soporte que, en su ajetreo, se olvidan de actualizar campos como "tiempo invertido", nos complace presentarles los nuevos campos dinámicos de Vtiger.
Introduciendo: Campos dinámicos
Los campos dinámicos en Vtiger funcionan de la siguiente manera: cuando cambia el valor de un campo, opcionalmente puede aplicar cualquiera de las siguientes tres condiciones a cualquier otro campo en el mismo módulo:
- Mostrar u ocultar un campo
- Hacer un campo obligatorio para rellenar.
- Hacer un campo de solo lectura
De hecho, esto puede hacer que el uso de CRM sea mucho más agradable, al tiempo que ayuda a los usuarios a adherirse al proceso. Así es cómo:
Cambiar un campo principal> mostrar u ocultar campos secundarios
Entonces, digamos que es un agente de seguros y vende cuatro productos de seguros: vida, salud, automóvil y hogar. Para cada producto, debe hacerle a un cliente potencial 100 preguntas diferentes para evaluar su elegibilidad, para un total de 400 preguntas en todos los productos. Un día, el prospecto se acerca a usted para preguntarle sobre un seguro de vida, por lo que enciende Vtiger y completa su información de contacto. Luego, en el campo "Productos", seleccione "Seguro de vida". ¡Presto! Las 100 preguntas que debe hacer para evaluarlos para un seguro de vida aparecen instantáneamente debajo de su información de contacto.
Le haces a tu prospecto las 100 preguntas y, en medio de ellas, deciden que también quieren una cotización de seguro de automóvil. Entonces, regrese al campo "Productos" y agregue "Seguro médico". ¡Vaya! ¡Aparece otro bloque que incluye las 100 preguntas relacionadas con el seguro de automóvil!
Pero luego el cliente dice "pensándolo bien, esperaré hasta el próximo mes para hacer el cambio", por lo que elimina "Seguro médico" del campo "Productos" y el bloque de Preguntas sobre seguros médicos desaparece. Sé que se ve y se siente como magia, pero esta vez es solo ingeniería.
(nota al margen: podría construir fácilmente un modulo personalizado en Vtiger para mantener esta información separada de los contactos, pero este tipo de preguntas se ven mejor cada vez que abre el registro de un contacto).
Cambie un campo principal> haga que los campos secundarios sean obligatorios para completar
15 minutos después de enviar esta información, recibe una llamada de la empresa que le informa que el prospecto fue aprobado para el seguro de vida. Por lo tanto, cambia el campo "Estado de aprobación" a "Aprobado". Cuando hace clic para guardar el registro, Vtiger le recuerda que para continuar, debe completar su "Número de aprobación" de la empresa. Uf, quién sabe cuántas horas podría haber ahorrado.
Cambiar un campo principal> hacer que los campos secundarios sean de solo lectura
Cuando un prospecto se convierte en cliente, solo los gerentes pueden cambiar su "Estado" en el sistema de "Cliente potencial" a "Cliente". Un gerente se acerca y hace precisamente eso: inmediatamente hace que todos los campos de información del cliente sean de solo lectura. Esto evita que sus datos sean modificados accidentalmente en el futuro por cualquier persona que no sea un gerente, para quien existirá una pista de auditoría cuando se realice un cambio.
Con todo, estas tres condiciones dinámicas ayudan a hacer Software de CRM mucho más útil y agradable de usar para todos. Ocultan campos inútiles para que no abarroten la vista del usuario, lo que les permite encontrar información más rápido y con menos frustración. Y ayudan a las personas a seguir el proceso marcando campos de forma dinámica como obligatorios o de solo lectura a medida que cambian los estados de los registros.
Los campos dinámicos están disponibles en cada módulo en Vtiger, incluidos los módulos personalizados que crea. ¿Si está listo para implementar Dynamic Fields en Vtiger? Leer el documentación para aprender más sobre ellos y cómo configurarlos.
¿Tiene alguna pregunta sobre campos dinámicos o cualquier otra cosa que no se responda en la documentación? Envíanos un correo electrónico a [email protected], o pregúntenos en los comentarios a continuación!
