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Múltiples monedas: administrar un negocio internacional ahora es más fácil

Última actualización: 12 de enero de 2017

Publicado en: Enero 12, 2017

Si tiene equipos de ventas internacionales y sus acuerdos se realizan en más de una moneda, ¡tenemos buenas noticias para usted! Vtiger ahora soporta Múltiples monedas con localización de moneda, lo que significa que sus equipos de ventas en diferentes países ingresan valores monetarios en sus monedas locales mientras crean oportunidades, cotizaciones, facturas o cualquier otro registro, y los lectores de registros de CRM ven automáticamente el valor de las transacciones en su moneda local

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Supongamos un escenario hipotético para comprender cómo una empresa operaría un CRM que no admite múltiples monedas: Mark Hale, el CEO de Grasspods, con sede en los EE. UU., También tiene equipos de ventas ubicados en Australia, India, Japón y Alemania. Cada vez que un asociado de ventas internacional crea una nueva oportunidad o gana un trato, la cantidad se ingresa en el CRM asumiendo su moneda local. Por lo tanto, el equipo de ventas australiano crea una oportunidad con una cantidad en dólares australianos (AUD) y el equipo de ventas indio hace un trato en rupias indias (INR). Sin embargo, dado que Mark está en EE. UU., Quiere generar un informe consolidado que muestre los ingresos totales en las regiones en una cantidad comparable (USD). Los equipos regionales de ventas y contabilidad se ven obligados a hacer un esfuerzo y tiempo extra para convertir manualmente el valor de la moneda local en dólares estadounidenses para que los montos sean comparables.

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Añadiendo múltiples monedas

Con la introducción de Moneda múltipleLos equipos de contabilidad y finanzas, o los equipos de ventas internacionales ya no tienen que pasar por este proceso de conversión de moneda manual. En su lugar, pueden crear registros como Oportunidades, Cotizaciones, Órdenes de venta, Órdenes de compra, Facturas, Suscripción, Valor del producto y Costo del servicio en su moneda regional. Mientras tanto, los gerentes de otros países pueden ver estos registros y generar informes en su moneda local para comparar el desempeño de cada región.

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Monedas múltiples activas

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El usuario puede ver los registros tanto en la moneda base * como en la moneda preferida *

Volvamos al escenario de Grasspods que describimos anteriormente. Con soporte para múltiples monedas, cada región establece su propia moneda preferida para los campos de moneda en Vtiger. El equipo de ventas de Grasspods en India puede ingresar cantidades en rupias indias (INR) en registros como oportunidades, cotizaciones, órdenes de venta, órdenes de compra, facturas, suscripción, valor del producto y costo del servicio. Cuando Mark en los EE. UU. Abre estos registros o genera informes a partir de ellos, se muestran automáticamente en USD junto con los montos en INR.

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Conversión de moneda

Dado que cada equipo de ventas regional ahora puede ingresar su moneda local al crear registros de CRM, el envío de recordatorios de pago automáticos y facturas que muestran la moneda que sus clientes quieren ver ahora es más fácil. Cuando el cliente australiano de Grasspods recibe un recordatorio de pago, verá la cantidad en dólares australianos (AUD) y el equipo de contabilidad de Japón puede emitir una factura en yen (JPY). Nuevamente, los equipos de ventas y contabilidad no ponen ningún esfuerzo manual para convertir la moneda base a la moneda preferida.

Lea nuestras Moneda múltiple documentación para descubrir cómo agregar más monedas regionales a su cuenta Vtiger y usarlas mientras crea registros. Si tiene alguna pregunta relacionada con el uso de la función de moneda múltiple o cualquier otra función, no dude en comentar a continuación o escríbanos a [email protected]

* Términos de moneda clave

  1. Moneda base: es la moneda corporativa utilizada para la presentación de informes por la sede de la Organización. Esto también sirve como base para todas las tasas de conversión de moneda. La moneda base se establece inicialmente durante el proceso de registro a la moneda de ubicación geográfica del usuario. Por ejemplo, el usuario que se suscribe desde EE. UU. Se establece en USD como la moneda base.
  2. Moneda preferida: además de la moneda base, cada usuario puede elegir su moneda preferida que se utiliza para mostrar informes, perspectivas de ventas y pronósticos de agregados.