Cuando está lejos de su computadora, el acceso rápido a sus datos de CRM tiende a ser más conveniente y más esencial. Es conveniente cuando el tiempo que de otra manera pasaría simplemente caminando desde la sala de descanso hasta su escritorio se puede usar para verificar qué tareas le quedan por hacer durante el día o qué actividad reciente ha sucedido con sus contactos. Es esencial cuando está fuera del sitio con un cliente y necesita buscar precios en un producto recién vendido para obtener una cotización. En ambos casos, encontrar espacio para una computadora portátil, obtener acceso a Wi-Fi y navegar a través de las interfaces CRM habituales puede ser una tarea desafiante, si no imposible, dependiendo de dónde se encuentre.
- a menos que no te importe ser este tipo.
No te culpamos si te importa. Y, de hecho, para ayudarlo a evitar esa situación de apariencia incómoda, tenemos una aplicación móvil para los usuarios de las ediciones en la nube de Vtiger, llamada Vtiger 360. La Aplicación móvil Vtiger CRM, que está disponible para iPhone, iPady Android los dispositivos ayudan a los usuarios a salir de actividades y datos importantes y, en general, simplifican todas las tareas que uno podría necesitar realizar al acceder a un CRM sobre la marcha.
Un útil panel móvil.
Lo primero que notará cuando inicie sesión en la aplicación Vtiger 360 es su panel de control, que coloca todos sus datos importantes de CRM al frente, y los clasifica en tres áreas clave.
Acceso rápido a tus listas más importantes
La primera área del panel de control es una lista de listas que le brinda acceso rápido a la lista personalizada superior que ha creado en cada módulo del módulo Vtiger. Si se trata de una lista de contactos en el territorio que administra, de oportunidades que se cierran esta semana o de productos para los que está calificado para vender, un toque lo lleva directamente a la lista de esos registros para que pueda encontrar el registro que usted buscó. 'que estas buscando. Si la lista que desea ver no está visible, puede crear esa lista en el cliente basado en navegador de Vtiger, y luego use el selector de lista en la aplicación móvil para agregarlo a la lista del panel de control.
Eventos y tareas de hoy.
La segunda área es una lista de las próximas actividades y tareas de hoy. Este se explica por sí mismo. Para todos los eventos y tareas relacionadas con sus contactos, oportunidades o sincronización a través de Outlook, Google Calendar u otros sistemas de calendario que use, la aplicación móvil Vtiger mostrará automáticamente lo que es relevante para usted hoy.
Comentarios recientes en Vtiger
El área del último panel de control es una lista de los comentarios más recientes sobre los registros de CRM que puede ver. Esto incluye los comentarios escritos por usted y por otras personas de su equipo u otros equipos, para que pueda mantenerse actualizado sobre las ofertas y contactos con los que trabaja a medida que se producen nuevos desarrollos.
El centro de mensajes y notificaciones.
Un toque en el ícono de la campana en la esquina superior derecha del tablero lo lleva al centro de notificaciones y mensajes en la aplicación de Vtiger. Aquí verá tres tipos de notificaciones.
Mensajes
El centro de mensajes le muestra mensajes de otros usuarios de CRM. Estos incluyen mensajes compuestos en el centro de mensajes que integran su nombre o un grupo al que pertenece, o mensajes en un registro de CRM como un contacto o una oportunidad, que lo incluyen a usted o su grupo que se menciona en el mensaje. Desde los mensajes directos, simplemente puede redactar una respuesta desde el centro de mensajes, mientras que para los mensajes sobre oportunidades u otros registros, puede tocar en el enlace del registro para abrirlo y revisar el contexto antes de responder.
Notificaciones de eventos y actividades.
Los otros dos tipos de notificaciones que recibe en el centro de notificaciones son para los próximos eventos del calendario y eventos como cuando se le asigna una transacción o un caso, o si ha perdido una llamada que se enrutó a través de Vtiger.
Busca en cada campo a través de cada registro
Luego viene la funcionalidad de la aplicación móvil tradicional que esperaría de una aplicación CRM móvil. La búsqueda en la aplicación móvil de Vtiger es extremadamente simple de usar, pero poderosa. No deja piedra sin remover y busca en todos los campos y registros de la cadena que ingresó, incluidos los comentarios. Entonces, digamos que está buscando "Bob Smith", escríbalo en la barra de búsqueda y los registros relacionados de Bob aparecerán inmediatamente. Sin embargo, si recuerda las palabras "la mejor oportunidad de ganar" en un comentario sobre una oportunidad reciente en la que trabajó, escríbalo para mostrar la oportunidad.
Lista de vistas que emergen información importante
Las vistas de la lista en la aplicación móvil muestran información importante cuando es relevante. La vista de la lista de oportunidades, por ejemplo, le permite filtrar en función de todas las listas de oportunidades que haya creado en Vtiger. Al mostrar una lista, cada oportunidad incluye información clave como oportunidades codificadas por colores, montos en dólares y más, para que pueda ver y profundizar rápidamente en las oportunidades que importan ahora.
Y más...
- Creación rápida de registros CRM
- Vista de calendario y tareas
- Escáner de tarjetas de visita
- Agregar y editar la mayoría de los registros de CRM
Puede descargar las aplicaciones móviles de iPhone, iPad y Android utilizando las imágenes vinculadas a continuación.
