¿La documentación de mala calidad está frenando el crecimiento de su negocio? ¿Dedica una cantidad excesiva de tiempo a crear facturas, presupuestos y órdenes de venta para los clientes?
Bueno, usted no está solo.
Según Tech Crunchies, la pérdida de productividad diaria de más del 21% se puede imputar a problemas de documentos.1.
Si bien no se puede omitir la diligencia debida, tiene que haber una mejor manera de generar documentos de manera eficiente. La creación de una excelente documentación no debería consumir muchos recursos, especialmente en esta era tecnológicamente avanzada. Las plantillas de impresión de Vtiger CRM ayudan a mejorar su productividad al eliminar estos problemas de documentación de raíz.
Esta publicación de blog lo ayuda a comprender cómo superar los obstáculos de la documentación mediante el uso de plantillas de impresión Vtiger.
Entonces, ¿qué son las plantillas de impresión?
Las plantillas de impresión de Vtiger CRM son plantillas prediseñadas y listas para usar que puede usar directamente o personalizar para crear documentos según sus necesidades comerciales. Por ejemplo, cotizaciones, órdenes de venta, facturas, formularios, etc.
Se puede acceder a la función Imprimir plantilla desde todos los módulos a través de la opción de imprimir / exportar PDF. Por ejemplo, cotizaciones, órdenes de venta, facturas, tareas de correo electrónico de flujo de trabajo, portal de clientes, etc.
Con las plantillas de impresión de Vtiger puedes:
- Cree, imprima o guarde documentos como PDF
- Ahorre tiempo y esfuerzo en la creación de plantillas / formatos de documentos desde cero
- Comparte los documentos
- Comparta los documentos para las firmas electrónicas
Conozcamos estos beneficios en detalle:
Cree sus propias plantillas de impresión o elija entre las existentes
Utilice las plantillas de impresión existentes de Vtiger para generar documentos de ventas como cotizaciones, facturas, etc. sin esfuerzo. Puede modificar las plantillas de impresión preexistentes en lugar de crear una nueva plantilla desde cero. Puede crear sus propias nuevas plantillas de impresión si lo desea.
Personaliza una plantilla
Puede personalizar una plantilla configurando una plantilla existente. Puede agregar parámetros como el tamaño de la página, la orientación, la marca de agua, los campos de moneda y número, etc.
Códigos de barras en su documento
Vtiger CRM le permite agregar códigos de barras a sus documentos PDF creados a través de Plantillas de impresión. Puede generar fácilmente un código de barras eligiendo los códigos de barras disponibles y el CRM lo agregará a los PDF impresos en consecuencia.
Esign y más
Experimente la comodidad en su máxima expresión con la funcionalidad de Esign. La función Imprimir plantilla le permite insertar pestañas de DocuSign en un documento donde se necesitan firmas. Luego, puede enviar el documento a los signatarios para que se agreguen las firmas electrónicamente. Con Esign, puede evitar imprimir y enviar los documentos manualmente para su firma.
Especificar condiciones para personalizar un documento
Si desea imprimir datos de forma condicional en sus documentos de ventas, Custom Functions lo tiene cubierto. Una plantilla de impresión se puede personalizar usando las funciones Si, Expresión, Vacío y No vacío para verificar condiciones específicas del registro. Este nivel de personalización le permite controlar verdaderamente todos los aspectos de sus documentos de ventas.
¿Puedes creer lo fácil que es crear documentos de ventas personalizados en Vtiger CRM?
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Referencia:
[1] https://hubbion.com/crunchies/tag/document-management-system/
