Los informes de Vtiger son herramientas poderosas que transforman la cantidad de datos de clientes (y otros) en su CRM en resúmenes perspicaces que informan con confianza sus estrategias de crecimiento.
Todos los días, sus equipos de atención al cliente generan una gran cantidad de datos en Vtiger CRM. Solo su equipo de ventas puede usar Vtiger para registrar nueva información de contacto, crear nuevas oportunidades, realizar un seguimiento del progreso de los proyectos, cerrar acuerdos, generar presupuestos y facturas, programar actividades y más. Los informes de Vtiger le permiten dividir y cortar todos esos datos para identificar problemas y oportunidades y, en última instancia, vender de manera más inteligente.
"Vtiger nos permite informar sobre todas las verticales del negocio y, en última instancia, revisar el rendimiento general de nuestro servicio para nuestros clientes". - Dane Streeter, director ejecutivo de Sharpstream Ltd
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Resumir datos de 3 formas: tablas dinámicas, informes tabulares y gráficos
Vtiger te permite crear tres tipos de Informes de CRM - Informes detallados, informes dinámicos y gráficos. Puede seleccionar el tipo de informe en función de los datos que desea representar.
Informe de pivote
Un informe de Pivot es un informe avanzado que le permite organizar datos en múltiples conjuntos de datos para obtener información más detallada. Podría usar los informes dinámicos para rastrear cuántos clientes potenciales están manejando cada asociado de ventas, cuántos contactos tiene en un país o ciudad, cuántos ingresos generaron sus asociados de ventas cada mes, y más.
Informe detallado
El informe detallado es una representación tabular de los datos de CRM. Puede usar un informe detallado para generar informes, como clientes potenciales por fuente, contactos por organización, detalles del producto, expectativas y datos reales de la campaña, y más.
Gráficas
Los gráficos son fáciles de analizar representación gráfica de datos de CRM filtrados. Puede crear gráficos circulares, de barras o de líneas para visualizar el número de tickets por estado, canalización de oportunidades y más. Puede fijar estos gráficos en su panel de control para obtener información rápida y tomar mejores decisiones.
Tome mejores decisiones con ideas de informes básicos y personalizados
Vtiger CRM actúa como una fuente única de verdad para todos los datos relacionados con sus clientes. Vtiger reúne todos sus datos de marketing, ventas, servicio al cliente, inventario y proyectos relacionados en un solo lugar. Puede profundizar en estos datos consolidados para generar informes y obtener una visibilidad clara de todo el proceso de su negocio. Mientras está incorporado ideas de ventas, ideas de apoyo y los informes preconfigurados le permiten comenzar con los informes básicos en Vtiger, puede generar una gran cantidad de informes personalizados para obtener visibilidad en áreas específicas de su negocio.
"Me gusta la facilidad con la que todo se vincula, a partir de esto puedo producir informes interesantes para ayudar a todos los aspectos de la empresa". - Nichola Miller, Advanced Display Solutions Ltd.
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Note: Las buenas decisiones se toman a partir de buenos informes que se generan a partir de buenos datos. Por eso es crucial mantener sus datos de CRM limpios, completos y precisos. Lee este blog para aprender. cómo limpiar “datos sucios” en su Vtiger CRM.
Capture todos los datos que desee, luego detecte patrones subyacentes, con informes sobre módulos personalizados
Vtiger le permite crear módulos y campos personalizados para capturar datos que son únicos para su proceso de negocio. Puede ejecutar informes sobre los datos almacenados en estos módulos personalizados para comprender mejor sus necesidades comerciales específicas y tomar decisiones informadas.
“Tenemos un campo personalizado en cada registro de producto que define un nivel de reorden para ese producto en particular. Y con flujos de trabajo personalizados, regularmente ejecutamos un informe que enumera todos los productos que se han alcanzado por debajo del nivel de reorden definido. Este informe nos ayuda a garantizar que generemos pedidos de compra a tiempo y siempre mantengamos nuestro inventario a un nivel seguro ". - Avinash Yaduka, director general de Krishna Park Infracon.
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Programe informes y reciba correos electrónicos directamente en su bandeja de entrada:
¿Tiene informes que desea generar cada día, semana, mes, trimestre o año? Programe informes para recibirlos directamente en su bandeja de entrada de correo electrónico. También puede compartir estos informes con los miembros de su equipo haciendo que los informes se envíen por correo electrónico a su equipo. Por ejemplo, puede programar el informe de llamadas de ventas diarias para realizar un seguimiento del número de llamadas y los tipos de llamadas que realiza su equipo de ventas, o puede programar un informe mensual para realizar un seguimiento de las cuotas de ventas.
“Tengo cerca de 60 informes configurados en Vtiger, 10 de los cuales uso todos los días. Otros los uso semanalmente, mensualmente, etc. Necesito datos y números para tomar decisiones sobre lo que es mejor para la empresa, y Vtiger me ayuda a hacerlo ". - Sriram Manoharan, cofundador y director general de Contus
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¿Cuáles son sus necesidades de informes? Háganos saber en la sección de comentarios o siéntase libre de escribirnos a [email protected]
¿Busca herramientas para realizar un seguimiento de los análisis de ventas y la información de la mesa de ayuda? Te tenemos cubierto. Pruebe el Vtiger preconfigurado Perspectivas de ventas y soporte
