Una de las mejoras de funciones introducidas en 5.0.4 son las listas de selección basadas en roles. Los campos de lista de selección se utilizan en varias formas en vtiger CRM. Por ejemplo, el Etapa de ventas El campo en forma de potencial es una lista de selección que permite al usuario seleccionar una de las etapas preconfiguradas (como Prospección, Calificación, Propuesta, ...) según el estado del potencial. Hasta el lanzamiento de 5.0.3, los valores de la lista de selección eran los mismos para todos los roles (y, por lo tanto, para todos los usuarios). En 5.0.4, los valores de lista de selección se pueden configurar para un rol. Para un Rol dado, los valores asociados con Sub-Role (i., E roles que están debajo en el árbol Org) también son accesibles.
Por ejemplo, considere la siguiente jerarquía de roles, que muestra los roles de ventas internas y ventas de campo bajo el rol de gerente de ventas.
La lista de selección para el estado principal puede configurarse de modo que la función Ventas internas solo pueda ver un conjunto de opciones, y la persona de ventas de campo un conjunto diferente de opciones mientras que el Gerente de ventas ve la combinación de estas opciones.
Como se muestra a continuación, esto se puede configurar desde el Editor de listas de selección (en la página Configuración). Primero se debe seleccionar el rol, y luego el módulo CRM.
El siguiente paso es editar los valores de la lista de selección para el campo seleccionado como se muestra a continuación.
Para reemplazar todos los valores de todos los roles de una sola vez, puede usar la opción Eliminar global.
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