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El poder de un CRM: cómo las características clave impulsan el crecimiento

Una pequeña empresa en California no pudo gestionar los clientes potenciales y las interacciones con los clientes de manera eficaz, lo que provocó la pérdida de oportunidades y una baja satisfacción del cliente. 

Implementaron un CRM popular con módulos y funciones clave como gestión de contactos, gestión del canal de ventas, atención al cliente de análisis de ventas, etc. 

El equipo de ventas de la empresa gestionó con éxito las interacciones con sus clientes de forma más eficaz y cerró más acuerdos. Tomaron decisiones basadas en datos con pronósticos precisos y conocimientos clave generados. Esto ayudó a la empresa a mejorar su desempeño de ventas e impulsar el crecimiento. 

Como puede ver, un CRM tiene las características adecuadas para simplificar sus tareas diarias. Antes de analizarlo, primero definamos un CRM.  

CRM, o Customer Relationship Management, es una aplicación de software que ayuda a gestionar y analizar las interacciones y los datos del cliente a lo largo del ciclo de vida del cliente. El objetivo de un sistema CRM es mejorar la experiencia, la satisfacción, la lealtad y la retención del cliente. 

Las empresas que utilizan sistemas CRM han experimentado un aumento del 17 % en las conversiones de clientes potenciales, un aumento del 16 % en la retención de clientes y una mejora del 21 % en la productividad de los agentes, dice DemandSage.1

No importa el tamaño o tipo de su empresa, si desea gestionar las relaciones con sus clientes de forma eficaz, necesita un sistema CRM con funciones relevantes. 

Las características de CRM brindan funcionalidades y capacidades específicas que lo ayudan a realizar su trabajo. Le guiaremos a través de algunas de las características más conocidas de un CRM y señalaremos algunas características clave. 

Conociendo las características básicas de un CRM

Plomo Gestión 

La gestión de clientes potenciales le permite capturar información, realizar un seguimiento y calificar clientes potenciales. Por ejemplo, puede generar clientes potenciales con campañas de marketing personalizadas y específicas y realizar un seguimiento de la eficacia de las estrategias de fomento de clientes potenciales.

Contacto/Gestión de Clientes 

Esta función le ayuda a gestionar toda la información relacionada con un contacto o cliente en un sistema CRM. Esto incluye historial de compras, interacciones previas, información de contacto, etc. La gestión de contactos le permite segmentar a los clientes en función de estos aspectos, así como realizar un seguimiento de su participación y actualizar los datos de contacto. 

Calendario y eventos 

Aquí encontrará las herramientas para programar reuniones y eventos con clientes y otros miembros dentro de su organización. Esta función le permite realizar un seguimiento de la asistencia o las tareas, crear y compartir invitaciones de calendario y más. 

Análisis e informes 

Conocidos como los componentes clave de un sistema CRM, permiten a las empresas tomar decisiones basadas en datos. Con Analytics and Reporting, puede obtener información sobre el desempeño de las ventas, el desempeño del marketing, el comportamiento del cliente y más. Estos le ayudan a crear datos personalizados y optimizar las relaciones con los clientes. 

tareas

Esto incluye herramientas para crear y asignar tareas, rastrear el progreso, establecer fechas, etc. Está destinado a ayudar a las empresas a gestionar y priorizar tareas relacionadas con las interacciones con los clientes. 

Ahora, veamos las funciones de CRM en el contexto de ventas, marketing y atención al cliente. 

Características de ventas

La función Ventas en un sistema CRM es un conjunto de herramientas y capacidades para optimizar sus procesos y estrategias de ventas. Algunos de sus componentes clave incluyen:

  • Flujo de ventas Proporciona una descripción visual del proceso de ventas y el número de oportunidades en cada etapa. Ayuda a monitorear y gestionar las actividades de ventas, así como a pronosticar y realizar un seguimiento del desempeño de las ventas. El software CRM con una gestión eficaz de los procesos puede mejorar significativamente el rendimiento de sus ventas. 
  • Análisis de ventas se refiere al análisis e interpretación de datos de ventas para obtener información sobre el desempeño de las ventas, identificar oportunidades y tomar decisiones basadas en datos. Por ejemplo, una herramienta de análisis de ventas puede predecir qué clientes potenciales tienen más probabilidades de realizar una conversión o qué estrategias de ventas son más efectivas para clientes específicos. 
  • Colaboración de ventas proporciona al equipo de ventas todas las herramientas necesarias para trabajar juntos de manera eficiente y mejorar el desempeño de las ventas y la participación del cliente. 

Características de marketing

La función Marketing le permite automatizar, personalizar y mejorar sus esfuerzos de marketing empresarial. Los componentes clave incluyen:

  • Marketing por e-mai en un CRM se conecta con clientes potenciales, aumenta el conocimiento de la marca y genera lealtad en los clientes. Le ayuda a enviar correos electrónicos específicos, capturar y calificar clientes potenciales y realizar un seguimiento de la participación del cliente. 
  • Lista de mercadeo es otro componente que permite a los especialistas en marketing clasificar a los clientes en función de una amplia gama de criterios como datos demográficos, comportamiento e historial de compras. Las listas de marketing le ayudan a enviar correos electrónicos al segmento de clientes adecuado.
  • Páginas de destino y formularios web Proporcionar a las empresas las herramientas para impulsar la generación de leads y las tasas de conversión. 
  • Módulo social le ayuda a gestionar mensajes en las redes sociales directamente desde el CRM. Le ayuda a interactuar con los clientes a través de campañas, comentarios, encuestas, etc. 

Características de la mesa de ayuda

Con la función de mesa de ayuda en un CRM, los problemas de los clientes se pueden resolver de manera eficiente. Realiza un seguimiento de los problemas de los clientes, los asigna automáticamente al representante de soporte adecuado y mantiene un historial de todas las interacciones con los clientes. Sus componentes son:

  • Gestión de casos consta de herramientas para crear, rastrear y gestionar casos de soporte. Estas herramientas brindan una experiencia de atención al cliente más personalizada y receptiva. 
  • Venta de entradas Incluye herramientas para crear, rastrear y gestionar problemas de atención al cliente, como el tipo de problema, la prioridad y el estado. 
  • SLA o acuerdos de nivel de servicio, permite a las empresas definir, rastrear y gestionar SLA. También ayudan a las empresas a medir y mejorar el rendimiento de su atención al cliente en función de estos SLA. 
  • Chat en Vivo le permite interactuar con los clientes en tiempo real. Incluye herramientas como interfaz de chat, chatbots, etc., que puedes personalizar según sea necesario. Esto ayuda a proporcionar una experiencia de cliente personalizada y receptiva. 

Integraciones de CRM 

Los CRM le permiten integrarse y sincronizarse con aplicaciones externas que brindan servicios como correos electrónicos, redes sociales, calendarios, mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas, contabilidad, etc. Con las integraciones de CRM, puede:

  • Realizar llamadas telefónicas y enviar mensajes SMS y WhatsApp desde el CRM
  • Administre sus correos electrónicos de diferentes proveedores de servicios en el CRM.
  • Gestiona todas tus cuentas de redes sociales (Facebook, LinkedIn, X, etc.) desde una única plataforma.
  • Importe y exporte transacciones contables y adminístrelas desde el CRM.  

Por qué es importante elegir el CRM adecuado

Para aprovechar plenamente los beneficios de un sistema CRM, es importante tener una comprensión clara de los requisitos de su negocio y si el CRM puede cumplirlos. 

Algunas de las preguntas clave que puedes considerar para elegir e implementar un CRM incluyen: 

  1. Si su organización puede aumentar el potencial de su inversión en CRM.  
  2. ¿Cómo se puede utilizar el sistema CRM para mejorar el rendimiento de su equipo de ventas y soporte?
  3. Si las funciones clave de un CRM ayudarán a sus equipos a alcanzar sus objetivos comerciales. 

Esto es lo que puede tener en cuenta para una implementación exitosa de CRM:

  • Comprenda sus objetivos al elegir un CRM que se alinee con sus necesidades comerciales. 
  • Involucrar a los usuarios finales del CRM para estudiar sus requerimientos y tomar la decisión correcta. 
  • Brinde capacitación continua a los miembros de su equipo para que puedan aprender a utilizar bien la herramienta CRM. 
  • Asegúrese de que se realicen los cambios necesarios para optimizar el rendimiento. 

Consulte nuestro boletín de junio en Bytes de Vtiger para acceder a la lista de verificación de implementación de CRM paso a paso. 

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Si también está buscando un CRM mejor que se alinee con las necesidades de su negocio, descubra por qué Vtiger CRM es la solución preferida entre muchas. 

¿Qué hace que las funciones de Vtiger CRM se destaquen del resto?

Además de su alto grado de capacidades de personalización, estos son algunos de los aspectos clave de Vtiger CRM:

  • Vista unificada del cliente: Una vista de 360 ​​grados de las interacciones y los datos de los clientes en varios canales. Esto proporciona a las empresas un acceso rápido y ofrece experiencias de cliente personalizadas. 
  • Mayor colaboración: Los usuarios pueden trabajar sin problemas y aumentar su productividad con herramientas como gestión de documentos, gestión de proyectos, etc. Esto mejora la comunicación interna y los flujos de trabajo. 
  • Análisis y Reporting: Herramientas como paneles, gráficos e informes ayudan a realizar un seguimiento y analizar el rendimiento y a tomar decisiones basadas en datos. 
  • Aplicación móvil Vtiger: Diseñado para iOS y Android, Aplicación móvil Vtiger permite a los usuarios interactuar fácilmente con sus equipos y clientes a través de múltiples canales. 
  • Integraciones de terceros: Vtiger admite integraciones con muchas aplicaciones de terceros, lo que ayuda a optimizar los procesos y mejorar la precisión de los datos. Está impulsado por Cálculo IA + GPT capacidades que proporcionan a las empresas análisis e información avanzados para tomar decisiones basadas en datos. 
  • LMS: La Sistema para el manejo del aprendimiento La función permite a las empresas crear cursos de aprendizaje para capacitar a sus equipos internos, clientes y socios. El LMS ayuda a equipar al equipo con el conjunto de habilidades para ofrecer experiencias de calidad a los clientes. 

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  1. https://www.demandsage.com/crm-statistics/