Cambiar entre aplicaciones para hacer las cosas romperá la continuidad del trabajo. Trabajar en registros en el CRM y colaborar en otras aplicaciones simultáneamente es una pérdida innecesaria de tiempo y esfuerzo. Una plataforma unificada puede mitigar fácilmente estas deficiencias al tiempo que aumenta la productividad de manera significativa.
La integración de Vtiger CRM con MS Teams sobrealimenta sus capacidades de trabajo en equipo con acceso directo a los paneles de CRM, contactos e información de acuerdos. Puede programar reuniones en la aplicación MS Teams sin esfuerzo a través de los módulos de correos electrónicos, eventos, chats web, ofertas y contactos en Vtiger.
Muchas veces, a las personas les gusta incluir enlaces de reuniones en sus correos electrónicos para discutir detalles específicos. La integración le permite hacerlo sin cambiar del CRM.
Vtiger marca automáticamente la asistencia de los invitados a las reuniones. Va un paso adelante cuando marca el evento como celebrado obteniendo y almacenando la URL de grabación de la reunión en el registro del evento.
Beneficios de la integración de Microsoft Teams + Vtiger CRM:
- Acceso a los datos: Obtiene acceso directo a los datos de los paneles de CRM, los módulos Contactos y Ofertas.
- Busque la agenda del día: Puede encontrar Contactos, Ofertas o la agenda del día con solo preguntarle al Vtiger Bot.
- La búsqueda es fácil: Puede buscar contactos específicos con solo el nombre, el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.
- Aproveche el poder de Calculus AI: Analice grabaciones de reuniones para obtener información valiosa.
¿Cómo pueden los clientes de Vtiger obtener esta integración?
Teniendo en cuenta las ventajas que le brinda la integración de Microsoft Teams, instalarlo es sorprendentemente simple. Es un proceso de dos pasos.
Nota: El paso dos se puede omitir si se registra en Vtiger CRM de MS Teams.
Te mostraremos lo sencillo que es:
Paso 1: Instale la aplicación Vtiger CRM en Microsoft Teams
- Iniciar Sesión a su cuenta de MS Teams.
- Busque Vtiger CRM en Aplicaciones.
- Puede proceder de tres formas:
- Puede agregar Vtiger a su pestaña Personal haciendo clic en Agregar.
- Puede agregar la página de Vtiger como un canal haciendo clic en Agregar al equipo. Puede seleccionar la página como Tareas, Ofertas, etc.
- Puede agregar Vtiger Bot a su chat haciendo clic en Agregar al chat.
Esto agrega la aplicación Vtiger CRM a su cuenta de MS Teams.
Paso 2: Instale el complemento de MS Teams en Vtiger
Puede instalar manualmente el complemento de MS Teams en CRM solo si es administrador.
- Iniciar Sesión a su cuenta CRM.
- Haga clic en el Menú del Usuario en la esquina superior derecha y seleccione Configuración.
- Seleccione Prórrogas de tiempo para presentar declaraciones de impuestos.
- Haga Clic en Tienda de extensiones.
- Busca el Equipos de EM extensión e instálela.
- Haga clic en el Más información del botón.
Esto instala el complemento de MS Teams en su cuenta de CRM. Ahora está listo para experimentar el siguiente nivel de colaboración con la integración de Microsoft Teams en Vtiger.
Lleve su colaboración de CRM al siguiente nivel con el poder de la integración de Microsoft Teams. Regístrate para Vtiger hoy.
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Para leer sobre la instalación y el uso de MS Teams con Vtiger CRM, lee nuestro articulo.
