No todos los días se enciende una bombilla y experimentamos un momento eureka, pero no todos son tan brillantes como Arquímedes o Nikola Tesla.
Por supuesto, de vez en cuando, simples mortales como tú y yo tenemos momentos de brillantez, incluso si una película de Hollywood los inspira. La historia cuenta que Q estaba viendo una película con submarinos. Y cuando observó que el periscopio salía del agua y giraba 360 grados para ver los alrededores, tuvo su momento eureka.
¡Construir una función en Vtiger CRM que podría ofrecer una vista de 360 grados de un cliente en una sola pantalla!
Cuando se presentó la idea, hubo una avalancha de preguntas. ¿Es eso posible? ¿Cuántos módulos necesitarían integrarse para obtener información en una sola pantalla? ¿Se pueden duplicar estos datos en diferentes módulos para que diferentes personas puedan ver la misma información? ¿Se beneficiarían nuestros clientes de una función como esta? Y finalmente, ¿sería lo suficientemente viable como para invertir tantas horas hombre en una sola característica?
Pero entonces la cultura en Vtiger es que a menudo comenzamos a buscar la solución, en el momento en que comienzan a formarse dudas. Entonces comenzamos a construir una nueva característica desde cero alrededor de la teoría del periscopio. Y lo llamamos Una vista.
¿Hay características similares en el espacio CRM? Claro que hay muchos, pero veamos cómo One View se distingue de los demás.
Otras empresas: le ofrecen vistas fragmentadas de los datos del cliente.
¿Recuerda esas llamadas que recibió de los representantes de atención al cliente que querían saber si desea una tarjeta de crédito o desea abrir una cuenta bancaria? ¡Y en la mayoría de los casos, ya habría tenido una cuenta con ellos! ¿O cuando pagó su factura telefónica un poco tarde y terminó compartiendo el número de transacción con diferentes tipos de facturación porque su sistema no estaba actualizado?
Entonces, ¿por qué pasa ésto? Ocurre porque la información no se actualiza y se muestra en una sola plataforma. El mercado está plagado de productos de CRM que brindan datos fragmentados, datos que se distribuyen en diferentes módulos o aplicaciones utilizados por diferentes equipos en la misma organización.
¿Y cómo logran que usted vea la información del cliente en un solo lugar? Fácil: le dirán que compre otra aplicación que se unirá y mostrará los datos obtenidos de todas estas otras aplicaciones.
Uf… solo pensar en eso nos cansa.
Vtiger: le brinda toda la información sobre un cliente en un solo lugar a través de One View.
La filosofía central de Vtiger es un cliente - un producto - una vista! Creemos que todas las empresas deberían poder ver información relevante para un cliente en un solo lugar.
Consideremos un escenario de preventa para ver cómo funciona One View.
Imagina que has recibido una consulta sobre un producto. Antes de reunirse o programar una llamada con el cliente, ¿cuáles son los datos que querrá revisar: el producto que le interesa, el precio del producto, el historial de compras, los tomadores de decisiones clave? Bueno, puede usar One view para recopilar todos estos datos y más.
De hecho, puede ver cómo el cliente se ha comprometido con su empresa: problemas anteriores (boletos), etc. En caso de que el cliente solicite hablar más tarde, puede crear una cita instantáneamente. Esa es nuestra One View basada en la teoría del periscopio, que le brinda una vista de su entorno con información relevante. Con One View, puede ponerse al día sobre todo lo relacionado con el cliente con solo unos pocos clics.
Mira, ahora será pan comido conversar y cerrar un trato con un cliente. Después de todo, no perderá tiempo yendo y viniendo entre aplicaciones y diferentes pantallas en busca de información. Tampoco le preguntarías a otros equipos si han actualizado sus registros.
Ahora consideremos un escenario posterior a la venta.
Suponga que su empresa vende refrigeradores industriales y ha recibido un pedido al por mayor. Su equipo de ventas habría tenido discusiones, creado ofertas y cotizaciones, otorgado descuentos e incluso brindado soporte posventa. Y habrían ingresado toda esta información en Vtiger CRM.
El próximo verano, su cliente habría llamado a Soporte por un refrigerador defectuoso. Su técnico de campo visita el sitio y, en el proceso, identifica los requisitos para productos adicionales que se pueden obtener de su empresa. Pueden usar One View de inmediato para acceder a los registros de los clientes y crear un trato desde el propio registro del caso. Pueden tomar notas y alertar al equipo de ventas sobre los requisitos del cliente.
Dado que el equipo de ventas podrá ver todos los detalles, incluidas las notas de los requisitos, pueden avanzar fácilmente e iniciar una conversación para cerrar el trato. Todo con la ayuda de unos pocos clics.
Le aseguramos que no perderá tiempo interactuando con otros equipos o abriendo aplicaciones para encontrar información relevante. Y además tendrás acceso a datos actualizados a mano. Ahora, ¡eso no agrega valor a su espacio de trabajo!
Pero, ¿qué pasaría si el equipo de soporte o mantenimiento no tuviera una función como One View en su CRM móvil? ¿O si hubieran capturado los detalles en una aplicación diferente a la utilizada por el equipo de ventas? Bueno, en ese caso, habría sucedido lo siguiente:
- Identificar gerentes de cuentas relevantes y transmitir la información habría llevado mucho tiempo.
- La información habría estado en la base de datos durante mucho tiempo hasta que alguien la volviera a visitar.
- Y en algunos casos, la nueva oportunidad de negocio se habría perdido por completo.
No pierdas el camino hacia un nuevo trato. Regístrate para su versión de prueba gratuita hoy para ver cómo funciona One View! Usted quedará gratamente sorprendido.
Y, por último, ¿One View tiene una ventaja definitiva sobre características similares disponibles en el mercado? Bueno, cuando presentamos One View en el último Simposio de TI de Gartner (Goa, noviembre de 2019), nuestros competidores se acercaron a nosotros (repetidamente, si pudiéramos agregar) y nos pidieron ver una demostración. Algunos de nosotros en Vtiger todavía nos acicalamos ...
Ah, por cierto, Q es un nombre ficticio, aunque la historia es real.
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