Los clientes son esenciales para que un negocio crezca. Y cuantos más clientes tenga, almacenar y compartir datos se vuelve complicado. Muchas organizaciones utilizan múltiples herramientas y aplicaciones para administrar su negocio. Esto crea datos fragmentados que se convierten en un desafío cuando los equipos quieren encontrar información relevante e interactuar con los clientes de manera eficiente. Otros obstáculos incluyen brechas de comunicación entre los equipos, servicio al cliente deficiente, informes ineficaces, etc. Todos estos crean un impacto negativo en el crecimiento organizacional y el cumplimiento de los objetivos de ingresos.
Necesitará un buen sistema de gestión de contactos para almacenar y gestionar datos de clientes como productos comprados, descuentos, consultas planteadas, detalles de presupuestos y facturas, etc. gestión de contactos El sistema lo ayuda a organizar, administrar y almacenar información sobre clientes potenciales, prospectos y clientes en un solo lugar. Se convierte en una única fuente de información que los equipos de cara al cliente pueden utilizar para construir excelentes relaciones con ellos.
De acuerdo a una informe estadístico, más del 91% de las empresas con 10 o más empleados utilizan un CRM para gestionar las conversaciones con los clientes. ¿Eres tu uno de ellos? ¿Utiliza un CRM con un sólido sistema de gestión de contactos que le permita contar con datos de clientes unificados?
La función de administración de clientes de Vtiger, el módulo Contactos, es una excelente solución para administrar los datos de los clientes. Echemos un vistazo al módulo de contacto de Vtiger, que aborda los puntos débiles mencionados anteriormente.
El módulo de contactos en Vtiger CRM
Puede usar el módulo Contactos en Vtiger CRM para almacenar, rastrear y administrar los detalles de contacto. Los contactos pueden ser un cliente potencial (cliente potencial que está dispuesto a comprar su producto) o un cliente (que le ha comprado el producto).
Desde las pantallas del módulo Contactos puede:
- Use diferentes vistas para mostrar la información de contacto
- Añade un contacto
- Editar información de contacto
- Comunícate con tus contactos
- Colabora con los miembros de tu equipo
- Guardar notas de la reunión
- Enviar documentos
- Generar informe
Discutamos esto en detalle:
Uso de diferentes vistas para mostrar información de contacto
¿Qué tan fácil sería si pudiera mostrar datos de diferentes maneras en un CRM?
- Podría enumerar todos los registros de contacto disponibles para un vistazo rápido.
- Entonces podrá ir un paso más allá y obtener un resumen de los registros individuales.
- A continuación, podrá obtener información detallada sobre un contacto.
Vtiger ofrece tres vistas diferentes: Vista de lista, Vista de resumen y Vista detallada para hacer exactamente eso.
Ver la lista de
Con la vista de lista, puede mostrar todos sus registros guardados en forma de lista.
Tiene íconos que lo ayudan a buscar registros, agregar un contacto o editar un registro existente. El ícono Historial brinda una idea de sus actividades anteriores, puede agregar cualquier contacto al instante usando Creación rápida.
La función Bandeja de entrada le permite recopilar sus correos electrónicos en un solo lugar y mantenerse actualizado sobre sus reuniones o fechas límite con la función Acciones. La función Calendario le permite programar cualquier evento y priorizar reuniones.
Con la función de sincronización, puede vincular sus contactos con aplicaciones de terceros como Gmail, Office 365, libros rápidos, eventos, etc. No solo puede hacer llamadas, enviar correos electrónicos y SMS directamente desde el registro de contacto usando los íconos disponibles. en la pantalla.
Vista de resumen
La Vista de resumen en Vtiger le brinda una descripción general de su contacto. El widget One View es una de las funciones importantes que brinda una vista de 360 grados de su cliente. Puede vincular cualquier registro relacionado con su contacto, como tratos, casos, facturas, etc. y toda la información se mostrará en One View. Junto con eso, puede ver las calificaciones otorgadas a sus contactos, la última vez que contactó, etc., lo que facilita mucho el seguimiento.
También le brinda la opción de agregar una breve descripción sobre su cliente junto con detalles básicos como el nombre, la organización, el cargo, etc. Puede comunicarse con su cliente durante su horario comercial utilizando la función Mejor hora para contactar.
Al igual que en la Vista de lista, puede comunicarse con ellos directamente desde el registro utilizando los íconos Teléfono, Correo electrónico, Enviar SMS y Whatsapp. Le ayuda a abordar las demandas de los clientes de manera eficiente a un ritmo más rápido.
También puede comprender el ciclo de vida de su registro, es decir, el registro está calificado para marketing o para ventas. Usando @menciones, puede tener una discusión sobre este registro en particular con sus compañeros de trabajo. También podrá ver las próximas actividades y las próximas acciones a realizar, como enviar un correo, programar una reunión, etc.
Si su objetivo es impulsar las relaciones con los clientes nuevos y existentes, necesita tener un sistema que le permita realizar múltiples tareas con funciones adicionales. Vtiger le presenta un componente integrado llamado Widgets para ver información detallada sobre sus clientes. El historial de campañas, las suscripciones de correo electrónico, todas las transacciones realizadas, las encuestas realizadas, el historial de chat, etc., son algunos de los aspectos más destacados de Vtiger Widgets.
Vista detallada
La función Vista detallada proporciona todos los detalles posibles que necesita sobre un contacto. Desde el nombre en sí, está claro que la Vista detallada proporciona una descripción completa, como los detalles de la tarjeta de crédito, la última vez que se contactó por teléfono, correo electrónico o SMS, la fuente del cliente potencial, etc. También le permite conocer el estado del contacto: caliente , frío, tibio o duplicado. Otra información, como la puntuación de participación, la puntuación del perfil, etc., lo ayudan a fortalecer la colaboración con el cliente.
Agregar un contacto
Si está pensando en qué tiene de especial agregar un contacto en un CRM, déjeme ilustrarlo. Hay varias pantallas y formas de agregar un contacto en Vtiger CRM. Puede agregar un contacto usando:
- La función Creación rápida: puede agregar los detalles necesarios sobre sus contactos y la información detallada se puede agregar más adelante. Esta característica está disponible en todas las pantallas y ahorra mucho tiempo.
- El módulo Contactos: puede usar el botón Agregar contacto para crear un registro de contacto.
- Desde diferentes módulos: Puede agregar un contacto desde otros módulos como Tratos, Productos, Organizaciones, Facturas, etc.
- La función Importar contacto: los datos se pueden transferir desde aplicaciones de terceros al CRM utilizando el formato de archivo CSV o VCF.
- Vtiger Enrich: puede guardar información de contacto capturando detalles de redes sociales como Linkedin.
Edición de información de contacto
Hay momentos en los que tiene que editar la información de contacto. Digamos que se ha perdido ciertos detalles cuando usó Creación rápida para agregar un contacto o ese contacto le informó sobre un cambio en su dirección postal. Puede editar información como empresa, empleado, desarrollador, detalles de la industria, etc., utilizando la función Editar ubicada en la Vista de resumen.
Comunicarse con sus contactos
La comunicación es el corazón de cualquier negocio que actúa como un puente fuerte entre el negocio y los clientes. Como representante de ventas o atención al cliente, si puede conversar bien, las personas comenzarán a tomar su negocio en serio.
Los canales de comunicación disponibles en un registro de contacto de Vtiger son llamadas telefónicas, correos electrónicos, SMS y Whatsapp. Puede confiar en todas estas funciones para comunicarse con su contacto directamente desde el CRM. Vtiger se integra con múltiples proveedores de servicios como Twilio, Plivo, Asterisk, etc. para realizar estas acciones de manera efectiva.
Colaborar con los miembros de su equipo
Puede hablar sobre un contacto con los miembros de su equipo usando comentarios o @mención desde la sección de actividad de la Vista de resumen. Por ejemplo, si desea brindar actualizaciones a su gerente con respecto a un contacto, puede mencionar el nombre usando @mention y proporcionar detalles. De esta manera, puede aumentar la colaboración del equipo para brindar un mejor servicio.
Mantener notas de la reunión
¿Estás buscando por todas partes un bolígrafo y papel para tomar notas durante la llamada? Desde el módulo Contactos, no solo puede realizar llamadas directamente, sino también tomar notas de llamadas. Puede guardar y ver estas notas de la reunión en los módulos de llamadas telefónicas. Y estas notas ayudan a rastrear los detalles esenciales y entablar conversaciones informadas sin problemas.
Envío de documentos
Si es un representante de ventas, es posible que deba enviar un documento como un acuerdo, un plan o una presentación a sus clientes. Después de enviarlo, te interesará saber si han abierto el documento o lo han firmado o leído.
El módulo para compartir documentos lo hace posible al centralizar todos sus documentos en un solo lugar. Puede enviar o compartir documentos con sus clientes y realizar un seguimiento de sus niveles de compromiso. También recibirá notificaciones en tiempo real si realizan acciones en los documentos.
Generando informes
Puede crear informes desde el widget de Analytics presente en la Vista de resumen para obtener métricas clave sobre un registro de contacto. Los informes relacionados con su contacto, como el recuento de casos, el recuento de consultas, etc., se mostrarán en forma de gráfico o tabla.
Beneficios de usar la gestión de contactos de Vtiger
A estas alturas, es posible que tenga una idea de las funciones de administración de contactos de Vtiger. Permítame mostrarle los beneficios de usar el módulo Contactos para optimizar el rendimiento del equipo y mejorar la experiencia del cliente.
Datos centralizados
Un sistema de administración de datos centralizado lo ayuda a almacenar todos los registros relacionados con los negocios en un solo lugar y elimina el riesgo de duplicación de datos.
El módulo Contactos es un depósito central de datos, una única fuente de información. Sus departamentos de ventas, marketing y atención al cliente pueden tener acceso a información en tiempo real que ayuda a impulsar la colaboración.
Le ayuda a reducir las dependencias entre equipos y el esfuerzo necesario para recopilar datos. También puede mantenerse actualizado sobre el nivel de compromiso del cliente no solo con su equipo sino también con otros equipos de la organización.
Vista del cliente de 360 grados
Una de las razones por las que debe tener un sistema de gestión de contactos Vtiger es su capacidad para proporcionar datos de clientes unificados. ¿No cree que sería fácil si pudiera ver todos sus registros de contactos relacionados en un solo lugar?
Vtiger One View le permite ver datos relacionados para contactos como ofertas, facturas, organización, etc., en una sola plataforma. Cuando tiene una vista unificada de su cliente, puede comprender sus patrones de comportamiento y puntos débiles, lo que lo ayuda a concentrarse en satisfacer sus necesidades específicas. De esta forma, puede enriquecer la colaboración y maximizar las conversiones de negocios.
Automatización
El auge de la tecnología ocurrió solo para hacernos la vida más fácil. Entonces, ¿por qué no utilizarlo al máximo? Con la automatización en su sistema de gestión de contactos, puede configurar flujos de trabajo para realizar sus tareas de manera eficiente. La automatización del flujo de trabajo se activa para ciertas condiciones en el módulo Contactos.
Por ejemplo, puede automatizar el proceso de creación de registros de clientes potenciales o contactos a partir de correos electrónicos entrantes. Puedes automatizar diferentes procesos como la asignación de leads al equipo de ventas, el lanzamiento de campañas, la programación de entrevistas, etc.
Análisis
Ningún negocio quiere seguir expandiendo sus operaciones sin tener una dirección clara. Con el widget Analytics en el módulo Contactos, puede monitorear las actividades relacionadas con sus clientes, el progreso de las ventas, las métricas de rendimiento, etc., lo que lo ayuda a tomar decisiones informadas. Todos estos conocimientos ayudan al equipo a desempeñarse mejor y alcanzar los objetivos específicos incluso antes de la fecha límite.
Ahora, ¿listo para realizar una prueba de manejo? Instale Vtiger CRM y disfrute de los beneficios del Sistema de gestión de contactos. Regístrese Ahora!
