¡Hola gente!
Bienvenido de nuevo a Aumente la productividad con la integración de Google Workspace serie de blogs Esperamos que pueda obtener conocimiento sobre la integración de Google Workspace con Vtiger CRM. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros hasta ahora.
¡Pero espera! Hay más…
En este blog, discutiremos cómo puede guardar y organizar sus documentos comerciales importantes en Google Drive desde el módulo Documentos de Vtiger.
¿Es usted uno de los que está inundado con varios documentos y archivos? ¿Usted, como representante de ventas o marketing, trabaja con diferentes documentos comerciales, como planes de acuerdos, contratos de ventas, datos de clientes potenciales, presentaciones de marketing, planificadores de equipos, etc.?
Como gerente, es posible que desee compartir presentaciones de demostración con sus clientes o discutir las actividades diarias utilizando planificadores de equipo con sus compañeros de equipo.
¿No cree que puede ahorrar su valioso tiempo si puede administrar, registrar y compartir sus documentos desde una ubicación centralizada? Sí, puede ejecutar sus tareas rápidamente sin un búfer. Además, no es factible adjuntar sus archivos importantes en el correo electrónico todo el tiempo y enviarlos internamente (miembros del equipo) o externamente (clientes).
Entonces, ¿cuál es la solución para grabar y compartir documentos? Entendamos eso a continuación.
Google Drive, una aplicación de almacenamiento de documentos
Para facilitarnos la vida, Google ha creado Google Drive, una plataforma de almacenamiento en la nube donde puede crear y guardar documentos rápidamente. Le permite guardar sus documentos individualmente o en carpetas separadas. Puede grabarlos en forma de formato de palabra, hojas de cálculo, diapositivas de presentación, etc. También puede cargar, editar y compartir documentos en consecuencia.
Entonces, la siguiente pregunta es cómo Google Drive puede beneficiarlo si la mayoría de sus actividades diarias se realizan a través de un CRM. Si es un usuario de CRM, la integración de Google Drive con su CRM es una excelente solución para administrar sus documentos en línea.
Entendamos esto mirando la integración de Google Drive con Vtiger CRM.
Integración de Vtiger CRM con Google Drive
Hay dos formas en las que puede guardar documentos utilizando la integración de Google Drive. Son los siguientes:
Carga de documentos de Vtiger CRM a Google Drive
Una de las ventajas de la integración de Google Drive con Vtiger CRM es que puede cargar archivos importantes directamente desde CRM a Drive utilizando el módulo Documentos de Vtiger.
Vinculación de documentos de Google Drive a Vtiger CRM
Puede vincular un documento disponible en el módulo Drive to Vtiger Documents y registrar archivos en múltiples ubicaciones. Por ejemplo, eliminó un contrato de venta por error en Drive. Ahora, si ha vinculado el documento con el CRM, puede acceder a él iniciando sesión en su aplicación de CRM.
Otras acciones importantes usando el módulo Documentos de Vtiger
Además de registrar y vincular documentos desde el módulo Documentos, puede realizar muchas acciones como:
- Puede ver los documentos en diferentes vistas, como Vista de lista, Vista de resumen, etc.
- Puede organizar todos los documentos en columnas utilizando la vista de lista.
- Puede seguir, descargar, compartir, etiquetar, imprimir y eliminar un documento desde la vista de resumen.
- Puede tener carpetas individuales para todos los archivos para organizarlos de manera efectiva.
- Puede crear documentos desde otros módulos como Creación rápida.
- Puede compartir documentos como PDF, enlaces, archivos adjuntos, etc.
- Puede colaborar con sus clientes y miembros del equipo y discutir un documento usando @Mentions.
Para saber más sobre el módulo Documentos en Vtiger CRM, haga clic aquí.
Beneficios de la integración de Google Drive con Vtiger CRM
Sumerjámonos en los beneficios de integrar Vtiger CRM con Google Drive.
Minimice el cambio entre aplicaciones
Cuando integra Vtiger CRM con Google Drive, puede grabar todos sus archivos directamente desde CRM a Google Drive. No tiene que abrir su cuenta de Drive y la aplicación CRM al mismo tiempo para llevar a cabo sus actividades de manera efectiva.
Además, CRM le permite realizar una amplia gama de funciones, como guardar, vincular, compartir e imprimir documentos desde una única plataforma, lo que le libera de iniciar sesión en aplicaciones externas para realizar funciones específicas.
Almacenar documentos en línea
Drive viene con una opción para acceder a archivos importantes en cualquier lugar y en cualquier momento a través de múltiples dispositivos. Elimina la necesidad de almacenar sus archivos en sus computadoras portátiles y pendrives, lo que le permite mantenerlos en línea de forma segura con la ayuda de una conexión a Internet estable.
Grabar documentos en diferentes formatos.
Si desea guardar la información de los clientes potenciales en diferentes filas y columnas, tiene Hojas de cálculo de Google. Si desea crear y guardar una presentación sobre la función recién lanzada, tiene Google Slides.
La integración de Google Drive le permite guardar documentos de diferentes formatos que pueden usarse para varios propósitos.
Accede a Google Drive desde diferentes módulos
Si está utilizando Google Drive solo, solo puede guardar archivos haciendo clic en el botón Nuevo. Pero con la integración de Google Drive con un CRM, puede registrar sus documentos desde varios módulos de CRM.
Guarde una copia de sus documentos en múltiples ubicaciones
Al vincular documentos de Google Drive a CRM, puede guardar una copia de cada documento tanto en Drive como en CRM. Puede recuperar el archivo desde cualquiera de estas ubicaciones en caso de que lo elimine accidentalmente.
Entonces, ¿cómo te ayuda la integración de Google Drive a aumentar la productividad?
La integración de Google Drive actúa como un salvador para los representantes de marketing y ventas para guardar documentos de varios módulos en el CRM. Al igual que usar la función Creación rápida en Vtiger, puede guardar rápidamente sus documentos si está en el módulo Contactos, Eventos o Tareas. Además, puede acceder a documentos desde varias plataformas y eliminar el cambio de una aplicación a otra, lo que realmente ahorra tiempo.
¿Planea implementar la integración de Google Drive para facilitar el uso compartido avanzado de documentos para su empresa?
Únase a nosotros en su viaje de integración tomando un Test Drive ahora.
Antes de sumergirse, mire el video primero
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