Me encantan los plazos. Me gusta el silbido que hacen cuando pasan volando -Douglas Adams
Los plazos en un entorno empresarial son importantes. Los plazos le facilitan la organización de sus tareas de manera efectiva y también agregan un flujo natural a su trabajo.
Es más probable que los empleados se concentren en tareas cuyas fechas de vencimiento están más cerca que en aquellas que vencen unas semanas más adelante. .
Según Indeed.com,
Tener fechas límite y reuniones puede ser una forma efectiva de asegurarse de alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo. Independientemente de la naturaleza del trabajo, los plazos pueden tener una influencia directa en sus planes futuros. Ser capaz de cumplir con una fecha límite es un rasgo importante, pero requiere disciplina y determinación.
Hoy en día, existen sólidas herramientas y aplicaciones de software disponibles que lo ayudan a aumentar su productividad y mejorar la satisfacción del cliente. Con estas herramientas, usted puede:
- Realice numerosas actividades que coincidan con sus objetivos.
- Cumple con éxito tus plazos.
¿Eres usuario de CRM? ¿Su CRM lo ayuda a optimizar las interacciones y transacciones comerciales? Una forma de hacerlo es utilizar una herramienta que le avise de sus próximas actividades y le mantenga al día con sus eventos.
Vtiger Actions es su asistente personal en el CRM. Muestra alertas oportunas sobre su fecha límite y le recuerda las próximas reuniones. La función Acciones en Vtiger CRM lo ayuda a mantenerse a la vanguardia del juego. Veamos cómo.
¿Qué son las acciones de Vtiger?
Acciones Vtiger te envía automáticamente recordatorios sobre todas tus actividades, eventos, tareas, reuniones, etc.
Características principales
La función Acciones en Vtiger lo ayuda no solo a complacer al cliente, sino que también le permite tener un mejor compromiso dentro y entre los equipos. La característica viene con su propio módulo en el CRM con las siguientes características clave:
- @Menciones
- Actualizaciones
- Compromisos
- Alertas
- Buscar
- Mis acciones
- Mis listas
@Menciones
@Mentions lo ayuda a etiquetar a sus colegas en una actividad o un archivo, lo que garantiza una colaboración perfecta. También recibirá alertas si alguien menciona su nombre en una tarea, pregunta una duda o una aclaración, lo que le ayuda a responder y hacer el trabajo más rápido.
Por ejemplo, si desea hablar sobre un trato con su gerente, puede usar @Menciones en el módulo Acciones. De esta manera, su gerente recibirá notificaciones instantáneas y podrá revertirlo sin demora.
Actualizaciones
La pestaña Actualizaciones muestra todas las actualizaciones sobre una tarea o una actividad que se ha realizado. Por ejemplo, si se cierra un trato, un miembro de su equipo comparte un documento con usted o si su aprobación está en estado pendiente.
Compromisos
Le notifica cuando un cliente interactúa con un correo electrónico o un documento que ha enviado. Aparecerán alertas cuando el contacto abra, responda, descargue o vuelva a compartir su correo electrónico o documentos.
Alertas
Las alertas de Vtiger se dividen en cuatro grupos: alertas de actividad, alertas de compromiso, alertas de mención y alertas inteligentes. Estos son personalizables y puede agregar alertas según su elección. Una vez que se agregan las alertas, le mostrará el estado, alertas a quién se activa, etc.
- Alertas de actividad le brinda recordatorios de tareas próximas o vencidas. Puede agregar diferentes alertas como alertas de eventos, alertas de tareas, alertas de clientes potenciales, etc.
- Alertas de interacción le notifica cuando su cliente interactúa con su correo electrónico o documentos. Muestra alertas para el correo electrónico de contacto abierto, el correo electrónico de contacto en el que se hizo clic, el documento de contacto visto, etc.
- Alertas de mención activa una notificación cuando alguien menciona su nombre en una tarea.
- Alertas inteligentes proporciona alertas cuando el acuerdo está inactivo durante mucho tiempo. También brinda alertas de ciclo de vida cuando el acuerdo se encuentra en la etapa calificada de marketing, la etapa calificada de ventas, etc. Como se mencionó anteriormente, puede agregar diferentes alertas como Alertas de aprobación, Contratos de servicio, etc., que le brindan notificaciones oportunas. Las alertas inteligentes muestran estados como el registro está esperando su aprobación, el contrato de servicio debe renovarse en 10 días, etc.
Buscar
Con la acumulación de diferentes notificaciones, puede ser difícil hacer un seguimiento de los recordatorios importantes. Con la opción de búsqueda de Vtiger, puede buscar notificaciones mencionando el nombre de la persona, la fecha, etc. en el menú desplegable.
Mis acciones
Proporciona detalles sobre sus eventos y tareas próximos y vencidos en la pestaña Mis acciones. Alerta de hoy en la función Acciones muestra diferentes alertas como alertas inteligentes, alertas de participación, etc. Al usar Nuevas acciones, puede enviar un correo electrónico, recibir una llamada telefónica, crear reuniones, etc.
Mis listas
Puede recopilar todas sus ofertas, calendario, casos, etc., en la pestaña Mis listas para organizar sus tareas de manera eficiente.
Beneficios de usar Acciones Vtiger
Analicemos los diferentes beneficios que posee el módulo Vtiger Actions para simplificar sus actividades comerciales y optimizar su nivel comercial.
Acceso a datos centralizados
La característica principal de Vtiger CRM son los datos centralizados. Cuando tiene acceso a datos como ofertas, calendarios, eventos, etc., puede planificar sus actividades y horarios fácilmente. Por ejemplo, la sección Mis listas o Alertas en Acciones simplifica la planificación de cada día con recordatorios y programación de actividades. También le ayuda a prepararse para reuniones y eventos con clientes.
Mayor colaboración
Mediante el uso de funciones como @Menciones, puede participar fácilmente dentro y entre los equipos. Además, las actualizaciones periódicas sobre quién ha abierto o compartido su correo electrónico o documento facilitan la interacción con sus clientes. Por ejemplo, si está ejecutando campañas de correo electrónico, sus representantes de ventas pueden comunicarse con los clientes que han abierto el correo y tratar de lograr acuerdos rápidos.
Impulso en la productividad
La función Acciones en Vtiger mejora la productividad y el rendimiento de su equipo con diferentes recordatorios, alertas o notificaciones. Se asegura de que no pierda sus tareas o fechas límite importantes, lo que aumenta la productividad y la eficiencia.
Información mejorada basada en datos
Cuando tiene funciones que le brindan recordatorios cuando el trato está en la etapa inactiva o en la etapa calificada de marketing, se vuelve fácil para los superiores dar instrucciones a sus equipos y continuar con el siguiente paso. Por ejemplo, los representantes pueden comunicarse con los clientes cuyas ofertas se encuentran en la etapa inactiva con ofertas que eventualmente conducirán a altas posibilidades de conversiones de ofertas.
Acciones para diferentes equipos.
La función Acciones permite que diferentes equipos de su organización realicen distintas acciones como las siguientes:
- Equipos de marketing: Ayuda a los equipos de marketing a enviar campañas a tiempo y comprender la participación del cliente en una campaña de correo electrónico. Por ejemplo, alerta cuando un cliente abre o hace clic en un correo o documento que ha enviado.
- Equipos de ventas: Los representantes pueden mejorar su desempeño configurando recordatorios para eventos o llamadas antes de la fecha programada, etc. Ayuda a los gerentes de ventas a rastrear el estado de los acuerdos, monitorear el desempeño de los representantes de ventas, recibir notificaciones cuando un representante completa todas sus tareas asignadas, etc.
- Equipos de atención al cliente: Da recordatorios instantáneos cuando se asigna un caso. Ayuda a los jefes de equipo a realizar un seguimiento de los casos infringidos o escalados.
¿Le gustaría realizar una prueba de manejo y sumergirse en el módulo Acciones de Vtiger para aumentar la competencia de su equipo?
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