¿Utiliza aplicaciones de terceros para validar su dirección de correo electrónico, mejorar la información de clientes potenciales o cualquier otra tarea?
Las empresas suelen utilizar varias aplicaciones externas para realizar actividades repetitivas cotidianas o aquellas exclusivas de sus necesidades comerciales. ¿Qué pasa si te digo que puedes ejecutar un código en el servidor CRM para realizar y automatizar estas actividades?
Sí, oíste bien. Con la funcionalidad Vtiger Server Scripts, puede escribir y ejecutar código en el servidor de Vtiger para realizar estas funciones.
Las secuencias de comandos del servidor le permiten crear código personalizado y automatizar tareas sin necesidad de modificar el código central de CRM.
Profundicemos en ello.
Definición de scripts y trabajos de servidor en Vtiger CRM
Hablemos primero de los scripts del servidor Vtiger.
Scripting del lado del servidor es una técnica utilizada en el desarrollo web donde el servidor ejecuta y procesa los scripts o comandos, y luego genera una respuesta que se envía de vuelta al cliente o navegador web del usuario. Esto contrasta con las secuencias de comandos del lado del cliente, donde las secuencias de comandos se ejecutan directamente en el navegador web del usuario.
Los scripts del servidor están disponibles en Vtiger Procesos y Aprobaciones ajustes. Puede ejecutar un script para realizar cualquier acción seleccionando la opción Script del servidor en la pestaña Acciones.
Script de servidor en flujos de trabajo
Tenga en cuenta que la información de los clientes potenciales en su CRM se limita únicamente al nombre, los datos de contacto y las direcciones de correo electrónico, lo que dificulta la ejecución de campañas específicas. Para obtener información detallada, como nombres de empresas y perfiles sociales, normalmente sería necesario invertir una cantidad significativa de tiempo en la investigación manual.
Sin embargo, al escribir un script del lado del servidor, puede automatizar el proceso de completar registros de clientes potenciales con información faltante de fuentes externas, enriqueciendo así el cliente potencial. Este enfoque puede ahorrar tiempo y agilizar el proceso de recopilación de datos valiosos.
De manera similar, puede ejecutar código en el servidor para validar direcciones de correo electrónico, actualizar la puntuación crediticia de un contacto y más.
Script de servidor en aprobaciones
También se pueden realizar secuencias de comandos del servidor para automatizar el proceso de aprobación. Por ejemplo, después de crear una factura, se puede escribir un código para enviar un mensaje a la aplicación de chat del administrador, como Google Chat o Telegram, solicitando aprobación. Entonces, una vez creada la factura, su gerente recibirá una notificación automáticamente, lo que hará que el proceso de aprobación sea más eficiente.
Entonces, ¿qué son los trabajos de servidor?
Los trabajos del servidor en Vtiger son un conjunto de comandos en el lado del servidor que se ejecutan a intervalos programados. La frecuencia horaria puede ser horaria, semanal o diaria. Suponga que desea actualizar las existencias disponibles en un almacén de datos a las 6:30 p. m. todos los días. Puede escribir código y la acción se activará a la hora establecida.
Diferencia entre VTAP y scripts de servidor
Como alguien que ha seguido Vtiger CRM durante mucho tiempo, es posible que tenga curiosidad acerca de por qué existe la necesidad de secuencias de comandos del lado del servidor cuando ya existe una plataforma de código bajo llamada VTAP para todos.
VTAP es una plataforma sin código que permite a los usuarios crear procesos comerciales personalizados sin escribir código. Es un software de secuencias de comandos del lado del cliente, donde el código se escribe y ejecuta en el navegador del usuario para mejorar la experiencia del usuario y la interactividad de un sitio web.
Por lo tanto, la principal diferencia entre las secuencias de comandos del lado del servidor y del lado del cliente es que las primeras se realizan en el servidor y las segundas en el cliente.
Beneficios de las secuencias de comandos del lado del servidor y los trabajos de servidor
Algunas de las ventajas clave de utilizar trabajos y secuencias de comandos del lado del servidor en Vtiger son las siguientes:
1) Automatización: Las secuencias de comandos del lado del servidor le permiten automatizar tareas que implican múltiples pasos o interacciones con otros sistemas. Puede escribir un guión para las actividades del día a día y ahorrar mucho tiempo. Esto puede reducir el riesgo de errores en comparación con la realización de tareas manualmente.
Con Server Jobs, puede programar acciones específicas para que se ejecuten automáticamente, garantizando que las actividades importantes se realicen a tiempo.
2) Personalización: Escriba código personalizado y amplíe la funcionalidad de la función CRM específica de su empresa. Puede escribir códigos personalizados para comprender el valor de por vida de un cliente en función del historial de compras o el comportamiento, modificar la forma en que se muestran los registros en la interfaz de usuario (UI), etc. Este nivel de personalización puede permitirle adaptar los flujos de trabajo para facilitar la proceso.
3) Seguridad: Las secuencias de comandos del lado del servidor pueden ser más seguras que las secuencias de comandos del lado del cliente. Esto se debe a que el código se ejecuta en el servidor, no en la computadora del cliente, por lo que los usuarios no pueden verlo ni modificarlo fácilmente.
Lea nuestras Guía del usuario de trabajos y secuencias de comandos del lado del servidor para aprender más secuencias de comandos, métodos auxiliares y casos de uso.
Entonces, ¿está buscando optimizar sus procesos comerciales, reducir el esfuerzo manual y mejorar la eficiencia?
