Un McKinsey 1 informe afirma que las empresas que integran aplicaciones de terceros 2 puede superar a sus pares. Hoy en día, vemos empresas que aprovechan aplicaciones externas para actividades comerciales especializadas como campañas de marketing, contabilidad, etc. Sin embargo, esta práctica también tiene una desventaja.
Considere que es propietario de una gran empresa de comercio electrónico que emplea sistemas independientes de gestión de inventario y procesamiento de pedidos. Cuando los clientes se comunican con el equipo de soporte para solicitar pedidos, es posible que los agentes tengan que revisar varias aplicaciones externas para recuperar información relevante. Esto lleva mucho tiempo y no hay acceso a datos en tiempo real, o es posible que tengas que duplicar datos.
¿Cuál crees que es la solución perfecta para lograr una vista de 360 grados de tus datos externos sin duplicarlos en tus servidores? Aquí es donde entra en juego la integración de copia cero.
La integración de copia cero o la clonación de copia cero es un punto de inflexión en la transformación de la forma en que las empresas manejan los datos en múltiples aplicaciones. Profundicemos más.
Comprender la integración de copia cero
La integración de copia cero es una técnica de gestión de datos que le permite acceder y modificar datos en aplicaciones externas mientras permanece dentro de sus sistemas CRM u otro software.
Puede trabajar fácilmente con datos en su ubicación original en tiempo real sin transferencia ni duplicación de datos. Esta tecnología elimina la necesidad de crear múltiples copias de los datos de la aplicación de terceros.
Considere este ejemplo. WeCare es una empresa de comercio electrónico que vende cosméticos. Han integrado una aplicación de gestión de inventario de terceros con su CRM. Se han enfrentado a problemas de datos duplicados y errores en las órdenes de compra, ya que los niveles de existencias no se actualizaban y la integración no funcionaba bien.
WeCare utilizó la integración de copia cero en su CRM y aplicaciones de gestión de inventario de terceros para la gestión de datos. Podrían generar sin esfuerzo una vista completa de su inventario y datos de procesamiento de pedidos en su CRM. Esto creó una integración perfecta entre las aplicaciones, redujo la duplicación de datos, proporcionó datos en tiempo real y minimizó la carga en su servidor local.
Razones clave por las que la integración de copia cero es esencial para su negocio:
- Minimiza los silos de datos y la redundancia.
- Reduce el riesgo de filtraciones de datos y acceso no autorizado.
- Gestiona datos a través de múltiples canales.
- Elimina los costos asociados con la transferencia de datos.
El Diseñador de fuentes de datos de Vtiger se basa en el concepto de integración de copia cero. Exploremos esto más a fondo.
Diseñador de fuentes de datos de Vtiger basado en integración de copia cero
Vtiger CRM ha lanzado una poderosa función que le permite acceder a datos y administrarlos en aplicaciones externas mediante la integración de copia cero 3.
Dos características importantes que Vtiger ha introducido son:
Diseñador de fuentes de datos
Esta característica le permite integrar Vtiger con aplicaciones externas utilizando API Rest estándar. Puedes configurar URL y otros detalles de autenticación y crean una conexión entre Vtiger CRM y otras aplicaciones.
Una vez que se completa la integración, los datos se pueden compartir entre los sistemas haciendo copias cero de los datos. Además de eso, también puede sincronizar acciones específicas que desee ejecutar con los datos, como crear, actualizar y eliminar registros.
Nota: Vtiger Data Source Designer es parte de VTAP, la plataforma de código bajo de Vtiger que simplifica el proceso de creación de módulos personalizados. Explora más sobre VTAP 4 visitando esta página.
Módulo virtual
Con esta función, puede asignar los datos que residen en sus aplicaciones de terceros a Vtiger, creando una vista de datos externos dentro del CRM. Esto es posible mediante la creación de módulos virtuales donde su equipo obtiene una vista de 360 grados de la información de múltiples sistemas sin salir de Vtiger, mejorando así la eficiencia.
Lee este articulo 5 para aprender los aspectos técnicos de Vtiger Data Source Designer y Virtual Module.
Considere este estudio de caso de la industria de la salud para comprenderlo mejor:
MedFirst, una clínica con sede en San Francisco, utilizaba dos aplicaciones de software diferentes: una para registrar el historial detallado del paciente y la otra para registrar los resultados de laboratorio. Esto planteó un desafío importante para las enfermeras, ya que tenían que acceder a estos detalles al programar citas o atender las consultas de los pacientes. El proceso requería que iniciaran sesión en tres aplicaciones distintas, lo que consumía mucho tiempo.
¿Qué diferencia habría habido si hubieran utilizado las funciones de Vtiger Data Source Designer y Virtual Module?
- Utilizando el Diseñador de fuentes de datos, podrían haber establecido conexiones seguras entre Vtiger CRM y otros sistemas.
- Después de la configuración, podrían haber creado fácilmente dos módulos virtuales definiendo nombres como "Historial médico del paciente" y "Resultados de laboratorio recientes".
- Después de definir los módulos, podrían haber accedido a los datos de los pacientes en tiempo real desde aplicaciones externas directamente a Vtiger CRM.
- Las enfermeras podrían haber visto todos los datos relacionados con los pacientes en el CRM.
- Esto también podría haber eliminado la creación de copias duplicadas de información médica confidencial.
Las 4 industrias principales que se beneficiarán de la integración de copia cero
Además de la industria de la salud, varios otros sectores pueden aprovechar una integración tan distinta. Ellos son:
Beneficios de utilizar el Diseñador de fuentes de datos
Estas son las principales ventajas de Vtiger Data Source Designer:
- Integración sin Problemas: Data Source Designer simplifica la conexión con sistemas externos utilizando el concepto de copia cero.
- Vista de datos unificada: Al crear módulos virtuales, puede interactuar con datos de múltiples aplicaciones dentro de la interfaz de CRM, creando una única fuente de verdad.
- Pantalla personalizada: Puede optar por mostrar solo los datos más relevantes, proporcionando a su equipo toda la información necesaria.
- Escalabilidad: Maneje grandes conjuntos de datos de manera efectiva y adáptese a las cambiantes demandas comerciales para acomodar más fuentes de datos, aplicaciones o plataformas dentro de su CRM.
Descubra Vtiger Data Source Designer y obtenga una vista holística de sus datos externos.
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