Descubra qué significa la gestión de relaciones con los clientes (CRM) integrada con las aplicaciones de Google Workspace (G-suite) para las pequeñas y medianas empresas sin grandes presupuestos tecnológicos.
La respuesta simple: no, Google no tiene su propio producto de administración de relaciones con el cliente (CRM) ni ofrece ninguno de forma nativa como parte de las aplicaciones de Google Workspace (anteriormente G Suite). Ofrece una herramienta de gestión de contactos muy básica llamada Contactos de Google, pero no es una solución de CRM completa.
Google Contacts se puede utilizar, en el mejor de los casos, para almacenar información de contacto de posibles clientes y clientes, pero no tiene la capacidad de organizar clientes potenciales, configurar y administrar canalizaciones de ventas, ejecutar campañas de marketing integradas u obtener análisis e información.
Podrías hackear una especie de herramienta de CRM muy primitiva usando las aplicaciones de Google Workspace.
Para un profesional independiente o una empresa muy pequeña con un conjunto limitado de clientes, este enfoque podría funcionar. Pero si bien existe algún tipo de interconexión entre las aplicaciones de Google Workspace, no están diseñadas de manera inherente para funcionar juntas como módulos o componentes de un sistema integrado más grande.
Los datos están en gran parte aislados y no es fácil para los equipos colaborar en torno a una única fuente de información. Es fácil que los datos se repliquen, se pierdan o incluso se roben cuando se mantienen en fuentes inseguras como Hojas de cálculo de Google. En pocas palabras, las aplicaciones de Google Workspace no están diseñadas para funcionar como CRM.
CRM en Google es un término general que se utiliza para describir las herramientas de CRM que se integran con aplicaciones en Google Workspace.
Estos CRM de terceros integrados con las aplicaciones de Workspace permiten a los usuarios sincronizar datos entre el CRM y aplicaciones populares como Gmail, Drive, Calendar.
Para las pequeñas empresas que utilizan las aplicaciones de Workspace para sus comunicaciones y colaboración diarias, tener un CRM que se integre bien con estas aplicaciones elimina la necesidad de ingresar manualmente y cambiar entre aplicaciones.
Los equipos pueden colaborar, compartir datos, actualizar registros de CRM, programar y realizar reuniones, organizar sus calendarios, todo sin tener que cambiar entre la aplicación que elijan.
Tanto si es una pequeña o mediana empresa como si es un emprendedor independiente que utiliza las aplicaciones de Google Workspace de forma extensiva, no existe el "mejor CRM". Lo que debe buscar es el CRM adecuado que pueda adaptarse y respaldar sus requisitos únicos.
Por lo tanto, el CRM de Google adecuado para su negocio es el que puede automatizar, ahorrar tiempo al permitirle trabajar desde la aplicación que elija: acceda a los datos de CRM desde las aplicaciones del espacio de trabajo o acceda a las capacidades de la aplicación del espacio de trabajo desde el CRM.
Realmente no importa a qué industria atiende y cuál es su proceso de ventas o soporte. Como mínimo, su CRM debe tener las siguientes capacidades
El CRM de Google adecuado es aquel que proporciona una integración perfecta con las aplicaciones de Google Workspace que ya utiliza en su empresa.
Si bien esto puede parecer obvio, muchos CRM que afirman ser Google CRM no se integran a la perfección con las aplicaciones de Workspace. Es posible que requieran que use conectores de terceros para lograr mucho de lo que quiere hacer, lo que anula el propósito. No debería necesitar tener una gran experiencia técnica o escribir código personalizado para poner en marcha la sincronización básica de datos.
El CRM de Google correcto es uno que es tan simple de instalar y configurar que simplemente funciona "listo para usar".
Las herramientas de CRM abarcan varios niveles de complejidad. Están las aplicaciones extremadamente simples de un solo uso que hacen solo una o pocas cosas y las extremadamente complejas de nivel empresarial que necesitan una gran experiencia técnica para configurarlas y administrarlas.
Con cientos de campos y capacidades de personalización avanzadas, la configuración de la mayoría de estos CRM puede ser abrumadora para las pequeñas empresas. A menudo es necesario contratar costosos especialistas experimentados para poner en marcha la herramienta, e incluso entonces puede ser un desafío administrarla día a día.
El CRM de Google ideal debería activar las integraciones de su aplicación Workspace con unos pocos clics, solo requiriendo que inicie sesión con su ID de Google Workspace y tenga una página de controles de administrador intuitiva que le permita decidir cómo desea administrar el acceso a los datos por parte de varias aplicaciones y usuarios. .
El CRM de Google correcto debe ser intuitivo de usar para cada miembro del equipo de la organización.
Las herramientas solo pueden ser efectivas cuando los miembros del equipo las usan de la forma en que se supone que deben hacerlo. Para los profesionales de ventas ocupados cerrando tratos y persiguiendo nuevos prospectos, usar un CRM que no les hace la vida más fácil o no les ahorra tiempo es simplemente una molestia.
Los miembros del equipo en todas las funciones, ya sea Ventas, Marketing o Soporte, deben poder comprender de manera intuitiva la interfaz de usuario y el flujo de trabajo en CRM y en las integraciones dentro de las aplicaciones.
El CRM de Google correcto debe ser fácil de personalizar para cumplir con sus procesos y flujos de trabajo comerciales. La herramienta no solo debe adaptarse a su situación comercial actual, sino que también debe poder escalar a medida que crece.
A medida que las empresas crecen, usted agrega nuevos procesos, refina sus procesos existentes para que sean más eficientes y amplía su conjunto de herramientas para incorporar funciones adicionales. El CRM debe estar diseñado para adaptarse y escalar fácilmente con estos cambios.
Incluso podría suceder que, a medida que crece la organización, elija utilizar otra plataforma de colaboración y otro conjunto de aplicaciones para administrar su correo electrónico, calendario y documentos. El CRM también debería poder manejar esta migración fácilmente en lugar de tener que romper todo y reconstruir desde cero.
El CRM de Google correcto debe tener un buen equipo de soporte técnico y de procesos que pueda guiarlo cuando necesite ayuda.
Como con cualquier herramienta, habrá ocasiones en las que necesite ayuda. Y cuando lo haga, debe haber un equipo eficiente y receptivo para resolver sus consultas. La incorporación de un CRM en su pila de tecnología de ventas y marketing no es una decisión trivial y debe ser a largo plazo. Elija un CRM con un historial establecido y excelentes comentarios de los clientes.
Vtiger CRM proporciona Customer One View listo para usar en todas las ediciones, incluso en la edición Free Pilot. Esto facilita que todos sus equipos colaboren en torno a una fuente única de datos de clientes desde las aplicaciones de Google Workspace o para acceder a las aplicaciones desde el CRM.
El vendedor que se prepara para hablar con un cliente existente para un nuevo contrato puede ver cuántos tickets están pendientes o el equipo de marketing puede ver en tiempo real si un cliente potencial de alto valor ha interactuado con el contenido y planificar qué hacer a continuación en su campaña ABM. . Las posibilidades son infinitas.
Aquí hay una breve descripción de las aplicaciones con las que se integra Vtiger. Para conocer más detalles sobre todas las integraciones haga clic aquí.
gmail: Vtiger admite sincronización bidireccional entre Gmail y Vtiger CRM. El complemento de Gmail trae Vtiger CRM directamente a su bandeja de entrada, proporcionando de manera inteligente información del cliente basada en los mensajes que recibe para ayudarlo a hacer las cosas más rápido. Más importante aún, el complemento le ahorra tiempo al permitirle completar acciones directamente desde su bandeja de entrada sin alternar aplicaciones e interrumpir su flujo de trabajo.
Obtenga más información sobre la integración de Gmail >>
Calendario: La integración de Vtiger Google Calendar permite a los usuarios sincronizar todos los eventos entre las dos aplicaciones con solo unos pocos clics. Los representantes de ventas pueden ver y modificar fácilmente los próximos eventos para planificar su día, incluso mientras están en movimiento. Los miembros del equipo pueden compartir el calendario para aumentar la visibilidad y mantener a todos al tanto de las citas y reuniones con los clientes.
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Contactos: Con la integración de Vtiger Google Contacts, puede sincronizar sin problemas todos sus contactos con múltiples dispositivos y acceder a ellos en cualquier momento y en cualquier lugar.
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Reunirse: La integración de Google Meet con Vtiger CRM facilita sus interacciones con los clientes y enriquece las colaboraciones de su equipo. Puede compartir enlaces y detalles de la reunión sin esfuerzo y saltar a una reunión directamente desde Ayudante de Vtiger.
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Manejar: Google Drive está integrado de forma nativa con Vtiger Documents, con lo que puede agregar, administrar y colaborar en todos esos documentos dentro de Vtiger. Comparta documentos cargados con ventas, marketing y personas ajenas a la organización.
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Hojas: Con la integración de Google Sheets de Vtiger, exporte datos directamente desde el CRM a sus hojas. También puede compartir sus hojas con individuos o equipos.
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Mapas: Encontrar direcciones y navegar en mapas es fácil con la integración de Google Maps y Vtiger CRM. Puede buscar una dirección escribiendo el nombre de la empresa en el mapa, hacer mapas de ruta, navegar y registrarse.
Obtenga más información sobre la integración de mapas >>
Mi negocio: Google My Business es una herramienta que ayuda a las empresas a administrar su presencia en línea en las plataformas de Google, como Búsqueda y Maps. Con esta integración, puede realizar un seguimiento de los conocimientos de los clientes dentro del CRM, crear un mejor compromiso con sus seguidores y aumentar la visibilidad de la marca en línea.
Obtenga más información sobre la integración de mi negocio >>
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