Si desea comprender el software de gestión de relaciones con el cliente (CRM), debe dominar las palabras de moda comunes que se utilizan en el negocio. Si es nuevo en el dominio CRM, debe conocer la jerga.
Así que aquí hay un resumen de los términos de CRM y sus significados.
Las cuentas representan empresas (B2B) o personas (B2C) con las que tiene una relación comercial. Por lo general, un registro de cuenta en el CRM contendría un rango de información del cliente desde su dirección de facturación hasta el historial de compras. Cada cuenta también tendría un contacto y oportunidades más asociados.
Las páginas de citas muestran espacios libres de su horario para que los clientes puedan concertar una cita con usted. Su calendario se bloquea cuando eligen una fecha y hora para la reunión.
Las aprobaciones permiten a los propietarios de procesos configurar procesos de aprobación automatizados. Los usuarios pueden ver, aprobar y rechazar las solicitudes de aprobación de los compañeros de trabajo utilizando esto.
Los activos son recursos tangibles o intangibles que se ofrecen a sus clientes. Es fácil para su centro de soporte auditar artículos de productos individuales y casos resueltos sobre ellos con Activos.
Las reglas de asignación se utilizan para asignar registros automáticamente a los miembros de su equipo de ventas, soporte y marketing mediante diferentes modos de asignación.
Genera una factura a partir de una orden de compra (PO) para iniciar el pago después de recibir los artículos pedidos de su proveedor. Los registros de facturas especifican el pago realizado a los proveedores en una orden de compra.
El horario comercial es el horario laboral de su empresa, equipo o individuo. Definen el período en horas en que sus equipos de atención al cliente están disponibles para atender a sus clientes, según las zonas horarias.
Las horas de calendario son las horas normales de día completo. Incluyen horas no laborables.
Las campañas ofrecen a su equipo de marketing la posibilidad de programar y ejecutar campañas de marketing masivo, como una feria comercial, un seminario web, etc.
Los casos son cualquier tipo de solicitud de servicio al cliente. Los casos brindan una excelente manera de rastrear y responder rápidamente a los problemas de los clientes y estar vinculados a un producto, activo, contacto u organización.
Las estadísticas de chat consisten en widgets que muestran datos en gráficos. Cada gráfico muestra un conjunto específico de información relacionada con el desempeño y el progreso de su equipo. Ayuda a los gerentes y supervisores de equipo a obtener información sobre el desempeño de su equipo.
Un contacto representa a una Persona, ya sea a título individual o representando a una Empresa que ya ha comprado su producto / servicio.
Los roles de contacto lo ayudan a identificar el rol que juega un contacto en un trato. Especificar diferentes roles para un contacto puede ayudar a los equipos de ventas a diferenciar entre las partes interesadas y comprender el tipo de influencia que tienen en un trato.
Una nota de crédito indica la cantidad que debe reembolsarse a un cliente como reembolso o crédito en la factura.
Una plataforma de datos del cliente (CDP) es una ubicación única para todos los datos del cliente recopilados de varias fuentes. Tener una única fuente de datos facilita la organización y presentación de los datos a los equipos de cara al cliente. Un CDP ayuda a optimizar las campañas y las respuestas en tiempo real, ya que todos operan desde una única fuente de datos del cliente.
Un trato es una oportunidad de venta que puede estar buscando con una persona u organización.
Un albarán es un documento que acompaña al envío de mercancías. Enumera la descripción y la cantidad de las mercancías que se entregan a un cliente.
Los documentos actúan como un depósito de todos los documentos que crea o los que comparten con usted sus clientes o miembros del equipo.
Las campañas de correo electrónico son correos electrónicos que se envían a clientes específicos con respecto a productos, servicios, ofertas, etc.
Secuencias de correo electrónico es una herramienta de campaña de ventas salientes que le permite enviar una secuencia predefinida de correos electrónicos a un cliente potencial. Estos correos electrónicos se activan automáticamente, en función de las interacciones de correo electrónico anteriores con un cliente potencial.
Los viajes emocionales reflejan la experiencia de un cliente a lo largo del ciclo de ventas. Destacan tanto las experiencias positivas como negativas del cliente. Esto ayuda a los representantes de ventas a tomar medidas proactivas para mejorar la experiencia de los clientes.
El puntaje de participación o puntaje de clientes potenciales es el nivel de interés de sus clientes potenciales en sus productos o servicios. Se calcula en función de las interacciones que tienen sus clientes potenciales con sus equipos de cara al cliente.
Esign Documents le permite enviar archivos PDF a sus clientes y firmarlos electrónicamente.
Un evento puede ser una llamada o reunión o una cita que tiene una hora específica.
Exportar es el proceso de transferir una copia de datos del CRM a su computadora local. Los datos exportados son útiles cuando no puede iniciar sesión en su cuenta de CRM. Simplemente puede consultar la copia exportada cuando no esté conectado.
Las Preguntas frecuentes (FAQ) son preguntas frecuentes sobre un proceso o una empresa. Las preguntas frecuentes están escritas en pares de preguntas y respuestas.
Cuando sigue un registro, se le notifica acerca de todas las actualizaciones realizadas en el registro.
Los pronósticos ayudan a una organización a predecir y planificar el ciclo de ventas desde el pipeline hasta el cierre, tomando una decisión de gestión, identificando los períodos pico y de escasez y facilitando una mejor gestión del pipeline de ventas.
Un diagrama de Gantt es un diagrama de barras horizontales que se utiliza en la gestión de proyectos para proporcionar una ilustración gráfica de los detalles de las tareas programadas que ayudan a planificar, coordinar y realizar un seguimiento de tareas específicas en un proyecto.
Los grupos pueden combinar diferentes usuarios, roles, roles y subordinados, y grupos dentro de una organización.
A través de Help Desk Insights, puede asegurarse de que los casos se envíen al grupo correcto y se manejen de manera efectiva.
La importación es un proceso de transferir los registros presentes en su computadora al CRM.
Las integraciones de terceros lo ayudarán a conectar otras aplicaciones comerciales al software CRM para ampliar sus capacidades y optimizar sus procesos comerciales.
Una factura es un documento que registra una transacción entre un comprador y un vendedor y enumera los productos o servicios solicitados por el cliente. Se crea una factura cuando un cliente confirma el pedido.
Kanban View muestra los datos en columnas en pequeñas secciones ordenadas. El enfoque visual de Kanban le ayuda a actuar sobre un bloqueador rápidamente, ver y planificar el trabajo restante, optimizar el proceso y mejorar la productividad.
Un cliente potencial es alguien interesado en su producto o servicio o que tal vez ni siquiera tenga interés.
Esta vista ofrece una lista de todos los registros presentes en el CRM.
Mailroom automatiza las acciones en los correos electrónicos entrantes y facilita la clasificación de los correos electrónicos a través de direcciones de correo electrónico virtuales a las que puede reenviar correos electrónicos.
Un cliente potencial comienza como un cliente potencial en una venta y luego se convierte en un cliente potencial calificado de marketing (MQL).
Reciba recordatorios automáticos sobre las próximas actividades. Vea todos los registros notificados en el centro de notificaciones.
One View es una vista de 360 grados de toda la información relacionada con una entidad CRM. Por ejemplo, puede obtener una vista completa de acuerdos, casos, campañas, proyectos y otros detalles relacionados con los contactos en la Vista única del contacto.
Una organización representa a una empresa / institución con la que está haciendo negocios. La información sobre las personas que trabajan para una organización se almacena en los registros de contactos.
Las listas de precios le permiten definir diferentes precios para productos y servicios. También puede cambiar el precio cuando lo desee.
Los productos representan un stock de bienes en su inventario. Los productos pueden adquirirse de proveedores o entregarse a clientes o ambos, según la naturaleza de su organización.
Un paquete de productos es un conjunto de productos agrupados.
Los perfiles se utilizan para controlar las acciones de los usuarios, como restringir el acceso de los usuarios a módulos, campos y funciones específicos.
La puntuación de perfil es el proceso de asignar una puntuación atractiva a un cliente en función de su importancia para su negocio. Ayuda a definir a su cliente ideal.
Un proyecto es un trabajo planificado que involucra metas específicas, fecha de inicio, fecha de finalización prevista, presupuestos, progreso, etc. Puede especificar todos estos detalles en un registro de proyecto en el CRM.
Cree hitos del proyecto para describir un evento significativo o un logro en un proyecto.
Una orden de compra es un documento comercial y la primera oferta oficial emitida por un comprador a un vendedor, indicando tipos, cantidades y precios acordados para productos o servicios.
Una cotización es una cotización de precio formal que enumera los productos / servicios que se pretenden vender junto con la cantidad y el precio.
Una nota de recibo es un documento interno producido como prueba de los bienes recibidos después de inspeccionar la entrega (por ejemplo, de un proveedor) para procesar y comparar con sus órdenes de compra.
Son las facturas generadas automáticamente con una frecuencia fija durante un tiempo específico para un cliente.
La papelera de reciclaje es un archivo de registros de CRM eliminados. Cuando elimina un registro de un módulo, se mueve a la papelera de reciclaje. Los registros eliminados permanecen en la papelera de reciclaje durante 30 días y puede restaurarlos dentro de este período. Los registros se eliminan permanentemente del CRM después de 30 días.
Los informes muestran datos de forma organizada en forma de tablas, gráficos y tablas.
Los roles definen su jerarquía organizacional, determinando quién puede ver qué registros según la configuración configurada en el área de reglas de uso compartido.
Sales Insights se utiliza para obtener todas las actualizaciones sobre sus ventas. Le brinda varios informes sobre las actividades, el rendimiento y los acuerdos en curso de su equipo de ventas, junto con una comparación de su estado de trabajo y sus objetivos.
Una orden de venta es un documento enviado a los clientes que autoriza la venta de bienes o servicios. Las órdenes de venta se pueden crear una vez que su cliente acepta una cotización y la orden de compra se envía al cliente para su posterior procesamiento.
Un cliente potencial comienza como un cliente potencial en una venta y luego se convierte en un cliente potencial calificado de marketing (MQL). Después del proceso de desarrollo de leads por parte de los equipos de marketing, el MQL se convierte en un cliente potencial calificado de ventas (SQL).
El programador opera periódicamente en segundo plano para automatizar muchas operaciones ejecutando un cron (script). Puede habilitar o deshabilitar un cron de la secuencia de ejecución.
Los servicios se refieren a la asistencia gratuita o de pago que ofrecería para beneficiar a sus clientes.
Las citas de servicio son eventos creados a partir de una orden de trabajo. Representan los servicios de mantenimiento programados que debe proporcionar a sus clientes.
Un contrato de servicio es un acuerdo entre usted y sus clientes para proporcionar servicio sobre el producto durante un período predefinido. Puede incluir garantías, suscripciones, acuerdos de nivel de servicio (SLA), etc.
Un acuerdo de nivel de servicio (SLA) es un contrato entre un proveedor de servicios (ya sea interno o externo) y el usuario final que define el nivel de servicio que se espera del proveedor de servicios. Los SLA se basan en resultados; su propósito se define explícitamente en función del soporte que recibirá el cliente.
Storage Guard supervisa el uso de datos en CRM. Los administradores de CRM pueden configurar una política de eliminación, según la cual Storage Guard elimina los datos antiguos después de notificar al administrador.
Las suscripciones automatizan la generación de facturas y el procesamiento de pagos para servicios basados en suscripción.
Las etiquetas son una forma de organizar sus datos de forma personalizada. Las etiquetas le ayudan a encontrar registros que de otro modo no serían fáciles de buscar; diferencian los registros importantes de otros registros.
Una tarea es un elemento por hacer. No tiene una hora específica, pero podría tener una fecha de vencimiento para cuando debería completarse. Puede asignar tareas a un usuario y realizar un seguimiento del estado, el progreso y la duración para hacer el trabajo mucho más rápido.
El impuesto es una tarifa que cobra un gobierno sobre un producto, servicio, ingreso o actividad. Tiene la flexibilidad de administrar todas sus tasas impositivas sin problemas a través de la gestión fiscal.
Los registros de tiempo lo ayudan a registrar el tiempo que dedica a una tarea, caso, ticket interno, etc.
Las transacciones rastrean las facturas generadas para una suscripción y sus pagos relacionados.
La configuración de detalles de uso muestra los límites y el uso diario de las llamadas a la API, los Webhooks y los correos electrónicos enviados. Esto ayuda principalmente a los administradores de CRM a monitorear el uso contra los límites definidos.
Los usuarios son empleados de su organización que pueden iniciar sesión en sus cuentas de CRM, acceder a la información y realizar tareas de acuerdo con los permisos que se les han definido.
Los proveedores incluyen empresas, personas y contratistas de los que su empresa obtiene productos y servicios. Pueden ser fabricantes directos o revendedores.
Este módulo de Vtiger CRM registra las conversaciones de chat en vivo entre su equipo de soporte y los clientes.
Los flujos de trabajo agilizarán su negocio al automatizar operaciones como enviar correos electrónicos, crear actividades, actualizar campos, etc. Como las tareas se realizan automáticamente, no es necesario que las ejecute manualmente.
Es el trabajo que se realizará en un activo del cliente o un servicio que se completará según la solicitud del cliente.