glosario de crm

CRM‌ ‌Glosario‌

Si desea comprender el software de gestión de relaciones con el cliente (CRM), debe dominar las palabras de moda comunes que se utilizan en el negocio. Si es nuevo en el dominio CRM, debe conocer la jerga.

Así que aquí hay un resumen de los términos de CRM y sus significados.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

A

Cuentas

Las cuentas representan empresas (B2B) o personas (B2C) con las que tiene una relación comercial. Por lo general, un registro de cuenta en el CRM contendría un rango de información del cliente desde su dirección de facturación hasta el historial de compras. Cada cuenta también tendría un contacto y oportunidades más asociados.

Páginas de citas

Las páginas de citas muestran espacios libres de su horario para que los clientes puedan concertar una cita con usted. Su calendario se bloquea cuando eligen una fecha y hora para la reunión.

Aprobaciones

Las aprobaciones permiten a los propietarios de procesos configurar procesos de aprobación automatizados. Los usuarios pueden ver, aprobar y rechazar las solicitudes de aprobación de los compañeros de trabajo utilizando esto.

Archivos

Los activos son recursos tangibles o intangibles que se ofrecen a sus clientes. Es fácil para su centro de soporte auditar artículos de productos individuales y casos resueltos sobre ellos con Activos.

Reglas de Asignación

Las reglas de asignación se utilizan para asignar registros automáticamente a los miembros de su equipo de ventas, soporte y marketing mediante diferentes modos de asignación.

 

B

Billetes

Genera una factura a partir de una orden de compra (PO) para iniciar el pago después de recibir los artículos pedidos de su proveedor. Los registros de facturas especifican el pago realizado a los proveedores en una orden de compra.

Nuestro horario laboral

El horario comercial es el horario laboral de su empresa, equipo o individuo. Definen el período en horas en que sus equipos de atención al cliente están disponibles para atender a sus clientes, según las zonas horarias.

 

C

Horas del calendario

Las horas de calendario son las horas normales de día completo. Incluyen horas no laborables.

Campañas

Las campañas ofrecen a su equipo de marketing la posibilidad de programar y ejecutar campañas de marketing masivo, como una feria comercial, un seminario web, etc.

Casos

Los casos son cualquier tipo de solicitud de servicio al cliente. Los casos brindan una excelente manera de rastrear y responder rápidamente a los problemas de los clientes y estar vinculados a un producto, activo, contacto u organización.

Estadísticas de chat

Las estadísticas de chat consisten en widgets que muestran datos en gráficos. Cada gráfico muestra un conjunto específico de información relacionada con el desempeño y el progreso de su equipo. Ayuda a los gerentes y supervisores de equipo a obtener información sobre el desempeño de su equipo.

Contactos

Un contacto representa a una Persona, ya sea a título individual o representando a una Empresa que ya ha comprado su producto / servicio.

Roles de contacto

Los roles de contacto lo ayudan a identificar el rol que juega un contacto en un trato. Especificar diferentes roles para un contacto puede ayudar a los equipos de ventas a diferenciar entre las partes interesadas y comprender el tipo de influencia que tienen en un trato.

Notas de credito

Una nota de crédito indica la cantidad que debe reembolsarse a un cliente como reembolso o crédito en la factura.

Plataforma de datos del cliente

Una plataforma de datos del cliente (CDP) es una ubicación única para todos los datos del cliente recopilados de varias fuentes. Tener una única fuente de datos facilita la organización y presentación de los datos a los equipos de cara al cliente. Un CDP ayuda a optimizar las campañas y las respuestas en tiempo real, ya que todos operan desde una única fuente de datos del cliente.

 

D

Ofertas

Un trato es una oportunidad de venta que puede estar buscando con una persona u organización.

Notas de entrega

Un albarán es un documento que acompaña al envío de mercancías. Enumera la descripción y la cantidad de las mercancías que se entregan a un cliente.

Documentos

Los documentos actúan como un depósito de todos los documentos que crea o los que comparten con usted sus clientes o miembros del equipo.

 

E

Campañas por correo electrónico

Las campañas de correo electrónico son correos electrónicos que se envían a clientes específicos con respecto a productos, servicios, ofertas, etc.

Secuencias de correo electrónico

Secuencias de correo electrónico es una herramienta de campaña de ventas salientes que le permite enviar una secuencia predefinida de correos electrónicos a un cliente potencial. Estos correos electrónicos se activan automáticamente, en función de las interacciones de correo electrónico anteriores con un cliente potencial.

Viajes emocionales

Los viajes emocionales reflejan la experiencia de un cliente a lo largo del ciclo de ventas. Destacan tanto las experiencias positivas como negativas del cliente. Esto ayuda a los representantes de ventas a tomar medidas proactivas para mejorar la experiencia de los clientes.

Puntuación de compromiso

El puntaje de participación o puntaje de clientes potenciales es el nivel de interés de sus clientes potenciales en sus productos o servicios. Se calcula en función de las interacciones que tienen sus clientes potenciales con sus equipos de cara al cliente.

Documentos de diseño

Esign Documents le permite enviar archivos PDF a sus clientes y firmarlos electrónicamente.

Eventos

Un evento puede ser una llamada o reunión o una cita que tiene una hora específica.

Exportar

Exportar es el proceso de transferir una copia de datos del CRM a su computadora local. Los datos exportados son útiles cuando no puede iniciar sesión en su cuenta de CRM. Simplemente puede consultar la copia exportada cuando no esté conectado.

 

F

Preguntas Frecuentes

Las Preguntas frecuentes (FAQ) son preguntas frecuentes sobre un proceso o una empresa. Las preguntas frecuentes están escritas en pares de preguntas y respuestas.

Síguenos en las redes

Cuando sigue un registro, se le notifica acerca de todas las actualizaciones realizadas en el registro.

Previsiones

Los pronósticos ayudan a una organización a predecir y planificar el ciclo de ventas desde el pipeline hasta el cierre, tomando una decisión de gestión, identificando los períodos pico y de escasez y facilitando una mejor gestión del pipeline de ventas.

 

G

Diagramas de Gantt

Un diagrama de Gantt es un diagrama de barras horizontales que se utiliza en la gestión de proyectos para proporcionar una ilustración gráfica de los detalles de las tareas programadas que ayudan a planificar, coordinar y realizar un seguimiento de tareas específicas en un proyecto.

Grupos

Los grupos pueden combinar diferentes usuarios, roles, roles y subordinados, y grupos dentro de una organización.

 

H

Información de la mesa de ayuda

A través de Help Desk Insights, puede asegurarse de que los casos se envíen al grupo correcto y se manejen de manera efectiva.

 

I

Importa

La importación es un proceso de transferir los registros presentes en su computadora al CRM.

Sistemas integrados

Las integraciones de terceros lo ayudarán a conectar otras aplicaciones comerciales al software CRM para ampliar sus capacidades y optimizar sus procesos comerciales.

Facturas

Una factura es un documento que registra una transacción entre un comprador y un vendedor y enumera los productos o servicios solicitados por el cliente. Se crea una factura cuando un cliente confirma el pedido.

 

K

Vista Kanban

Kanban View muestra los datos en columnas en pequeñas secciones ordenadas. El enfoque visual de Kanban le ayuda a actuar sobre un bloqueador rápidamente, ver y planificar el trabajo restante, optimizar el proceso y mejorar la productividad.

 

L

Prospectos

Un cliente potencial es alguien interesado en su producto o servicio o que tal vez ni siquiera tenga interés.

Ver la lista de

Esta vista ofrece una lista de todos los registros presentes en el CRM.

 

M

Sala de correo

Mailroom automatiza las acciones en los correos electrónicos entrantes y facilita la clasificación de los correos electrónicos a través de direcciones de correo electrónico virtuales a las que puede reenviar correos electrónicos.

Cliente potencial calificado de marketing

Un cliente potencial comienza como un cliente potencial en una venta y luego se convierte en un cliente potencial calificado de marketing (MQL).

 

N

Notificaciones

Reciba recordatorios automáticos sobre las próximas actividades. Vea todos los registros notificados en el centro de notificaciones.

 

O

Una vista

One View es una vista de 360 ​​grados de toda la información relacionada con una entidad CRM. Por ejemplo, puede obtener una vista completa de acuerdos, casos, campañas, proyectos y otros detalles relacionados con los contactos en la Vista única del contacto.

Organizaciones

Una organización representa a una empresa / institución con la que está haciendo negocios. La información sobre las personas que trabajan para una organización se almacena en los registros de contactos.

 

P

Libros de precios

Las listas de precios le permiten definir diferentes precios para productos y servicios. También puede cambiar el precio cuando lo desee.

Productos

Los productos representan un stock de bienes en su inventario. Los productos pueden adquirirse de proveedores o entregarse a clientes o ambos, según la naturaleza de su organización.

Paquetes de productos

Un paquete de productos es un conjunto de productos agrupados.

perfiles

Los perfiles se utilizan para controlar las acciones de los usuarios, como restringir el acceso de los usuarios a módulos, campos y funciones específicos.

Puntuación de perfil

La puntuación de perfil es el proceso de asignar una puntuación atractiva a un cliente en función de su importancia para su negocio. Ayuda a definir a su cliente ideal.

Proyectos

Un proyecto es un trabajo planificado que involucra metas específicas, fecha de inicio, fecha de finalización prevista, presupuestos, progreso, etc. Puede especificar todos estos detalles en un registro de proyecto en el CRM.

Hitos del proyecto

Cree hitos del proyecto para describir un evento significativo o un logro en un proyecto.

Ordenes de compra

Una orden de compra es un documento comercial y la primera oferta oficial emitida por un comprador a un vendedor, indicando tipos, cantidades y precios acordados para productos o servicios.

 

Q

Citas

Una cotización es una cotización de precio formal que enumera los productos / servicios que se pretenden vender junto con la cantidad y el precio.

 

R

Notas de recibo

Una nota de recibo es un documento interno producido como prueba de los bienes recibidos después de inspeccionar la entrega (por ejemplo, de un proveedor) para procesar y comparar con sus órdenes de compra.

Facturas recurrentes

Son las facturas generadas automáticamente con una frecuencia fija durante un tiempo específico para un cliente.

Papelera de reciclaje

La papelera de reciclaje es un archivo de registros de CRM eliminados. Cuando elimina un registro de un módulo, se mueve a la papelera de reciclaje. Los registros eliminados permanecen en la papelera de reciclaje durante 30 días y puede restaurarlos dentro de este período. Los registros se eliminan permanentemente del CRM después de 30 días.

Informes

Los informes muestran datos de forma organizada en forma de tablas, gráficos y tablas.

Roles

Los roles definen su jerarquía organizacional, determinando quién puede ver qué registros según la configuración configurada en el área de reglas de uso compartido.

 

S

Perspectivas de ventas

Sales Insights se utiliza para obtener todas las actualizaciones sobre sus ventas. Le brinda varios informes sobre las actividades, el rendimiento y los acuerdos en curso de su equipo de ventas, junto con una comparación de su estado de trabajo y sus objetivos.

Ordenes de venta

Una orden de venta es un documento enviado a los clientes que autoriza la venta de bienes o servicios. Las órdenes de venta se pueden crear una vez que su cliente acepta una cotización y la orden de compra se envía al cliente para su posterior procesamiento.

Cliente potencial calificado de ventas

Un cliente potencial comienza como un cliente potencial en una venta y luego se convierte en un cliente potencial calificado de marketing (MQL). Después del proceso de desarrollo de leads por parte de los equipos de marketing, el MQL se convierte en un cliente potencial calificado de ventas (SQL).

Programador

El programador opera periódicamente en segundo plano para automatizar muchas operaciones ejecutando un cron (script). Puede habilitar o deshabilitar un cron de la secuencia de ejecución.

Servicios

Los servicios se refieren a la asistencia gratuita o de pago que ofrecería para beneficiar a sus clientes.

Nombramientos de servicio

Las citas de servicio son eventos creados a partir de una orden de trabajo. Representan los servicios de mantenimiento programados que debe proporcionar a sus clientes.

Contratos de servicios

Un contrato de servicio es un acuerdo entre usted y sus clientes para proporcionar servicio sobre el producto durante un período predefinido. Puede incluir garantías, suscripciones, acuerdos de nivel de servicio (SLA), etc.

Acuerdos de nivel de servicio

Un acuerdo de nivel de servicio (SLA) es un contrato entre un proveedor de servicios (ya sea interno o externo) y el usuario final que define el nivel de servicio que se espera del proveedor de servicios. Los SLA se basan en resultados; su propósito se define explícitamente en función del soporte que recibirá el cliente.

Guardia de almacenamiento

Storage Guard supervisa el uso de datos en CRM. Los administradores de CRM pueden configurar una política de eliminación, según la cual Storage Guard elimina los datos antiguos después de notificar al administrador.

Suscripciones

Las suscripciones automatizan la generación de facturas y el procesamiento de pagos para servicios basados ​​en suscripción.

 

T

Etiquetas

Las etiquetas son una forma de organizar sus datos de forma personalizada. Las etiquetas le ayudan a encontrar registros que de otro modo no serían fáciles de buscar; diferencian los registros importantes de otros registros.

tareas

Una tarea es un elemento por hacer. No tiene una hora específica, pero podría tener una fecha de vencimiento para cuando debería completarse. Puede asignar tareas a un usuario y realizar un seguimiento del estado, el progreso y la duración para hacer el trabajo mucho más rápido.

Impuestos

El impuesto es una tarifa que cobra un gobierno sobre un producto, servicio, ingreso o actividad. Tiene la flexibilidad de administrar todas sus tasas impositivas sin problemas a través de la gestión fiscal.

Registros de tiempo

Los registros de tiempo lo ayudan a registrar el tiempo que dedica a una tarea, caso, ticket interno, etc.

Transacciones

Las transacciones rastrean las facturas generadas para una suscripción y sus pagos relacionados.

 

U

Detalles de uso

La configuración de detalles de uso muestra los límites y el uso diario de las llamadas a la API, los Webhooks y los correos electrónicos enviados. Esto ayuda principalmente a los administradores de CRM a monitorear el uso contra los límites definidos.

Usuari@s

Los usuarios son empleados de su organización que pueden iniciar sesión en sus cuentas de CRM, acceder a la información y realizar tareas de acuerdo con los permisos que se les han definido.

 

V

Proveedores

Los proveedores incluyen empresas, personas y contratistas de los que su empresa obtiene productos y servicios. Pueden ser fabricantes directos o revendedores.

 

W

Chats web

Este módulo de Vtiger CRM registra las conversaciones de chat en vivo entre su equipo de soporte y los clientes.

Procesos

Los flujos de trabajo agilizarán su negocio al automatizar operaciones como enviar correos electrónicos, crear actividades, actualizar campos, etc. Como las tareas se realizan automáticamente, no es necesario que las ejecute manualmente.

Órdenes de trabajo

Es el trabajo que se realizará en un activo del cliente o un servicio que se completará según la solicitud del cliente.