¿Qué es el software CRM?

El software CRM (software de gestión de relaciones con los clientes) es una herramienta que ayuda a su empresa a construir y mejorar las relaciones con los clientes mediante la recopilación, organización y análisis de los datos de sus clientes de forma estratégica.

¿Por qué su empresa necesita un software CRM?

Los equipos de ventas, marketing y soporte pueden utilizar un sistema CRM completo. Brinda a todos una visión integral del cliente y les permite crear experiencias increíbles para el cliente.

Los equipos de cara al cliente utilizan soluciones CRM y herramientas relacionadas para comunicarse con los clientes, programar citas, nutrir clientes potenciales, ganar acuerdos, gestionar quejas de clientes, enviar cotizaciones, almacenar información de clientes, etc.

Como resultado de esto, el software CRM se convierte en la única fuente de verdad para la información del cliente y cómo se están desempeñando sus equipos de ventas, marketing y soporte al cliente.

Diseñar una estrategia de CRM

Las organizaciones necesitan diseñar una estrategia de CRM para sobrevivir en el panorama empresarial competitivo actual. Sin un software CRM especializado, a las empresas les resulta muy difícil administrar la información de los clientes, y pueden tener dificultades para monitorear todos los puntos de contacto o interacciones.

Las excelentes relaciones no se construyen de la noche a la mañana; más bien, requieren un enfoque coherente y personalizado. Una estrategia de CRM es un plan que ayuda a las empresas a administrar las interacciones con los clientes, recopilar datos de contacto y rastrear patrones de comportamiento para brindar un mejor servicio en última instancia. El liderazgo superior debe comunicar la estrategia de CRM a los miembros del equipo para implementar estándares claros y utilizar las herramientas tecnológicas adecuadas para aumentar las ventas y los ingresos comerciales.

Beneficios del software CRM

aumentar los ingresos

Aumente los ingresos a través de un mejor trato y seguimiento

apretón de manos

Mejora las relaciones con los clientes

contador de ventas

Acelerar los ciclos de ventas

icono de chat

Mejor comunicación y colaboración internas

productividad

Aumentar la productividad del equipo de ventas y soporte

ajustes

Aplicar las mejores prácticas a través de plantillas de procesos

automatización de tareas

Automatiza tareas repetitivas.

gráfica

Obtenga mejores perspectivas sobre los clientes

retener clientes

Aumentar la retención de clientes

ofertas

Disminuir los riesgos de las ofertas.

¿Cuándo es el momento de usar el software CRM?

Las empresas invierten en la plataforma CRM en diferentes etapas de su ciclo de vida dependiendo de los desafíos que enfrentan, las funcionalidades que desean, los objetivos que buscan alcanzar, el presupuesto, el tamaño de la empresa, el modelo comercial y otros factores.

Sin embargo, necesita una solución de CRM si enfrenta estos problemas y limitaciones en su negocio:

  • Pasar mucho tiempo tratando de encontrar datos sobre un cliente o una oferta.
  • Ofertas deslizándose por las grietas.
  • Crecimiento estancado.
  • Incremento en la rotación de clientes.
  • Disminución de la satisfacción del cliente.
  • Disminución de la productividad del representante de ventas o atención al cliente.
  • Visibilidad limitada de cómo funcionan las actividades de su equipo.
  • Constantes choques de cuenta y territorio entre los miembros de su equipo de ventas.
  • Colaboración limitada entre equipos de atención al cliente.

Características clave que se pueden esperar de un software CRM ideal

gestión de contactos

Contacto y gestión de leads

Conoce tus contactos mejor

gestión de oportunidades

Gestión de oportunidades

Gana ofertas más rápido

gestión de tuberías

Gestión de tuberías

Lleve un registro de las ofertas en curso

Email marketing

Marketing por correo electrónico con respuesta automática

Involucre a los clientes sin esfuerzo

la comunicación

Chat del cliente

Responda a clientes potenciales y clientes más rápido

la automatización

Automatización de ventas

Automatiza tareas repetitivas.

informes y análisis

Informes y análisis

Crear informes a partir de datos de CRM

personalizan

Personalización

Configure el sistema para satisfacer necesidades específicas.

flujo de trabajo

Configuración avanzada de flujo de trabajo

Automatiza tareas repetitivas.

enrutamiento

Enrutamiento de plomo

Distribuya los leads al agente correcto más rápido

WebForm

Integración de formularios web

Capture conduce desde el sitio web

citas

Programación de citas

Programe citas más rápido

intercambio de documentos

Compartir documentos y análisis

Dé nueva vida a los documentos de marketing y ventas

aprobaciones

Facturación, presupuestos y aprobaciones de descuentos.

Agilice las aprobaciones de descuento

Integración:

Integración con su correo electrónico, teléfono, contabilidad y otras aplicaciones.

Integre con más de 500 aplicaciones comerciales

.

Recordatorios / Notificaciones inteligentes

Recibe notificaciones de una mención, actividad próxima, actividad de correo electrónico

¿Cómo elegir el software CRM adecuado?

A diferencia de las herramientas tradicionales de gestión de clientes, la mayoría del software CRM moderno viene integrado con una funcionalidad sólida. Elegir el sistema CRM adecuado no es una tarea fácil. Las organizaciones deben evaluar sus requisitos comerciales, explorar el mercado y luego decidir cuál es la mejor opción. Estos son algunos factores clave a considerar al elegir un software CRM para su negocio:

  • Implementación de CRM (en la nube o local)
  • Características y Funcionalidad
  • Integraciones de terceros
  • Asistencia Al Cliente
  • Seguridad
  • Escalabilidad
  • Rentabilidad
  • Personalización
  • La facilidad de uso

El software CRM juega un papel esencial en el panorama empresarial competitivo actual. Invertir en la solución CRM adecuada le dará a su empresa una ventaja competitiva y le ayudará a captar una base de clientes leales. Asegúrese de investigar bien, revisar todas las variantes del mercado y elegir el sistema CRM más adecuado para sus requisitos comerciales.

Elegir el CRM adecuado que mejor se adapte a su negocio es un reto. Es por eso que creamos un documento completo, descargue nuestro libro electrónico gratuito Guía del comprador de CRM.

Aspectos a tener en cuenta al implementar un CRM

A software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) es más que una herramienta y la columna vertebral de las relaciones con los clientes y las operaciones comerciales efectivas. Puede empoderar a las organizaciones para impulsar el crecimiento a largo plazo y maximizar el retorno de la inversión. Sin embargo, debe tener cuidado al hacerlo. Implementación de CRM ya que requiere una planificación estratégica para alinearse con los objetivos del usuario. Exploremos 5 aspectos esenciales que se deben tener en cuenta antes de implementar un CRM:

usabilidad

Software de CRM Deben tener interfaces intuitivas y una navegación sencilla para minimizar el tiempo de capacitación y reducir los errores. Priorizar la usabilidad permite gestionar eficazmente las relaciones con los clientes sin mayores desafíos. 

Más que eso, la usabilidad en un CRM Puede aumentar las tasas de adopción entre las empresas. Cuando el sistema se adapta bien a los flujos de trabajo diarios, es más probable que impulse la eficiencia y la productividad del equipo.

Escalabilidad

A medida que su empresa crece, su CRM debe adaptarse a una base de clientes en expansión y a procesos en evolución. Cuando su CRM es escalable, puede agregar nuevas funciones y garantizar un rendimiento a largo plazo. 

Un CRM escalable puede impulsar el crecimiento y los ingresos y adaptarse a las necesidades y preferencias cambiantes de su empresa. También puede integrarse con herramientas y aplicaciones existentes para que todos los procesos comerciales permanezcan sincronizados. 

Seguridad

Como el software CRM almacena información detallada de los clientes, resulta importante proteger la información confidencial. La adopción de medidas de seguridad sólidas, como el cifrado de datos y los controles de acceso, puede proteger contra las infracciones y generar confianza en los clientes. 

Además de implementar medidas de seguridad, las auditorías periódicas son importantes para garantizar el cumplimiento de las pautas de protección de datos. Por lo tanto, cuando Elegir un CRM, asegúrese de que esté alineado con los protocolos de seguridad. 

Personalización

Cada empresa tiene requisitos únicos y un CRM personalizable le permite adaptar su software CRM a flujos de trabajo específicos. Esto garantiza que su CRM se alinee con sus procesos comerciales existentes, mejorando la eficiencia y la satisfacción del usuario. Las opciones de personalización pueden variar desde la modificación de campos de datos hasta la integración de herramientas de terceros. 

Contar con una opción de personalización de CRM puede permitir a las empresas adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas de los clientes. De esta manera, puede obtener una ventaja competitiva y mantenerse alineado con las preferencias de su empresa.

Movilidad

En el entorno laboral actual, un CRM compatible con dispositivos móviles es imprescindible, ya que siempre estamos en movimiento. Aquí es donde entra en juego el CRM móvil. Te ayuda a gestionar a tu equipo desde cualquier lugar mediante teléfonos inteligentes o tabletas. Con un CRM móvil, puedes asegurarte de que no se pierda ninguna oportunidad ni interacción con los clientes.

Además, los CRM móviles están equipados con funciones que mejoran la productividad y la participación. Esto no solo agiliza el proceso interno, sino que también le permite ser más receptivo, lo que genera una mejor experiencia del cliente.

¿Qué hace que Vtiger sea el mejor software CRM?

Su organización puede obtener una clara ventaja competitiva y lograr una Vista de cliente unificada de 360 ​​grados al invertir en Vtiger CRM. Estas son las principales razones para obtener el software Vtiger CRM para su negocio al instante:

Vtiger, una solución de CRM de primer nivel basada en la nube, ha permitido a más de 300,000 empresas ofrecer excelentes experiencias centradas en el cliente.

Las características innovadoras y la funcionalidad de primer nivel hacen que Vtiger sea un producto imprescindible para las pequeñas empresas. Ahorra tiempo y automatiza funciones repetitivas para aumentar la eficiencia operativa de manera exponencial.

Solución integral para que las empresas administren las operaciones de ventas, marketing y mesa de ayuda desde una plataforma sin problemas.

Los equipos de atención al cliente las XNUMX horas del día ayudan a las empresas a elegir las funciones adecuadas y personalizar el paquete en función de sus necesidades comerciales.

Tiene una interfaz fácil de usar y es escalable; por lo tanto, puede adaptarse a sus crecientes requisitos comerciales.

Los miembros del equipo de ventas tienen acceso a información completa del cliente, como interacciones, detalles de contacto e historial de compras, en un único repositorio.

La seguridad es una de las principales preocupaciones de cualquier software. Vtiger tiene muchas características de seguridad, como el cumplimiento de GDPR y la certificación ISO 27001, que garantizan que los datos de contacto confidenciales permanezcan a salvo del acceso no autorizado.

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Preguntas más frecuentes (FAQ)

Una base de datos CRM es un repositorio central diseñado para almacenar y gestionar información relacionada con los clientes, como detalles de contacto, historial de interacción, registros de compras y preferencias. Ayuda a las empresas a mejorar las relaciones con los clientes y las ventas, el marketing y las operaciones con los clientes.

CRM se destaca de otros programas porque se centra en centralizar los datos de los clientes, almacenar conversaciones importantes y mejorar la interacción con ellos. Se integra con las actividades de ventas, marketing y atención al cliente y ofrece una amplia gama de funciones, como automatización y conocimientos basados ​​en inteligencia artificial para una mejor toma de decisiones.

La integración de un CRM con herramientas de terceros permite realizar actividades específicas, como ejecutar campañas específicas, administrar las finanzas comerciales, etc. Estas herramientas permiten un flujo de datos fluido entre el CRM y las aplicaciones y reducen los errores manuales.

Debe invertir en un CRM cuando gestionar las relaciones con los clientes se vuelve complicado y los datos de los clientes están dispersos en hojas de cálculo. Este es el momento ideal para invertir en un CRM, ya que puede ayudarlo a impulsar el crecimiento de su negocio rápidamente.

Breezway

Aumenta la productividad de ventas en un 25%.

"Con Vtiger, nuestro gerente de ventas, representantes de ventas, servicio al cliente y CEO tienen información precisa y actualizada independientemente de su ubicación".

cortar el césped

Incrementa las ventas por 20%

"Ahora tenemos un mejor manejo del negocio y estamos preparados para un crecimiento continuo más fácil a través de una mayor explotación del rico conjunto de características. Siempre puedo confiar en que cuando lo necesitemos hay un gran apoyo disponible".

pacto

La contratación de parte del proceso de venta se redujo de 2-3 meses a menos de 30 días

"Usamos flujos de trabajo para manejar muchas de nuestras actividades de posventa. Esto les ahorra a los representantes un tiempo valioso y les permite concentrarse en las tareas más importantes".

casa emergente

Simplificó todo el proceso de ventas desde la captura de clientes potenciales hasta el cierre de la venta.

"Pop-Up House usó Vtiger One View para resumir los puntos de contacto. Pop-Up House tuvo interacciones significativas con los clientes potenciales utilizando datos de clientes unificados".

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