Corredor + Vtiger CRM

TL; Resumen de RD

• Sobre la empresa: Breezway es un fabricante australiano de ventanas de lamas con 85 años de antigüedad, con sede en Brisbane, Australia, y operaciones también en Malasia y Hawái.
• Desafío: Ventas descentralizadas, datos fragmentados, procesos manuales, creación de cotizaciones retrasada, reducción de la coordinación, colaboración y eficiencia.
• Solución todo en uno: Vtiger CRM centralizó datos de clientes, flujos de trabajo automatizados a través de Process Designer y Aprobaciones.
• Módulos utilizados: Contactos, Organización, Clientes potenciales, Negocios, Casos, módulos personalizados, Diseñador de procesos, Aprobaciones, Flujos de trabajo, Conector de sincronización BCI (creado para ellos), Complemento de destino, Pronóstico y cuota
• Satisfacción del usuario: Breezway vio un aumento del 60% en la productividad a través de flujos de trabajo optimizados, datos precisos y creación de cotizaciones más rápida, lo que en última instancia mejoró la eficiencia general.

Primero, un poco sobre la compañía

Breezway es una empresa manufacturera con 85 años de experiencia especializada en ventanas de lamas para edificios comerciales y residenciales. Reconocida por su eficiencia energética y su cumplimiento con las normas internacionales, cuenta con oficinas centrales en Brisbane, Australia, y cuenta con oficinas de ventas en Australia, Malasia y Hawái.

Desafíos

Breezway enfrentó muchos desafíos antes de encontrar Vtiger CRM. Son...

• Ventas descentralizadas: El ciclo de ventas era manejado por diferentes personas en distintas regiones, lo que hacía que la coordinación y la colaboración fueran extremadamente difíciles.
• Información dispersa: La organización registraba los datos de los clientes en diarios de papel y hojas de cálculo de Excel, lo que dificultaba que el equipo accediera a información precisa y actualizada. 
• Procesos manuales: Dependieron en gran medida de operaciones manuales, lo que aumentó los errores humanos. 
• Creación lenta de cotizaciones: Generar cotizaciones y órdenes de venta consumía mucho tiempo, lo que a su vez afectaba la eficiencia del equipo y la capacidad de respuesta al cliente.

La Solución

Breezway eligió Vtiger CRM para abordar estos desafíos. La solución comprendía:

• Plataforma CRM centralizada: Vtiger consolidó los datos de clientes de Breezway, lo que permitió un fácil acceso a documentos relacionados con los clientes, como cotizaciones y pedidos.
• Diseñador de flujo de trabajo y procesos: Utilizando el Diseñador de procesos de Vtiger, Breezway automatizó los procesos comerciales a través de flujos de trabajo personalizables. 
• Configuración de aprobaciones: Aprobaciones de Vtiger agilizó el proceso de aprobación de cotizaciones al establecer reglas y criterios. 

Resultados y beneficios

Después de adoptar Vtiger CRM, Breezway fue testigo de muchas mejoras:

• Productividad incrementada: Hubo un aumento del 60% en la productividad de ventas debido a flujos de trabajo automatizados, datos consolidados y mejores paneles de control.
• Generación rápida de cotizaciones: Con flujos de trabajo personalizados y aprobaciones automatizadas, la creación de cotizaciones y órdenes de venta se volvió más rápida y confiable.
• Mejores análisis: La organización pasó de datos fragmentados a un sistema donde los paneles y los informes ofrecen una única fuente de verdad.

Preparación futura

• Breezway ha expresado interés en explorar la IA dentro de Vtiger para mejorar las operaciones comerciales.
• Breezway planea integrar Vtiger CRM con SAP para sincronizar datos de productos y cotizaciones.

Conclusión

La transformación de Breezway con Vtiger CRM demuestra cómo una plataforma CRM robusta puede abordar desafíos operativos persistentes. Al centralizar los datos y automatizar los flujos de trabajo, Breezway logró un 60 % más de productividad, transparencia y capacidad de respuesta.