XSEED + Vtiger CRM

La Empresa

XSEED es un programa académico probado y basado en la investigación para escuelas que desarrolla habilidades de pensamiento y confianza para resolver problemas en los niños. Los niños de XSEED hacen más preguntas, pueden escribir con sus propias palabras, como hacer problemas de palabras en matemáticas, pueden completar su tarea por su cuenta, no tienen miedo de hablar en inglés, persisten más en resolver problemas y obtienen buenos resultados en los exámenes.

Desafío

XSEED quería un poderoso software CRM que un equipo de más de 200 miembros pudiera usar al tiempo que brindaba más responsabilidad y transparencia al proceso. El objetivo era simple eliminar los procesos ineficientes que estaban dando lugar a errores inducidos por humanos y retrasos en la entrega.

La solución: Vtiger CRM

Jimit Dattani, Director de Información de XSEED, dice que Vtiger era la mejor solución que podía satisfacer todas sus necesidades comerciales. “Antes de elegir Vtiger, evaluamos algunos otros CRM, incluidos Microsoft Dynamics, Pipedrive y Salesforce. Sin embargo, ninguno de estos CRM cumple con nuestros requisitos comerciales únicos ".

El equipo necesitaba un CRM que pudiera implementarse en unas pocas semanas y adaptarse a los cambios dinámicos para alinearse con las necesidades del negocio.

XSEED tenía a Vtiger en funcionamiento en menos de un mes

“Necesitábamos una solución escalable que pudiera implementarse rápidamente. Y con Vtiger pudimos lograrlo ", dice Jimit. “La personalización y flexibilidad de Vtiger nos permitió cambiar el nombre de los campos y módulos según nuestro requisito, crear nuestras propias plantillas y flujos de correo electrónico y hacer mucho más. Podríamos personalizar Vtiger CRM para que funcione para nuestro negocio sin comprometer nuestro proceso de ventas ".

La personalización y la funcionalidad inmediata de Vtiger ayudan a los equipos que se enfrentan al cliente en XSEED a trabajar juntos de una manera organizada. Por ejemplo, la característica de copropietario permite que los equipos de ventas y de atención al cliente trabajen en el mismo trato a la perfección. Y, en otra instancia, el panel de control está personalizado para incluir widgets importantes que visualizan las métricas clave a las que se refieren todos los días el gerente y los miembros del equipo para alcanzar objetivos y medir el rendimiento.

XSEED automatiza todo su proceso de ventas.

Con Vtiger en su lugar, XSEED pudo automatizar con éxito todo el proceso de ventas. Jimit explica: “Nuestras automatizaciones de flujo de trabajo están completamente basadas en datos. Un acuerdo se avanza automáticamente solo después de que un cierto conjunto de tareas se marque como completado y / o se ingresen ciertos datos al sistema. Por ejemplo, cuando un representante de ventas planifica una visita a la escuela, se crea un evento de calendario. El representante se registra al llegar a una escuela y se retira una vez finalizada la reunión. El representante rellena los detalles de la reunión y envía una cotización de Vtiger. Una vez que se completan estas acciones, el acuerdo se mueve automáticamente a la siguiente etapa en la tubería. Este proceso nos ayuda a predecir el cierre de negocios y pronosticar mejor ".

XSEED ha automatizado otras tareas rutinarias, como generar detalles de dirección a partir del código postal y enviar campañas de correo electrónico y SMS periódicamente para ahorrar tiempo y mejorar la productividad de los representantes de ventas.

El proceso de ventas se convirtió en 100% sin papel.

El proceso de ventas de XSEED requiere que los equipos de ventas se comuniquen con los clientes varios meses antes del inicio de un año académico. Tener esta información en papel condujo a la ineficiencia. Por ejemplo, un documento en papel podría fácilmente extraviarse u olvidarse. Si existían varias versiones de un documento, encontrar la última era un proceso engorroso. Y conseguir documentos firmados por correo de los clientes indujo retraso no deseado.

Vtiger ayudó al equipo a superar estos problemas de manera efectiva. "Vtiger nos ayudó a convertirnos en una organización 100% sin papel", dice Jimit. “Generamos todos nuestros presupuestos y acuerdos de Vtiger y los enviamos a nuestros clientes para obtener firmas electrónicas. Además, cuando un acuerdo está en proceso de renovación, nuestro equipo puede tener una conversación telefónica y luego enviar el acuerdo para una firma electrónica. Este proceso nos ha ayudado a reducir el tiempo de viaje en 20% y a optimizar el costo de adquisición de clientes ".