Un sistema CRM funcional ayuda a su empresa a adoptar funcionalidades específicas para lograr objetivos estratégicos de manera más rápida y eficiente.
Talla única: no siempre sirve para todos. Un software de CRM no se adaptará a los requisitos de su negocio si no está diseñado para alinearse con sus procesos comerciales. Por eso es importante invertir en software CRM que se pueda personalizar para que funcione en su organización.
Una aplicación de CRM personalizada se puede modificar para complementar sus procesos y flujos de trabajo comerciales. Proporciona una base sólida para que el equipo de ventas, marketing y asistencia técnica avance las operaciones de manera eficiente.
¡Con Vtiger, personalizar el sistema CRM es cuestión de un par de clics! Veamos qué podemos personalizar en Vtiger:
Puede configurar filtros avanzados para ver campos de datos
Crea módulos personalizados
Automatice las tareas repetitivas Flujos de trabajo especialmente diseñados
Reglas de asignación personalizadas
Utilice filtros para ver informes y análisis
Estas personalizaciones ayudan a agilizar los procesos comerciales y permiten un tiempo de comercialización más rápido y una mayor adopción.
Facilita la adopción del usuario y mejora su experiencia. Las organizaciones pueden realizar una transición sin problemas para aumentar las posibilidades de una implementación exitosa.
Permite a las organizaciones crear paneles de control específicos de roles que muestran campos y menús relevantes. Esto aumenta la productividad, impulsa la eficiencia operativa y ahorra tiempo.
Integre con aplicaciones de terceros para mejorar la funcionalidad y compartir información entre las aplicaciones. Permite una transferencia de datos rápida, una colaboración fluida y una mayor productividad.
Las organizaciones pueden ahorrar toneladas de dinero invirtiendo en software CRM personalizado. Solo necesitan comprar módulos específicos o características adecuadas para su modelo de negocio.
El CRM personalizable permite a los administradores acceder a campos predefinidos para generar informes y análisis detallados. Esto conduce a una mejor toma de decisiones y ayuda a mejorar el desempeño comercial en áreas rezagadas.
Los usuarios adoptarán el CRM personalizado rápidamente con menos capacitación. Ofrece flexibilidad para coordinarse según las necesidades comerciales y más tiempo de comercialización.
GESTIÓN DE USUARIOS
Puede controlar el acceso de todos los usuarios personalizando sus roles, perfiles y reglas de uso compartido. Ayuda a dar el control de las funciones y el acceso a los datos al especificado.
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
Reduzca la dependencia manual y ahorre tiempo al automatizar procesos de trabajo críticos como formularios web, correos electrónicos, seguimientos, notificaciones y flujos de trabajo.
FORMULARIOS
Recopile y organice todos los datos que necesita de manera eficaz con formularios web personalizados mediante la modificación de campos personalizados y campos dinámicos, valores de listas de selección y relaciones.
INTEGRACIÓN DE DATOS OPTIMIZADA
Sincronice información importante integrándose con aplicaciones vitales de terceros como Zapier, Google y Outlook. Cifre campos específicos para minimizar la duplicación de datos y aumentar la eficiencia.
INFORMES Y ANÁLISIS AVANZADOS
Utilice filtros personalizados para desglosar información y ver indicadores de rendimiento específicos. Cree gráficos tabulares personalizados, gráficos de barras y tablas dinámicas y expórtelos para un análisis en profundidad.
LISTAS
Cree listas filtradas según las condiciones y etiquételas para compartirlas fácilmente en toda la organización. La segmentación de listas es útil en las campañas de marketing que se dirigen a las audiencias adecuadas.
VALORACIÓN DE PROSPECTOS
Modifique los criterios de puntuación de perfil y los criterios de puntuación de participación para obtener una mejor puntuación predictiva de clientes potenciales. Ayuda a sus equipos de ventas y marketing a detectar posibles prospectos.
DEALS
Personalice las categorías de Pipelines & Stages, Quotas y Forecast. Mejora el proceso de ventas al indicarle a su equipo de ventas las oportunidades que se acercan al cierre.
PERSONALIZACIÓN A NIVEL DE USUARIO
Los usuarios pueden personalizar la zona horaria, la moneda predeterminada y el formato de fecha.
MIS PREFERENCIAS
Configure el CRM para que se ejecute según sus opciones, desde la imagen de visualización hasta la firma del correo electrónico. Elija su horario comercial, preferencias de teléfono y moneda, formato de fecha y hora, idioma y más.
DETALLES DE LA EMPRESA
Agregue el logotipo de su empresa y otra información al CRM y hágalo suyo. El logotipo se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla. Los detalles de la empresa aparecerán en Cotizaciones, Facturas, Notas de crédito y otros documentos relacionados con el inventario.
Prueba gratuita de 15 días. No se requiere tarjeta de crédito. Cancela en cualquier momento.
