Seminario web para editores complementarios de Vtiger

Aprenda a crear y publicar extensiones

¡Hola!

Recibimos una buena respuesta al seminario web sobre Add-on Publisher (realizado el 8 de febrero).

Add-on Publisher ayuda a los desarrolladores y socios a crear y empaquetar soluciones y publicarlas en Vtiger Marketplace.

En este seminario web, mostramos los siguientes tres tipos de extensiones que se pueden crear y publicar con esta herramienta.

  1. Verificador de número de teléfono Abstractapi
  2. Seguro CRM (una solución vertical)
  3. Plantillas de correo electrónico del Día de San Valentín

Puede construir una variedad de tales soluciones. En caso de que se haya perdido el seminario web, esta página es el enlace para ello.

También puede leer nuestro artículo de ayuda esta página.

Comparta sus aportes y comentarios con nosotros en [email protected].

- Prasad A, director de tecnología, Vtiger CRM

 
 

Novedades en VTAP

 
 

Desencadenar procesos para encuestas en Process Designer

Hemos habilitado una nueva opción en el Diseñador de procesos para activar un proceso para las encuestas de Vtiger. Llamado Encuesta enviada, le permite realizar acciones específicas cuando un contacto o un cliente potencial envía una encuesta.

El Diseñador de procesos le permite seleccionar el nombre de la Encuesta para la que debe activarse el proceso y realizar la acción. Esto es particularmente útil cuando desea activar acciones en una respuesta particular enviada por un cliente. Con esta función, puede hacer que los comentarios de las encuestas de los clientes sean procesables.

Por ejemplo, cuando un cliente envía un puntaje NPA alto, es posible que desee comunicarse con él para escribir un estudio de caso. Si dan una puntuación baja, querrá que su equipo de soporte haga un seguimiento y comprenda sus problemas.

Y no solo lo anterior, podrá revisar las respuestas a preguntas específicas en la encuesta y activar una tarea interna o programar una reunión con el cliente. También puede enviar mensajes SMS o WhatsApp a sus clientes o crear registros relacionados con los clientes.

Esta opción se suma a las opciones creadas/actualizadas/manuales ya disponibles para desencadenar procesos.

 

Tablas VTAP

Crea tablas independientes para almacenar tus datos

Si está creando extensiones personalizadas y desea almacenar datos lineales en Vtiger, puede usar tablas VTAP. Almacenan datos para usted, al igual que una base de datos.

Se puede acceder a estos datos desde las API de REST, así como desde las API de JavaScript desde el CRM. Para más detalles, consulte nuestro artículo esta página.

 

Desencadenar procesos para encuestas en Process Designer

Hemos habilitado una nueva opción en el Diseñador de procesos para activar un proceso para las encuestas de Vtiger. Llamado Encuesta enviada, le permite realizar acciones específicas cuando un contacto o un cliente potencial envía una encuesta.

El Diseñador de procesos le permite seleccionar el nombre de la Encuesta para la que debe activarse el proceso y realizar la acción. Esto es particularmente útil cuando desea activar acciones en una respuesta particular enviada por un cliente. Con esta función, puede hacer que los comentarios de las encuestas de los clientes sean procesables.

Por ejemplo, cuando un cliente envía un puntaje NPA alto, es posible que desee comunicarse con él para escribir un estudio de caso. Si dan una puntuación baja, querrá que su equipo de soporte haga un seguimiento y comprenda sus problemas.

Y no solo lo anterior, podrá revisar las respuestas a preguntas específicas en la encuesta y activar una tarea interna o programar una reunión con el cliente. También puede enviar mensajes SMS o WhatsApp a sus clientes o crear registros relacionados con los clientes.

Esta opción se suma a las opciones creadas/actualizadas/manuales ya disponibles para desencadenar procesos.

 

Tablas VTAP

Crea tablas independientes para almacenar tus datos

Si está creando extensiones personalizadas y desea almacenar datos lineales en Vtiger, puede usar tablas VTAP. Almacenan datos para usted, al igual que una base de datos.

Se puede acceder a estos datos desde las API de REST, así como desde las API de JavaScript desde el CRM. Para más detalles, consulte nuestro artículo esta página.

 
 
 

Caso de uso del cliente VTAP

 
 

Uno de nuestros clientes utiliza el software de salón Zenoti para gestionar sus salones. 

El software proporciona funciones para optimizar la programación de citas, la reserva en línea, la gestión de clientes, el marketing, la facturación y los pagos.

El cliente quería sincronizar su cliente y los detalles de su cita con Vtiger y hacer que los agentes de su centro de llamadas hicieran un seguimiento con el cliente para confirmar las citas.

Para ello, les recomendamos que utilicen la función Webhooks de API Designer: estos webhooks entrantes escuchan eventos activados en otros sistemas. Una vez que se recibe el evento, puede crear, actualizar o eliminar registros en Vtiger.

Zenoti le permite configurar una URL de webhook para eventos, cuando se crea, mueve o elimina una cita o se cambia el estado. Junto con estos eventos, también escucha cuándo se agrega, actualiza o elimina un cliente de su sistema.

Veamos cómo funciona esto. 

Para lograr esta integración, vaya a Plataforma > Api Designer > Agregar un webhook. Usando VADL Notaciones XML, asigne la respuesta del webhook de Zenoti a las acciones de Vtiger. Podrá crear, actualizar, seleccionar o incluso eliminar un registro en Vtiger. 

Para obtener más detalles, lea nuestro documentación para configurar webhooks entrantes.

 

Uno de nuestros clientes utiliza el software de salón Zenoti para gestionar sus salones. 

El software proporciona funciones para optimizar la programación de citas, la reserva en línea, la gestión de clientes, el marketing, la facturación y los pagos.

El cliente quería sincronizar su cliente y los detalles de su cita con Vtiger y hacer que los agentes de su centro de llamadas hicieran un seguimiento con el cliente para confirmar las citas.

Para ello, les recomendamos que utilicen la función Webhooks de API Designer: estos webhooks entrantes escuchan eventos activados en otros sistemas. Una vez que se recibe el evento, puede crear, actualizar o eliminar registros en Vtiger.

Zenoti le permite configurar una URL de webhook para eventos, cuando se crea, mueve o elimina una cita o se cambia el estado. Junto con estos eventos, también escucha cuándo se agrega, actualiza o elimina un cliente de su sistema.

Veamos cómo funciona esto. 

Para lograr esta integración, vaya a Plataforma > Api Designer > Agregar un webhook. Usando VADL Notaciones XML, asigne la respuesta del webhook de Zenoti a las acciones de Vtiger. Podrá crear, actualizar, seleccionar o incluso eliminar un registro en Vtiger. 

Para obtener más detalles, lea nuestro documentación para configurar webhooks entrantes.

 
 

Vídeos de VTAP

 
 

Mira nuestro video para aprender cómo puede llamar a las funciones Lambda de Amazon desde API Designer de Vtiger. 

Nuestro video demuestra cómo puede usar la función Lambda de Amazon y realizar cálculos complejos, obtener los resultados requeridos y actualizarlos en Vtiger.

 

Mira nuestro video para aprender cómo puede llamar a las funciones Lambda de Amazon desde API Designer de Vtiger. 

Nuestro video demuestra cómo puede usar la función Lambda de Amazon y realizar cálculos complejos, obtener los resultados requeridos y actualizarlos en Vtiger.

 
 

APLICACIÓN Vtiger 

 

Herramientas que nos gustan

 
 

Solr es una plataforma de búsqueda empresarial de código abierto. Sus principales funciones incluyen búsqueda de texto completo, resaltado de coincidencias, búsqueda por facetas, indexación en tiempo real, agrupación dinámica, integración de bases de datos, funciones NoSQL y manejo de documentos enriquecidos.

Otra herramienta de visualización que quizás también desee consultar es Apache Zeppelin.

 

Solr es una plataforma de búsqueda empresarial de código abierto. Sus principales funciones incluyen búsqueda de texto completo, resaltado de coincidencias, búsqueda por facetas, indexación en tiempo real, agrupación dinámica, integración de bases de datos, funciones NoSQL y manejo de documentos enriquecidos.

Otra herramienta de visualización que quizás también desee consultar es Apache Zeppelin.

 
 
 

Encuesta Vtiger

 
 

Estamos ampliando nuestra Encuesta para obtener comentarios sobre lo que desea ver en las plataformas de código bajo y sin código de VTAP.

Toma esta encuesta para compartir su experiencia y aportes. 

La encuesta es válida hasta el 31 de marzo de 2023.

 

Estamos ampliando nuestra Encuesta para obtener comentarios sobre lo que desea ver en las plataformas de código bajo y sin código de VTAP.

Toma esta encuesta para compartir su experiencia y aportes. 

La encuesta es válida hasta el 31 de marzo de 2023.

 
 

Próximamente

 
 

Diseñador de perspectivas: Una nueva herramienta que le permite crear paneles avanzados escribiendo SQL personalizado. (Marzo)

 

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