Funciones para todas las necesidades comerciales

Vtiger CRM ayuda a las empresas a optimizar sus operaciones y mejorar el rendimiento proporcionando herramientas de calidad y funcionalidad en los equipos de ventas, mesa de ayuda y marketing.

tema de características de vtiger

Herramientas CRM de ventas

Gestión de contactos

Gestión de contactos

Obtenga una vista completa de todos sus clientes, incluidos detalles como nombre, número de teléfono, comunicaciones anteriores e historial de la cuenta.

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Gestión de oportunidades

Gestión de oportunidades

Realice un seguimiento de la situación de sus acuerdos con la gestión de oportunidades. Consulte el estado actual, los casos, las conversaciones anteriores y las reuniones programadas.

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Programar citas

Programar citas

Tome el control de la programación de sus citas. Puede programar una reunión con solo un par de clics y compartirla con prospectos o clientes.

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Previsiones y cuotas

Previsiones y cuotas

Planifique su ciclo de ventas, gestione los objetivos y supervise el rendimiento del equipo mediante la configuración de previsiones y cuotas. Intuitivo y preciso, es una excelente manera de mantenerse en la cima de su juego de ventas.

Administrar cotizaciones

Administrar cotizaciones

Cree cotizaciones: ingrese toda la información esencial, como detalles del producto, precios, impuestos, términos y descuentos. Utilice plantillas prediseñadas y personalícelas según los requisitos del cliente.

Vista de viaje

Vista de viaje

Obtenga una vista unificada de todo el mapa del recorrido del cliente. Consulte las etapas de ventas, tareas, interacciones, consultas y transacciones para simplificar los flujos de trabajo.

Secuencias de correo electrónico

Secuencias de correo electrónico

Optimice sus campañas de ventas salientes enviando secuencias predefinidas de correos electrónicos a los clientes. Utilice plantillas personalizadas y active correos electrónicos para ahorrar tiempo y aumentar la productividad.

Vista de oferta unificada

Vista de oferta unificada

Obtenga toda la información relacionada con contactos y ofertas en una sola ventana unificada de un vistazo. No es necesario abrir varias páginas o ventanas: ahorre tiempo y manténgase organizado.

Función de contacto del trato

Función de contacto del trato

Los miembros del equipo de ventas pueden comprender el papel del contacto a la hora de cerrar un trato y personalizar las presentaciones para obtener mejores conversiones.

Compromiso con el documento

Compromiso con el documento

Los representantes de ventas pueden consultar las estadísticas para la participación del cliente con documentos esenciales como presupuestos, correos electrónicos o material de marketing.

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Aprobaciones de descuento de cotización

Aprobaciones de descuento de cotización

Administre presupuestos personalizados con aprobaciones de descuentos para categorías de clientes particulares y automatice los flujos de trabajo.

Información impulsada por IA / PNL

Información impulsada por IA / PNL

El aprendizaje automático y las aplicaciones con inteligencia artificial permiten a los gerentes de ventas hacer predicciones precisas sobre el comportamiento del consumidor. El procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de voz automatizan las actividades repetitivas para impulsar la eficiencia.

Buzones de correo grupales

Buzones de correo grupales

Es conveniente configurar buzones de correo compartidos para correos electrónicos entre los miembros del equipo de ventas para aumentar la transparencia de las operaciones. Los administradores pueden configurar buzones de correo grupales y asignar miembros de equipos específicos.

Alertas inteligentes

Alertas inteligentes

Dado que el tiempo es vital para las ventas, los gerentes pueden habilitar alertas en el centro de notificaciones. Ayuda a realizar un seguimiento de los correos electrónicos, los seguimientos y las citas programadas.

Reports

Reports

Extraiga datos relevantes y genere informes para obtener una descripción general de todas las actividades relacionadas con el cliente. Analice la información a nivel granular mediante la aplicación de filtros y el seguimiento de métricas de rendimiento esenciales.

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Paneles de ventas

Paneles de ventas

Analice el desempeño de cada miembro de ventas obteniendo una vista en tiempo real de las actividades en curso. Los paneles de ventas personalizados muestran métricas críticas de ventas y soporte, informes y gráficos para una mejor toma de decisiones en todos los niveles.

Vtiger Enrich

Vtiger Enrich

Ahorre tiempo en la búsqueda y actualización de perfiles en CRM con la extensión Enrich Google de Vtiger. Funciona exportando información de contacto de perfiles de redes sociales como LinkedIn, Twitter y Facebook.

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Integración de eSign

Integración de eSign

Mantenga los registros actualizados enviando un documento PDF a los clientes para su firma electrónica. Los usuarios pueden rastrear todas las transacciones con contactos, proveedores y organizaciones y actualizar el estado adjuntando el registro de eSign.

Características de la mesa de ayuda

Medición de venta minorista omnicanal

Resolución omnicanal

Interactúe con nuestros representantes de soporte instantáneamente a través de correo electrónico, llamadas telefónicas, chat, WhatsApp, Facebook o Twitter para una resolución rápida.

chatterbot

Chatbot automatizado

Conéctese a su conveniencia. Nuestro chatbot integrado proporcionará un servicio automatizado las XNUMX horas.

portal

Portal de autoservicio inteligente

Los usuarios pueden ver o enviar problemas fácilmente, consultar las preguntas frecuentes y ver las actualizaciones de estado pendientes en el portal de autoservicio navegable.

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Recursos

Base de conocimientos exhaustiva

Obtenga acceso a una base de conocimientos completa que le ayudará a brindar soluciones rápidas a los problemas comunes de los clientes.

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Procesos

Automatización del flujo de trabajo

Reduzca el tiempo dedicado a tareas repetitivas: programe citas, proporcione actualizaciones de tickets y asigne tareas automatizando los flujos de trabajo internos.

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caso

Gestión de casos

Los gerentes pueden priorizar los casos automáticamente y garantizar la atención al cliente de conformidad con los acuerdos de nivel de servicio.

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enrutamiento

Enrutamiento automático

Asigne reglas específicas para garantizar el enrutamiento automático para una resolución de tickets rápida y sin complicaciones.

blog de industria

Insights accionables

Los análisis poderosos brindan acceso a la asistencia técnica en tiempo real y a información de chat que conducen a una mejor toma de decisiones y mejoran el rendimiento.

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colaboración

Colaboración interna

Los miembros del equipo pueden comunicarse y colaborar internamente para brindar un servicio de mejor calidad a los clientes.

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Automatización de Marketing

Emails

Email marketing

Las plantillas de correo electrónico personalizadas pueden ayudarlo a dirigirse a la audiencia adecuada. Interactúe con los clientes enviando correos electrónicos secuenciales activados y obtenga información sobre el correo electrónico a través de análisis detallados.

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WebForms

Formularios web personalizados

Agregue nuevos visitantes como clientes potenciales cuando completen su formulario web personalizado. Inserte formularios web en su sitio web para mejorar la puntuación y el fomento de los clientes potenciales.

campañas

Campañas dirigidas

Segmente sus contactos y diríjase al público deseado a través de campañas de marketing personalizadas. Las empresas pueden mejorar las tasas de retención y el retorno de la inversión a través de campañas específicas.

Analítica e inteligencia

Información sobre el rendimiento

Información sobre el rendimiento

Consulte el panel de información para conocer las estadísticas del equipo y de la canalización. Motive a los agentes de alto rendimiento y visualice el estado del flujo de ventas a través de gráficos y tablas precisos.

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la presentación de informes

Informes en tiempo real

Cree informes completos a partir de datos en tiempo real para obtener información sobre productos, objetivos de ventas, rendimiento del equipo y oportunidades. Exporte informes o gráficos rápidamente y programe informes periódicos automatizados para ahorrar tiempo.

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Comunicación y colaboración

Calendario y tareas

Calendario y tareas

Administre su calendario de manera eficiente, programe citas y tareas con solo unos pocos clics. Los usuarios pueden crear tareas vinculadas a registros y recibir notificaciones emergentes como recordatorios de eventos importantes.

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Gestión de documentos

Gestión de documentos

Centralice todos los documentos de marketing y ventas vitales para garantizar que los miembros del equipo puedan acceder a ellos. Consulte el documento de participación de su contacto para guiar la próxima conversación de ventas y brindar un mejor servicio.

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inbox

Bandeja de entrada del equipo

Mejore el trabajo en equipo a través de una bandeja de entrada compartida a la que pueden acceder todos los representantes de ventas. Los correos electrónicos en la bandeja de entrada del equipo son visibles en todo el equipo y ayudan a los miembros de manera colaborativa.

Productividad

proyecta

Gestión de proyectos

Cree y administre proyectos asignando tareas, asignando hitos basados ​​en el tiempo y fechas de vencimiento. Supervise el progreso a través de diagramas de Gantt y comparta el estado del portal del cliente en vivo para comunicar sobre el progreso de los clientes.

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inventario

Control de inventario

Administre proveedores, realice un seguimiento de los niveles de existencias, cree cotizaciones y envíe facturas para garantizar un control de inventario eficiente. Cree listas de precios basadas en segmentos de clientes y realice un seguimiento de los pagos en línea para optimizar las operaciones.

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aplicación movil

Aplicación movil

Acceda a los datos de CRM en movimiento con aplicaciones móviles para usuarios de dispositivos iPhone, iPad y Android. Los miembros del equipo pueden acceder a los registros de contactos en modo fuera de línea y ver las ubicaciones de los prospectos cercanos para planificar la jornada laboral de manera eficiente.

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integraciones

Integraciones

Transfiera datos más rápido y aumente la colaboración en equipo a medida que Vtiger se integra con más de 500 aplicaciones comerciales vitales. Las integraciones con Gmail, Zapier, Office365 y Mailchimp ahorran tiempo y mejoran la productividad del trabajo.

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