Funciones para todas las necesidades comerciales

Vtiger CRM ayuda a las empresas a optimizar sus operaciones y mejorar el rendimiento proporcionando herramientas de calidad y funcionalidad en los equipos de ventas, mesa de ayuda y marketing.

CATEGORIAS

Automatización de ventas

Clientes potenciales y contactos

Obtenga una vista completa de todos sus clientes, incluidos detalles como nombre, número de teléfono, comunicaciones anteriores e historial de la cuenta.

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Libros de jugadas

Cada libro de estrategias consta de una secuencia de tareas que los representantes de ventas deben completar en cada etapa de ventas. Agregue tareas a cada etapa del trato y supervise el progreso de un trato.

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Embudos de ventas

Adquiera clientes potenciales y establezca relaciones duraderas. Utilice páginas de destino, formularios web, campañas de correo electrónico y secuencias personalizadas para generar y nutrir clientes potenciales.

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Diseñador de procesos

Utilice Process Designer para diseñar, automatizar, implementar, administrar, monitorear y optimizar sus procesos comerciales.

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Sales Enablement

Documentos

Los representantes de ventas pueden consultar las estadísticas para la participación del cliente con documentos esenciales como presupuestos, correos electrónicos o material de marketing.

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Plantillas

Una amplia colección de plantillas de correo electrónico precargadas en Vtiger ahorra tiempo y ayuda a enviar correos electrónicos personalizados. Las plantillas de impresión hacen que los documentos se puedan personalizar e imprimir fácilmente.

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Páginas de citas

Tome el control de la programación de sus citas. Puede programar una reunión con solo un par de clics y compartirla con prospectos o clientes.

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Gestión de tuberías

Ofertas

Realice un seguimiento de la situación de sus acuerdos con la gestión de oportunidades. Consulte el estado actual, los casos, las conversaciones anteriores y las reuniones programadas.

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Previsión y cuota

Planifique su ciclo de ventas, gestione los objetivos y supervise el rendimiento del equipo mediante la configuración de previsiones y cuotas. Intuitivo y preciso, es una excelente manera de mantenerse en la cima de su juego de ventas.

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Habitación Deal

Un micrositio orientado al cliente para capturar los viajes de los compradores y optimizar el proceso de ventas.

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Compromiso de ventas

Buzón

Mejore el trabajo en equipo a través de una bandeja de entrada compartida a la que pueden acceder todos los representantes de ventas. Los correos electrónicos en la bandeja de entrada del equipo son visibles en todo el equipo y ayudan a los miembros de manera colaborativa.

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CPQ: configurar, cotizar y cotizar

Cree cotizaciones: ingrese toda la información esencial, como detalles del producto, precios, impuestos, términos y descuentos. Utilice plantillas prediseñadas y personalícelas según los requisitos del cliente.

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Analítica e inteligencia

IA de cálculo

Calculus, una función basada en inteligencia artificial, predice y recomienda las próximas acciones basándose en el análisis de la conversación. ¡Esto ayuda a sus equipos a trabajar de manera más inteligente y mejorar las experiencias de los clientes!

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Perspectivas de rendimiento

Consulte el panel de información para conocer las estadísticas del equipo y de la canalización. Motive a los agentes de alto rendimiento y visualice el estado del flujo de ventas a través de gráficos y tablas precisos.

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Informes

Cree informes completos a partir de datos en tiempo real para obtener información sobre productos, objetivos de ventas, rendimiento del equipo y oportunidades. Exporte informes o gráficos rápidamente y programe informes periódicos automatizados para ahorrar tiempo.

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Panel De Control

Analice el desempeño de cada miembro de ventas obteniendo una vista en tiempo real de las actividades en curso. Los paneles de ventas personalizados muestran métricas críticas de ventas y soporte, informes y gráficos para una mejor toma de decisiones en todos los niveles.

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Chatbot

Vtiger Chatbot mejora las interacciones con los clientes al resolver rápidamente consultas con LLM, lo que permite una capacitación sencilla para respuestas precisas a partir del conocimiento empresarial.

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Comunicación y colaboración

Colaboración interna

Los miembros del equipo pueden comunicarse y colaborar internamente para brindar un servicio de mejor calidad a los clientes.

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Calendario y eventos

Administre su calendario de manera eficiente, programe citas y tareas con solo unos pocos clics. Los usuarios pueden crear tareas vinculadas a registros y recibir notificaciones emergentes como recordatorios de eventos importantes.

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Documentos

Centralice todos los documentos de marketing y ventas vitales para garantizar que los miembros del equipo puedan acceder a ellos. Consulte el documento de participación de su contacto para guiar la próxima conversación de ventas y brindar un mejor servicio.

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Buzón

Mejore el trabajo en equipo a través de una bandeja de entrada compartida a la que pueden acceder todos los representantes de ventas. Los correos electrónicos en la bandeja de entrada del equipo son visibles en todo el equipo y ayudan a los miembros de manera colaborativa.

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Acciones: alertas y recordatorios

La página de Acciones de Vtiger funciona como su asistente al traer todas las notificaciones, alertas y recordatorios en un solo lugar para tomar acciones en el momento adecuado.

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Integración de videoconferencia

Integre Google Meet, Zoom Meet, Microsoft Teams y Webex con Vtiger CRM para conversaciones efectivas con los clientes.

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Automatización del servicio de asistencia

Casos

Los gerentes pueden priorizar los casos automáticamente y garantizar la atención al cliente de conformidad con los acuerdos de nivel de servicio.

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SLA

Utilice SLA para establecer objetivos para responder y resolver los problemas de los clientes dentro de un tiempo específico.

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Portal clientes

Los usuarios pueden ver o enviar problemas fácilmente, consultar las preguntas frecuentes y ver las actualizaciones de estado pendientes en el portal de autoservicio navegable.

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Preguntas Frecuentes

Obtenga acceso a una base de conocimientos completa que le ayudará a brindar soluciones rápidas a los problemas comunes de los clientes.

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Sala de correo

Mailroom automatiza las acciones en sus correos electrónicos entrantes mediante la creación de tickets, ofertas y tareas automatizadas. Adjunta los correos electrónicos entrantes de los clientes a sus registros.

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Chats en vivo

Facilita la interacción por chat en tiempo real con los visitantes del sitio web y las redes sociales, todo dentro de la plataforma CRM.

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Automatización de Marketing

Campañas por correo electrónico

Las plantillas de correo electrónico personalizadas pueden ayudarlo a dirigirse a la audiencia adecuada. Interactúe con los clientes enviando correos electrónicos secuenciales activados y obtenga información sobre el correo electrónico a través de análisis detallados.

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WebForms

Agregue nuevos visitantes como clientes potenciales cuando completen su formulario web personalizado. Inserte formularios web en su sitio web para mejorar la puntuación y el fomento de los clientes potenciales.

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Módulo social

Supervise e involucre a sus clientes en las plataformas de redes sociales (Google My Business, Facebook, Twitter e Instagram) a través de Vtiger CRM.

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Páginas de Destino

Cree, edite y publique páginas web específicas pero receptivas con CTA fácilmente usando una simple acción de arrastrar y soltar.

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Campañas SMS

Envíe SMS desde Vtiger CRM a sus prospectos y clientes con pasarelas de SMS precargadas como TextAnywhere, SMS99, Solutions Infini, etc., para mejorar sus esfuerzos de ventas, marketing y soporte.

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Plantillas de correo electrónico

Una amplia colección de plantillas de correo electrónico precargadas en Vtiger ahorra tiempo y ayuda a enviar correos electrónicos personalizados.

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URL corto

Acortador de URL seguro y confiable con generador de código UTM incorporado. Reduzca la longitud de los enlaces del sitio web al reducir los parámetros no deseados.

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Proyectos

Cree y administre proyectos asignando tareas, asignando hitos basados ​​en el tiempo y fechas de vencimiento. Supervise el progreso a través de diagramas de Gantt y comparta el estado del portal del cliente en vivo para comunicar sobre el progreso de los clientes.

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tareas

Asigne tareas a los usuarios o grupos y realice un seguimiento del estado, el progreso y la duración para realizar el trabajo mucho más rápido, lo que debe realizarse dentro de un plazo definido.

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Inventario

Administre proveedores, realice un seguimiento de los niveles de existencias, cree cotizaciones y envíe facturas para garantizar un control de inventario eficiente. Cree listas de precios basadas en segmentos de clientes y realice un seguimiento de los pagos en línea para optimizar las operaciones.

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Órdenes de trabajo

Cree y administre órdenes de trabajo y agregue citas de servicio según las solicitudes de los clientes. Integre con casos, contratos de servicio y otros módulos.

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Aplicación Movil

Acceda a los datos de CRM en movimiento con aplicaciones móviles para usuarios de dispositivos iPhone, iPad y Android. Los miembros del equipo pueden acceder a los registros de contactos en modo fuera de línea y ver las ubicaciones de los prospectos cercanos para planificar la jornada laboral de manera eficiente.

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Orden de Targets o Metas

Mejore el rendimiento con el complemento Targets de Vtiger configurando convenientemente objetivos para la actividad del usuario.

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Administración

Gestión de usuarios

Agregue y administre a sus empleados como usuarios de CRM con una jerarquía de funciones. Adminístrelos otorgándoles permisos para acceder a la información y realizar tareas según sus roles.

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Aprobaciones

Las aprobaciones en Vtiger CRM le permiten crear y automatizar los procesos comerciales al simplificar las autorizaciones requeridas de los administradores o propietarios de procesos.

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Procesos

Le ayuda a optimizar su negocio mediante la automatización de tareas frecuentes o repetitivas y operaciones comunes con una configuración única.

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Herramientas

Importación y exportación

Importe contactos fácilmente y registros directamente en los módulos. El mapeo de campo, el manejo de duplicados y la exportación masiva facilitan la transferencia de datos.

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Plantillas impresas y por correo electrónico

Las plantillas de impresión hacen que los documentos se puedan personalizar e imprimir fácilmente. Una amplia colección de plantillas de correo electrónico precargadas en Vtiger ahorra tiempo y ayuda a enviar correos electrónicos personalizados.

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Personalización

Modifique los nombres de las etiquetas, el logotipo de la empresa, las vistas personalizadas, los impuestos, las divisas y mucho más de acuerdo con sus intereses y los de su empresa.

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Ayuda

Vtiger Aide es una extensión de Chrome que le permite tener una experiencia perfecta de asistir a reuniones, tomar notas y crear elementos de acción.

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Enriquecer

Vtiger Enrich es una extensión de Chrome que le permite crear y editar contactos a través de LinkedIn. Es una herramienta de generación de prospectos para convertir nuevos e interesantes perfiles de LinkedIn en contactos de CRM.

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Ventas de campo

Maximice el rendimiento de sus agentes de campo mientras están en el campo.

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Código QR

La integración de códigos QR en su flujo de trabajo optimizará la gestión de datos, mejorará las interacciones con los clientes y agilizará varios aspectos de la gestión de las relaciones con los clientes.

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Almacén

Actualizaciones de existencias en tiempo real durante el envío, gestión de devoluciones fluida y transferencias de inventario de almacén optimizadas.

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Scripts y trabajos del servidor

Cree fácilmente secuencias de comandos y tareas personalizadas del lado del servidor. Cree una automatización personalizada en su CRM activada por actualizaciones de registros o acciones definidas.

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Diseñador de diseño

Diseñe, cree y personalice diseños de módulos con una sencilla acción de arrastrar y soltar.

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Generador de mensajes

Capacite a sus equipos de ventas, marketing y asistencia técnica con un asistente de IA diseñado para realizar diversas tareas.

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Aprendizaje (LMS)

Portal LMS

La función Vtiger Learning Management System (LMS) permite a las organizaciones crear y publicar fácilmente cursos de aprendizaje tanto interna como externamente.

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