Funciones para todas las necesidades comerciales

Vtiger CRM ayuda a las empresas a optimizar sus operaciones y mejorar el rendimiento proporcionando herramientas de calidad y funcionalidad en los equipos de ventas, mesa de ayuda y marketing.

tema de características de vtiger

Vista de viaje

Obtenga una vista unificada de todo el mapa del recorrido del cliente. Consulte las etapas de ventas, tareas, interacciones, consultas y transacciones para simplificar los flujos de trabajo.

Secuencias de correo electrónico

Optimice sus campañas de ventas salientes enviando secuencias predefinidas de correos electrónicos a los clientes. Utilice plantillas personalizadas y active correos electrónicos para ahorrar tiempo y aumentar la productividad.

Vista de oferta unificada

Obtenga toda la información relacionada con contactos y ofertas en una sola ventana unificada de un vistazo. No es necesario abrir varias páginas o ventanas: ahorre tiempo y manténgase organizado.

Función de contacto del trato

Los miembros del equipo de ventas pueden comprender el papel del contacto a la hora de cerrar un trato y personalizar las presentaciones para obtener mejores conversiones.

Buzones de correo grupales

Es conveniente configurar buzones de correo compartidos para correos electrónicos entre los miembros del equipo de ventas para aumentar la transparencia de las operaciones. Los administradores pueden configurar buzones de correo grupales y asignar miembros de equipos específicos.

Resolución omnicanal

Interactúe con nuestros representantes de soporte instantáneamente a través de correo electrónico, llamadas telefónicas, chat, WhatsApp, Facebook o Twitter para una resolución rápida.

Chatbot automatizado

Conéctese a su conveniencia. Nuestro chatbot integrado proporcionará un servicio automatizado las XNUMX horas.

Enrutamiento automático

Asigne reglas específicas para garantizar el enrutamiento automático para una resolución de tickets rápida y sin complicaciones.

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Gestión de contactos

Obtenga una vista completa de todos sus clientes, incluidos detalles como nombre, número de teléfono, comunicaciones anteriores e historial de la cuenta.

Gestión de tratos

Realice un seguimiento de la situación de sus acuerdos con la gestión de oportunidades. Consulte el estado actual, los casos, las conversaciones anteriores y las reuniones programadas.

Programar citas

Tome el control de la programación de sus citas. Puede programar una reunión con solo un par de clics y compartirla con prospectos o clientes.

Previsiones y cuotas

Planifique su ciclo de ventas, gestione los objetivos y supervise el rendimiento del equipo mediante la configuración de previsiones y cuotas. Intuitivo y preciso, es una excelente manera de mantenerse en la cima de su juego de ventas.

Administrar cotizaciones

Cree cotizaciones: ingrese toda la información esencial, como detalles del producto, precios, impuestos, términos y descuentos. Utilice plantillas prediseñadas y personalícelas según los requisitos del cliente.

Vista de viaje

Obtenga una vista unificada de todo el mapa del recorrido del cliente. Consulte las etapas de ventas, tareas, interacciones, consultas y transacciones para simplificar los flujos de trabajo.

Secuencias de correo electrónico

Optimice sus campañas de ventas salientes enviando secuencias predefinidas de correos electrónicos a los clientes. Utilice plantillas personalizadas y active correos electrónicos para ahorrar tiempo y aumentar la productividad.

Vista de oferta unificada

Obtenga toda la información relacionada con contactos y ofertas en una sola ventana unificada de un vistazo. No es necesario abrir varias páginas o ventanas: ahorre tiempo y manténgase organizado.

Función de contacto del trato

Los miembros del equipo de ventas pueden comprender el papel del contacto a la hora de cerrar un trato y personalizar las presentaciones para obtener mejores conversiones.

Compromiso con el documento

Los representantes de ventas pueden consultar las estadísticas para la participación del cliente con documentos esenciales como presupuestos, correos electrónicos o material de marketing.

Aprobaciones de descuento de cotización

Administre presupuestos personalizados con aprobaciones de descuentos para categorías de clientes particulares y automatice los flujos de trabajo.

Vtiger Calculus AI

Calculus, una función basada en inteligencia artificial, predice y recomienda las próximas acciones basándose en el análisis de la conversación. ¡Esto ayuda a sus equipos a trabajar de manera más inteligente y mejorar las experiencias de los clientes!

Buzones de correo grupales

Es conveniente configurar buzones de correo compartidos para correos electrónicos entre los miembros del equipo de ventas para aumentar la transparencia de las operaciones. Los administradores pueden configurar buzones de correo grupales y asignar miembros de equipos específicos.

Notificaciones: alertas inteligentes

Dado que el tiempo es vital para las ventas, los gerentes pueden habilitar alertas en el centro de notificaciones. Ayuda a realizar un seguimiento de los correos electrónicos, los seguimientos y las citas programadas.

Informes

Extraiga datos relevantes y genere informes para obtener una descripción general de todas las actividades relacionadas con el cliente. Analice la información a nivel granular mediante la aplicación de filtros y el seguimiento de métricas de rendimiento esenciales.

Paneles de ventas

Analice el desempeño de cada miembro de ventas obteniendo una vista en tiempo real de las actividades en curso. Los paneles de ventas personalizados muestran métricas críticas de ventas y soporte, informes y gráficos para una mejor toma de decisiones en todos los niveles.

Vtiger Enrich

Ahorre tiempo en la búsqueda y actualización de perfiles en CRM con la extensión Enrich Google de Vtiger. Funciona exportando información de contacto de los perfiles de redes sociales de LinkedIn.

Integración de eSign

Mantenga los registros actualizados enviando un documento PDF a los clientes para su firma electrónica. Los usuarios pueden rastrear todas las transacciones con contactos, proveedores y organizaciones y actualizar el estado adjuntando el registro de eSign.

Análisis e información de ventas

Sales Insights en Vtiger ayuda a los líderes de ventas a administrar el rendimiento de su equipo, vender de manera más inteligente y cerrar más acuerdos con métricas clave de rendimiento como la actividad de ventas, el flujo de ventas y los resultados de ventas.

Gestión de usuarios

Agregue y administre a sus empleados como usuarios de CRM con una jerarquía de funciones. Adminístrelos otorgándoles permisos para acceder a la información y realizar tareas según sus roles.

Automatización del flujo de trabajo

Automatice el proceso de su equipo de ventas y las tareas repetitivas utilizando flujos de trabajo en cada etapa de ventas para ahorrar tiempo.

Plantillas de viaje

Cada plantilla de recorrido consta de una secuencia de tareas de recorrido que los representantes de ventas deben completar en cada etapa de ventas. Agregue tareas de viaje a cada etapa del trato y supervise el progreso de un trato.

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Resolución omnicanal

Interactúe con nuestros representantes de soporte instantáneamente a través de correo electrónico, llamadas telefónicas, chat, WhatsApp, Facebook o Twitter para una resolución rápida.

Chatbot automatizado

Conéctese a su conveniencia. Nuestro chatbot integrado proporcionará un servicio automatizado las XNUMX horas.

Portal de autoservicio inteligente

Los usuarios pueden ver o enviar problemas fácilmente, consultar las preguntas frecuentes y ver las actualizaciones de estado pendientes en el portal de autoservicio navegable.

Base de conocimientos exhaustiva

Obtenga acceso a una base de conocimientos completa que le ayudará a brindar soluciones rápidas a los problemas comunes de los clientes.

Automatización del flujo de trabajo

Reduzca el tiempo dedicado a tareas repetitivas: programe citas, proporcione actualizaciones de tickets y asigne tareas automatizando los flujos de trabajo internos.

Acuerdos de nivel de servicio (SLA)

Utilice SLA para establecer objetivos para responder y resolver los problemas de los clientes dentro de un tiempo específico.

Administración de casos

Los gerentes pueden priorizar los casos automáticamente y garantizar la atención al cliente de conformidad con los acuerdos de nivel de servicio.

Enrutamiento automático

Asigne reglas específicas para garantizar el enrutamiento automático para una resolución de tickets rápida y sin complicaciones.

Insights accionables

Los análisis poderosos brindan acceso a la asistencia técnica en tiempo real y a información de chat que conducen a una mejor toma de decisiones y mejoran el rendimiento.

Colaboración interna

Los miembros del equipo pueden comunicarse y colaborar internamente para brindar un servicio de mejor calidad a los clientes.

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Gestión de proyectos

Cree y administre proyectos asignando tareas, asignando hitos basados ​​en el tiempo y fechas de vencimiento. Supervise el progreso a través de diagramas de Gantt y comparta el estado del portal del cliente en vivo para comunicar sobre el progreso de los clientes.

Administración de tareas

Asigne tareas a los usuarios o grupos y realice un seguimiento del estado, el progreso y la duración para realizar el trabajo mucho más rápido, lo que debe realizarse dentro de un plazo definido.

Control de inventario

Administre proveedores, realice un seguimiento de los niveles de existencias, cree cotizaciones y envíe facturas para garantizar un control de inventario eficiente. Cree listas de precios basadas en segmentos de clientes y realice un seguimiento de los pagos en línea para optimizar las operaciones.

Aplicación movil

Acceda a los datos de CRM en movimiento con aplicaciones móviles para usuarios de dispositivos iPhone, iPad y Android. Los miembros del equipo pueden acceder a los registros de contactos en modo fuera de línea y ver las ubicaciones de los prospectos cercanos para planificar la jornada laboral de manera eficiente.

Sistemas integrados

Transfiera datos más rápido y aumente la colaboración en equipo a medida que Vtiger se integra con más de 500 aplicaciones comerciales vitales. Las integraciones con Gmail, Zapier, Office365 y Mailchimp ahorran tiempo y mejoran la productividad laboral.

Aprobaciones

Las aprobaciones en Vtiger CRM le permiten crear y automatizar los procesos comerciales al simplificar las autorizaciones requeridas de los administradores o propietarios de procesos.

Integración de telefonía

Comuníquese con sus clientes directamente desde su pantalla de CRM con varios proveedores de servicios de telefonía precargados como Twilio, Plivo, Asterisk, etc.

Integración de SMS

Envíe SMS desde Vtiger CRM a sus prospectos y clientes con pasarelas de SMS precargadas como TextAnywhere, SMS99, Solutions Infini, etc., para mejorar sus esfuerzos de ventas, marketing y soporte.

Órdenes de trabajo

Cree y administre órdenes de trabajo y agregue citas de servicio según las solicitudes de los clientes. Integre con casos, contratos de servicio y otros módulos.

Importar y exportar

Importe contactos fácilmente y registros directamente en los módulos. El mapeo de campo, el manejo de duplicados y la exportación masiva facilitan la transferencia de datos.

Plantillas

Una amplia colección de plantillas de correo electrónico precargadas en Vtiger ahorra tiempo y ayuda a enviar correos electrónicos personalizados. Las plantillas de impresión hacen que los documentos se puedan personalizar e imprimir fácilmente.

Marcador y clic para llamar

Click-to-call permite a los usuarios hacer llamadas simplemente haciendo clic en el número asociado con los registros. El marcador telefónico integrado en la pantalla de CRM le permite realizar llamadas fácilmente escribiendo los números.

Vista Kanban

Muestre los registros como tareas, ofertas, eventos, etc., en una vista basada en tarjetas como un guión gráfico visual para organizar la información de una manera muy organizada.

Sala de correo

Mailroom automatiza las acciones en sus correos electrónicos entrantes mediante la creación de tickets, ofertas y tareas automatizadas. Adjunta los correos electrónicos entrantes de los clientes a sus registros.

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