Visibilidad que acelera las ventas y el rendimiento

Tablero de Vtiger realiza un seguimiento de la productividad y la progresión de las ventas. Supervisa el desempeño de su equipo con facilidad y le brinda flexibilidad y diferentes puntos de vista para los representantes de ventas y los gerentes de ventas.

tablero de vtiger

¿Qué es un tablero?

Un tablero proporciona el resumen de métricas clave y otros datos relevantes en una sola pantalla.

panel de inicio

Ver para creer

Manténgase al tanto de sus canales de ventas y métricas comerciales con una vista en tiempo real de las actividades y los parámetros de rendimiento.

Analizar el desempeño del equipo

Analice el desempeño del equipo con facilidad

Supervise el rendimiento de su equipo e identifique sin esfuerzo a los mejores. Evalúe el desempeño de cada miembro del equipo y tome medidas correctivas si es necesario.

prioridades del tablero

Enfócate en tus prioridades

El panel de Vtiger CRM le permite concentrarse en la información que es importante para usted. Personalice el tablero a su gusto con una variedad de widgets.

experiencia personalizada en tablero

Ofrecer experiencia personalizada

Aproveche los registros de contactos y el historial de comunicaciones para brindar un servicio personalizado. Desarrolle relaciones significativas con sus clientes.

Mi panel de ventas

Ver datos relacionados con sus negocios y actividades. Estos son los doce widgets predeterminados de este panel:

Tasa de victorias de acuerdo: Vea el porcentaje de acuerdos abiertos que ganó, junto con el nombre del representante de ventas con el porcentaje más alto.

Seguimiento por lead: Vea el número promedio de seguimientos realizados por usted en contactos en la etapa de ventas calificadas, junto con el nombre del representante de ventas con el mayor número de seguimientos.

Tiempo de seguimiento de Lead First: Vea la cantidad promedio de horas que tardó en enviar la primera respuesta a un contacto en la etapa de ventas calificadas, junto con el representante de ventas con el mejor tiempo de primera respuesta.

Ciclo de ventas promedio: Vea el tiempo promedio que se tarda en cerrar todas las transacciones en el período seleccionado.

Embudo de plomo: Vea la cantidad de contactos que se le asignaron con el tipo de contacto en el embudo de clientes potenciales.

Ofertas creadas: Vea la cantidad de acuerdos creados en el período seleccionado.

Ingresos ponderados de acuerdos: Vea la suma de los ingresos ponderados de todas sus ofertas abiertas en el período seleccionado.

Venta de productos: Consulte las mejores ofertas junto con los productos vendidos durante el período elegido.

Embudo de ventas: Vea el número de acuerdos en cada etapa de ventas del pipeline seleccionado en el período seleccionado.

Ventas cerradas: Vea el número de acuerdos cerrados en el período seleccionado.

Valor de venta medio: Consulte el importe medio de las transacciones cerradas en el período seleccionado.

Recuento diario de actividad de este mes: Ver el recuento de actividades realizadas por el equipo de ventas a diario en el período seleccionado.

Tabla de clasificación de ventas

Vea métricas clave relacionadas con su equipo. Aquí están los widgets predeterminados:

Tabla de clasificación de ventas: Vea los 10 mejores clasificados según la cantidad de acuerdos que cerraron durante el período seleccionado.

Principales ventas de productos: Vea los 10 productos principales vendidos durante el período elegido.

Principales ofertas perdidas: Vea las 10 mejores ofertas perdidas durante el período seleccionado.

Mejores ofertas del mes: Vea las 10 mejores ofertas cerradas en el período seleccionado, ordenadas por monto de la oferta.

Principales representantes por actividades completadas: Vea los 10 nombres de representantes de ventas principales, ordenados por la cantidad de eventos y tareas que completaron en el período seleccionado.

Relación de pérdidas y ganancias: Vea el porcentaje de ofertas ganadas y ofertas perdidas durante el período seleccionado.

Mejores repeticiones por porcentaje de victorias: Vea el nombre del representante de ventas con el mayor porcentaje de ganancias.

Conversión de clientes potenciales por fuente: Vea el porcentaje de conversión de clientes potenciales creados durante el período especificado para cada fuente de clientes potenciales.

Conversión de clientes potenciales por propietario: Vea el porcentaje de conversión de clientes potenciales asignados durante el período especificado a diferentes propietarios.

Widgets que te facilitan la vida

Bloc de notas

Bloc de notas

Anote los puntos clave sobre contactos específicos. Incluso puede agregar enlaces para acceder a los registros rápidamente.

Mini lista

Mini lista

Cree mini-listas usando registros de cualquier módulo en Vtiger CRM.

Historia

Historia

Le proporciona un resumen de todos los cambios realizados en los registros internos de Vtiger.

Próximas actividades

Próximas actividades

Le ayuda a mantenerse organizado informándole sobre sus eventos y tareas programados.

Embudo

Embudo

Manténgase al tanto de todas las actividades en sus embudos y realice un seguimiento de la progresión de las oportunidades. Utilice filtros para obtener información específica.

Ofertas

Ofertas

Administre su canalización de manera inteligente con listas detalladas de registros de transacciones. Las representaciones gráficas de las ofertas lo ayudan a tomar la acción correcta.

Prospectos

Prospectos

Utilice representaciones gráficas de clientes potenciales para comprenderlos mejor. Segmentar clientes potenciales para permitir que los miembros de ventas brinden un servicio personalizado.

Actividades atrasadas

Actividades atrasadas

Controle las actividades y tareas atrasadas de los miembros del equipo de ventas. Elimine retrasos innecesarios con una intervención oportuna.

Casos

Casos

Monitorear los casos abiertos y en curso asignados a los agentes de soporte. Realice un seguimiento del progreso del caso y ofrezca ayuda cuando sea necesario.

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Por qué nuestros clientes nos aman

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PropelCare confía en Vtiger Help Desk para garantizar que los entusiastas de la luz no se queden en el aire.

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