La transferencia de datos se hizo fácil con la importación / exportación de Vtiger CRM

¿Le preocupa transferir datos hacia o desde Vtiger CRM? Relájese, deje que Vtiger CRM maneje la transferencia de datos.

importación de vtiger y exportación de vtiger

¿Qué es la importación y exportación de datos?

Importar es transferir cualquier dato del archivo al CRM en formatos .csv, .vcf y .ics desde su computadora local.

Exportar es la conveniencia de descargar los datos de su cuenta CRM a la computadora local.

 

Vtiger CRM ha simplificado la importación de datos

importar contactos

Importar contactos de forma fácil

Los contactos son el sustento de una empresa y pueden provenir de diferentes fuentes. Vtiger CRM comprende la importancia de sus contactos para usted. Es por eso que le permite importar fácilmente registros de contactos al CRM.

Importar registros directamente a módulos

Vtiger CRM le permite importar archivos en múltiples formatos como .csv, .vcf y .ics. También puede importar datos de otros CRM a Vtiger con la ayuda de la migración.

registros de importación

Importación sin complicaciones con mapeo de campo

Puede asignar columnas en su archivo local con los campos de CRM para importaciones directas. Los nombres de campo coincidentes entre el archivo local y CRM se asignan automáticamente.

Manejo simplificado de duplicados

El manejo duplicado de Vtiger hace que lidiar con registros duplicados sea muy sencillo. Puede elegir cómo se deben manejar los registros duplicados en el CRM u omitir la verificación por completo. También puede optar por crear un nuevo registro único o actualizar el registro existente cuando se encuentra un duplicado.

Importar resumen para obtener información completa

El resumen del proceso de importación le informará sobre detalles como el número total de registros importados, actualizados, fusionados, omitidos y no se pudieron importar.

Realice un seguimiento de las importaciones anteriores con facilidad

Vtiger CRM le permite ver el historial de importación con todos los detalles relevantes perfectamente organizados.

 

¿Trabaja fuera del CRM? No se preocupe, la exportación de Vtiger CRM lo tiene cubierto

Exportar datos a granel

Puede exportar fácilmente de forma masiva a través de la Vista de lista. Los datos exportados pueden estar en formato .pdf o .csv.

Un registro a la vez

La Vista de resumen le permite exportar un registro como un archivo PDF a su computadora.

Cada informe cuenta una historia

Vtiger CRM también le permite exportar informes.

 

Sincronizando con integraciones

Mantente sincronizado con las redes sociales

Instale la extensión Vtiger Enrich Chrome para crear o enriquecer contactos directamente desde varios perfiles sociales como Facebook, LinkedIn, etc. Vtiger Enrich le ayuda a ahorrar tiempo y mantiene a raya la duplicación al encontrar contactos coincidentes.

Sincronización eficiente con Office 365

Sin esfuerzo, sincronice contactos, correos electrónicos y eventos de calendario entre Vtiger CRM y Office 365. El registro de sincronización enumera todos los registros sincronizados excepto los correos electrónicos. Tenga en cuenta que los correos electrónicos solo se pueden sincronizar (unidireccional) desde Office 365 a Vtiger CRM.

Sincronizar correos electrónicos desde Outlook

Mueva los correos electrónicos a la carpeta vtcontacts en Outlook para sincronizarlos con Vtiger. Tenga en cuenta que los correos electrónicos solo se pueden sincronizar (unidireccional) desde Outlook a Vtiger CRM.

Sincronización perfecta con Google Drive, Contactos y Calendario

Si usa aplicaciones de Google, puede sincronizar documentos entre Vtiger CRM y Google Drive para un acceso más fácil. Incluso puede sincronizar contactos y eventos de calendario de Google sin problemas.

Sube desde Dropbox para acceso ilimitado

Sube documentos desde Dropbox a Vtiger CRM para acceder a ellos sin problemas.

Optimice las campañas sincronizándolas con Mailchimp

Aumente sus esfuerzos de campaña sincronizando los datos de Vtiger CRM con Mailchimp. Esta integración le permite sincronizar contactos y campañas de Vtiger CRM a Mailchimp, listas de Mailchimp a campañas en CRM, y ambas formas indicadas anteriormente.

Regístrese en Vtiger CRM: fácil importación y exportación para la migración de datos

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