Superalimente la automatización con scripts y trabajos del servidor Vtiger

Cree fácilmente secuencias de comandos y tareas personalizadas del lado del servidor. Cree una automatización personalizada en su CRM activada por actualizaciones de registros o acciones definidas. Realice tareas personalizadas como aprobaciones y procesos en segundo plano.

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¿Qué son los scripts y trabajos del servidor?

Los scripts de servidor son una característica poderosa de los sistemas CRM que le permiten automatizar tareas y ejecutarlas inmediatamente dentro de sus flujos de trabajo. Son ideales para operaciones más ligeras, como actualizaciones de campo o creación de registros, y no bloquearán la operación de guardado, lo que garantiza que su sistema CRM siga siendo rápido y receptivo.

Los trabajos de servidor son tareas en segundo plano que se ejecutan independientemente de las operaciones de CRM. Son ideales para procesamiento pesado, integraciones e intervalos programados sin bloquear la funcionalidad de CRM ni interrumpir la experiencia del usuario.

Scripts del servidor Vtiger

Los scripts de servidor personalizados en Vtiger permiten acciones dinámicas activadas por eventos como guardados o aprobaciones de registros. Actualizan datos de campo, crean registros o envían correos electrónicos según la lógica definida por el usuario dentro de flujos de trabajo, procesos o aprobaciones. Reducen el tiempo necesario para actualizar los registros si el tiempo de ejecución del script es prolongado.

Características clave de los scripts del servidor Vtiger

  • Ejecute código del lado del servidor al guardar, aprobar o rechazar un registro.
  • Configurable dentro de flujos de trabajo, procesos o aprobaciones.
  • Recibir datos de registro e información del usuario.
  • Habilite operaciones como actualizar valores de campos y crear registros basados ​​en lógica compleja.
  • Ahorre tiempo con ejecución inmediata, incluso si el script es largo.

Caso de uso para una empresa de marketing

Desafío: una empresa de marketing adquiere sus clientes potenciales de diversas fuentes con detalles limitados, como el nombre y el correo electrónico, lo que dificulta la creación de campañas específicas.

Solución: Los scripts del servidor Vtiger se pueden utilizar para automatizar el enriquecimiento de clientes potenciales. Puede crear y completar registros de clientes potenciales con información faltante obteniendo datos de otras aplicaciones. Esto le ayudará a completar detalles como nombres de empresas, países, nombres de usuario de redes sociales, números de teléfono y más. 

Vtiger Server Scripts permite estrategias de marketing más inteligentes y campañas más personalizadas.

Caso de uso para una empresa de servicios financieros

Desafío: Una empresa de servicios financieros quiere ofrecer a sus clientes las mejores opciones de préstamos y tarjetas de crédito. Sin embargo, su CRM no incluye automáticamente puntajes de crédito, lo que dificulta la personalización de ofertas.

Solución: Los scripts del servidor Vtiger se pueden utilizar para obtener automáticamente puntajes de crédito para un nuevo cliente cuando se crea un registro de contacto. Esto garantiza que toda la información necesaria para recomendar las soluciones financieras más adecuadas para cada cliente esté disponible en el CRM.

Trabajos del servidor Vtiger

Vtiger Server Jobs ejecuta de forma independiente tareas periódicas en segundo plano, como la recuperación o transmisión de datos, sin interrumpir las operaciones de CRM. Operan bajo el contexto del usuario, procesando tareas pesadas de manera eficiente. Las tareas se ponen en cola y se ejecutan, y los resultados están bien integrados en el CRM.

Características clave de Vtiger Server Jobs

  • Ejecuta tareas en segundo plano periódicamente, según la frecuencia configurada (por hora, por día, por semana, etc.).
  • Adecuado para operaciones pesadas y periódicas como la obtención de datos de servicios externos o la transmisión de datos.
  • Opera de forma independiente en segundo plano sin bloquear las operaciones de CRM.
  • Gestionado por un servicio que pone en cola y ejecuta tareas en función de la carga.
  • Mejora la eficiencia del flujo de trabajo al devolver los resultados al CRM después de la ejecución.

Caso de uso para una empresa SaaS

Desafío: una empresa de software como servicio (SaaS) adquiere nuevos usuarios a través del formulario de registro de su sitio web. Sin embargo, estos datos de usuario residen en una aplicación separada, lo que requiere una transferencia manual al CRM. Este proceso lleva mucho tiempo, es propenso a errores y retrasa el proceso de incorporación de nuevos usuarios.

Solución: Vtiger Server Jobs puede crear una tarea automatizada que obtiene datos de nuevos usuarios diariamente desde la otra aplicación y los agrega como nuevos contactos. Esto ayuda a la empresa SaaS a configurar nuevos usuarios más rápido, mejorando la experiencia general del cliente. 

Caso de uso para una tienda online

Desafío: Un minorista en línea especializado en gadgets y electrónica se enfrenta a un problema común: discrepancias entre su CRM (utilizado para ventas y facturación) y su software de gestión de almacenes. Estas discrepancias, a menudo causadas por errores humanos, requieren mucho tiempo para corregirse. Verificar todos los datos antiguos requiere mucho esfuerzo y retrasa la resolución.

Solución: Vtiger Server Jobs puede crear un informe semanal automatizado que compara la disponibilidad de existencias en ambos sistemas. Este informe, generado periódicamente (por ejemplo, cada pocos días), simplifica la identificación de discrepancias. Las empresas pueden centrar los esfuerzos de verificación en los datos más recientes, lo que reduce significativamente el tiempo de resolución de problemas.

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